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美國數(shù)據(jù)疲軟、英國央行降息、中東地緣沖突升級令投資者避險情緒飆升，美股AI股、芯片股、科技股大跌，美債、黃金和日元因避險需求而盤中上漲。

美國勞動力市場持續(xù)降溫，多項指標暗示已回到疫情前水平。美國7月27日當周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)24.9萬人，高于預(yù)期的23.6萬人和前值的23.5萬人，數(shù)據(jù)反彈至一年來最高增添降息利好。美國數(shù)據(jù)再添經(jīng)濟放緩跡象，美國7月ISM制造業(yè)PMI為46.8，顯著低于市場預(yù)期的48.8和6月前值的48.5，萎縮幅度創(chuàng)八個月最大，加劇了市場對美國經(jīng)濟衰退的擔憂，重挫美股，公用事業(yè)等高股息板塊漲幅居前。

數(shù)據(jù)公布后，美國10年期國債收益率跌穿4%為2月份以來首次，美股主要股指全線轉(zhuǎn)跌。交易員認為經(jīng)濟數(shù)據(jù)支撐美聯(lián)儲年內(nèi)降息三次，總計75個基點的可能性為100%。

英特爾財報暴雷盤后狂泄20%，三十二年來首次暫停派息，蘋果第三財季大中華區(qū)收入降超預(yù)期令盤后跌超1%，亞馬遜二季度營收和下季指引不佳令盤后跌超5%。

地緣政治方面，據(jù)央視新聞，知情人士透露，由于巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）政治局領(lǐng)導(dǎo)人伊斯梅爾·哈尼亞遇襲身亡，哈馬斯無限期凍結(jié)了?；鸷腿藛T交換協(xié)議談判。伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊已經(jīng)下令直接打擊以色列，以報復(fù)哈尼亞在德黑蘭被暗殺。

有分析稱，美國副總統(tǒng)哈里斯在美國大選民調(diào)中的支持率上升，以及對美聯(lián)儲即將降息的押注概率大幅攀升，對“特朗普交易”造成雙重打擊。自哈里斯成為候選人以來的11天里，特朗普獲勝的交易策略失去勢頭，美元停滯不前，美國國債上漲，比特幣下跌。

國際方面，英國央行自2020年初以來首次降息25個基點，英鎊兌美元和英國國債收益率大幅下挫，但交易員加碼押注英國央行到年底前將再降息40個基點，這意味著市場預(yù)期再降息兩次。

美股高開后盤中狂泄，納指收跌2.3%，芯片股全軍覆沒，英偉達大跌6.7%

8月1日，美股迎來8月開門黑，主要股指全線下挫，小盤股和科技股跌幅居前，半導(dǎo)體板塊大跌7.1%且盤中最深跌超8%。

美股因美聯(lián)儲鴿派展望而高開，又因經(jīng)濟困頓而盤中大挫。接近收盤前刷新日低時，科技股居多的納指尾盤最深跌超3.1%；標普500指數(shù)大盤最低跌逾2%；與經(jīng)濟周期密切相關(guān)的道指最低跌逾1.8%或跌744點，從日高最深回落近千點；羅素小盤股指最低跌超3.7%。

截至收盤：

標普500指數(shù)收跌75.62點，跌幅1.37%，報5446.68點。道指收跌494.82點，跌幅1.21%，報40347.97點。納指收跌405.26點，跌幅2.30%，報17194.15點。

納指100跌2.44%；衡量納指100科技業(yè)成份股表現(xiàn)的納斯達克科技市值加權(quán)指數(shù)（NDXTMC）收跌3.11%；羅素2000指數(shù)收跌3.03%；恐慌指數(shù)VIX收漲13.81%，報18.62。

費城半導(dǎo)體指數(shù)收跌7.14%，道瓊斯KBW地區(qū)銀行指數(shù)收跌4.37%，費城證交所KBW銀行指數(shù)收跌2.99%。

標普500指數(shù)的11個板塊中，標普信息技術(shù)/科技板塊跌3.36%，能源板塊跌2.56%，可選消費板塊跌2.25%，工業(yè)板塊跌1.83%，金融板塊跌1.38%，而房地產(chǎn)板塊漲1.58%，公用事業(yè)板塊漲1.85%。

“科技七姐妹”除Meta外全線下跌。英偉達跌6.67%領(lǐng)跌，特斯拉大跌6.55%，亞馬遜跌1.56%，谷歌A跌0.45%，蘋果跌1.68%，微軟跌0.3%，而Meta在業(yè)績報告發(fā)布次日漲4.82%。

芯片股幾乎全線潰敗。費城半導(dǎo)體指數(shù)跌7.14%；行業(yè)ETF SOXX跌7.21%；英偉達兩倍做多ETF跌13.3%。

Arm控股跌15.72%，高通跌9.37%，博通跌8.5%，AMD跌8.26%已抹去財報后漲幅，科磊跌8.13%，安森美半導(dǎo)體跌8.12%，美光科技跌7.57%，應(yīng)用材料跌7.49%，阿斯麥ADR跌5.66%，英特爾跌5.5%，臺積電美股跌4.6%。

AI概念股哀鴻遍野。英偉達持股的AI語音公司SoundHound AI跌8.45%，BigBear.ai跌7.28%，Snowflake跌4.74%，戴爾跌4.62%，超微電腦跌4.19%，CrowdStrike跌3.34%，Palantir跌3.01%，BullFrog AI跌2.03%，甲骨文跌1.39%，英偉達持股的AI機器人配送公司Serve Robotics跌1.48%.

中概股集體下跌。納斯達克金龍中國指數(shù)收跌3.35%。ETF中，中概互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)ETF（KWEB）收跌2.15%、中國科技指數(shù)ETF（CQQQ）收跌1.45%。

熱門中概股里，“教培概念股”高途教育收跌11.87%，好未來跌9.38%；“蔚小理”公布7月成績單，蔚來跌8.56%，小鵬跌5.33%，理想汽車跌1.87%；斗魚跌超4.5%，京東跌超4.3%，億航智能跌超4.3%，晶科能源跌超3.7%，奇富科技跌超3.5%，攜程、貝殼、唯品會、再鼎醫(yī)藥至多跌超3.2%，百度和中通快遞跌約2.4%，新東方跌1.7%，阿里巴巴和網(wǎng)易跌1.1%，百勝中國跌超0.6%，B站則漲超0.5%。

消息面上：

“蔚小理”等造車新勢力公布7月成績單，比亞迪7月新能源車銷量超34萬輛同比增長30.6%，賽力斯7月新能源汽車銷量同比增長508.25%，理想汽車7月銷量破5萬，累計交付量位居榜首，蔚來7月交付量連續(xù)三個月超2萬，小鵬汽車7月銷量同比增長1%。

好未來收跌9.38%，公司2025財年Q1凈收入4.14億美元，同比增長50.4%；凈利潤為1140.2萬美元，去年同期凈虧損為4503.7萬美元。

其他因財報而變動較大個股中：

英特爾暴雷，盤后跌超20%。公司Q2營收意外下滑，將裁員超15%、最近32年來首次暫停派息。

蘋果盤后跌超1%。蘋果連續(xù)六個季度營收和盈利均超預(yù)期，iPhone收入雖同比下跌但總額好于預(yù)期，大中華區(qū)收入為唯一地理分區(qū)中同比下滑且跌超預(yù)期。CEO庫克稱，長期內(nèi)對中國市場仍然有信心，中國大陸和大中華區(qū)的iPhone安裝基數(shù)實際上創(chuàng)新高，蘋果智能手機在中國城市銷量排名前三，中國市場的業(yè)績正從上半財年開始提速。蘋果承認對人工智能的支出同比增長，看好AI是人們購買新iPhone的另一個理由。

亞馬遜盤后一度跌超6%。雖然二季度云業(yè)務(wù)AWS的銷售保持兩位數(shù)強勁增長，但亞馬遜三季度的總體銷售指引遜色，亮起了云業(yè)務(wù)需求不振的紅燈。同時，亞馬遜三季度的利潤指引也低于預(yù)期，體現(xiàn)了科技巨頭對人工智能（AI）領(lǐng)域大舉投入時的盈利壓力。

豐田股價美股盤中大跌7.48%，寶馬跌3.59%，大眾汽車跌4.06%。由于全球汽車市場競爭日益白熱化，尤其是關(guān)鍵市場中國掀起了一場曠日持久的價格戰(zhàn)，德國兩大汽車巨頭——大眾和寶馬——二季度的利潤率均出現(xiàn)了下滑，大眾二季度中國市場交付同比下降19%，預(yù)測全年營收增長不超過5％，寶馬二季度營收、利潤率雙雙下滑，上半年中國市場銷售額下降4%。日本汽車巨頭豐田因二季度營業(yè)利潤增長不及預(yù)期，旗下豐田和豪華雷克薩斯品牌在華銷量下滑了17.6%。

莫德納（Moderna）跌21.01%。Moderna在第二季度營收超出了市場預(yù)期，并且虧損幅度小于預(yù)期。營收下降主要原因為公司新冠疫苗銷售額下降。由于歐洲市場的銷售下滑、美國呼吸系統(tǒng)疫苗市場的激烈競爭，Moderna下調(diào)削減了全年銷售預(yù)期。

據(jù)報道，禮來公司的重磅藥物Zepbound在一項試驗中改善了肥胖相關(guān)心力衰竭患者的長期健康狀況，凸顯了這種減肥藥在心血管方面的益處，刺激禮來收漲3.5%。禮來制藥CEO表示，預(yù)計減肥藥“很快”將擺脫供應(yīng)短缺問題。

金銀礦業(yè)股幾乎全線潰敗，F(xiàn)irst Majestic收跌13.43%，赫克拉礦業(yè)跌7.79%，科爾黛倫礦業(yè)跌7.55%，泛美白銀跌3.79%，金礦股ETF GDX跌1.74%，巴里克黃金跌1.46%，白銀ETF SLV跌1.36%。

受美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)和英國央行降息影響，歐洲股市集體收跌，銀行板塊跌4.5%跌幅居前：

泛歐Stoxx 600指數(shù)收跌1.23%。歐元區(qū)STOXX 50指數(shù)收跌2.2%逼近200日均線（該技術(shù)指標暫報4739.41點）。大多數(shù)板塊均下跌，銀行板塊跌4.48%，而零售業(yè)漲1.27%為唯一上漲的板塊。

德國DAX 30指數(shù)收跌2.30%。法國CAC 40指數(shù)收跌2.14%。意大利富時MIB指數(shù)收跌2.68%。英國富時100指數(shù)收跌1.01%。荷蘭AEX指數(shù)收跌1.46%。西班牙IBEX 35指數(shù)收跌1.90%。

STOXX 600銀行指數(shù)收跌4.47%，彭博數(shù)據(jù)顯示，其48只成分股幾乎全線收跌，法國興業(yè)銀行GLE跌8.97%，匯豐控股跌6.46%跌幅第五大。

其他因財報而變動較大個股中：

法國興業(yè)銀行收跌8.97%，公司第二季度盈利超預(yù)期，下調(diào)了法國零售業(yè)務(wù)前景。

勞斯萊斯股價盤中一度漲逾11%創(chuàng)歷史新高，公司恢復(fù)派息，上半年業(yè)績強勁，并上調(diào)利潤預(yù)測。

短端美債收益率跌幅突出，英國央行降息、美國數(shù)據(jù)疲軟、中東局勢都將投資者趕往避險主權(quán)債

尾盤時，對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率跌10.73個基點，刷新日低至4.1502%，16:30刷新日高至4.2964%，英國央行宣布降息之前窄幅波動不到4個基點，決議聲明發(fā)布后跳水，并在美國ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布后擴大跌幅。

10年期美國國債收益率自2月以來首次跌破4%，尾盤跌4.98個基點，報3.9798%，盤中交投于4.0642%-3.9627%區(qū)間，英國央行北京時間19:00宣布降息之后出現(xiàn)一波跳水，22:00發(fā)布美國ISM制造業(yè)指數(shù)后跌幅進一步擴大。

歐元區(qū)基準的10年期德債收益率跌6.0個基點，報2.244%。兩年期德債收益率跌7.9個基點，報2.453%。

法國10年期國債收益率跌1.9個基點，意大利10年期國債收益率跌0.5個基點，西班牙10年期國債收益率跌2.4個基點，希臘10年期國債收益率跌0.8個基點。

英國央行在四年來首次降息，對利率更敏感的兩年期英債收益率一度下行15個基點，創(chuàng)去年12月以來最大盤中降幅，尾盤時仍跌超10個基至3.72%。10年期英債收益率跌9個基點，刷新2月份以來最低至3.88%。英國國債價格飆升，交易員押注今年再降息兩次。

美國經(jīng)濟衰退、油需疲軟顧慮蓋過中東局勢影響，美油升破78美元后跌逾2%

WTI 9月原油期貨收跌1.60美元，跌幅接近2.06%，報76.31美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌1.20美元，跌幅接近1.49%，報79.52美元/桶。

美油和布油在歐股早盤刷新日高均漲約1.2%，分別上逼79美元和82美元整數(shù)位。然而，在美股早盤公布的7月ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)后，兩者均大幅下行轉(zhuǎn)跌，美股收盤前美油和布油刷新日低，分別跌超2.1%和1.7%，下逼76美元和79美元。

分析稱，美國7月份制造業(yè)連續(xù)第四個月萎縮，上周申請失業(yè)救濟人數(shù)激增，再次引發(fā)人們對美國經(jīng)濟可能陷入衰退的擔憂，蓋過了中東緊張局勢引發(fā)的供應(yīng)擔憂，美油下跌2%。

稍早油價上漲是因為哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人在德黑蘭遇刺后，市場擔心以色列和伊朗將直接發(fā)生沖突，據(jù)央視新聞，知情人士稱哈馬斯無限期凍結(jié)?；饏f(xié)議談判，都帶來中東石油供應(yīng)風(fēng)險。

美國8月天然氣期貨收跌3.34%，報1.9680美元/百萬英熱單位。但投資者關(guān)注供應(yīng)風(fēng)險，歐洲天然氣期貨延續(xù)漲勢，創(chuàng)年內(nèi)收盤新高。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨漲5.35%，報36.900歐元/兆瓦時。ICE英國天然氣期貨漲3.23%，報92.870便士/千卡。

美元指數(shù)漲超0.2%，日元一度漲破149創(chuàng)四個半月最高

衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY漲0.23%，報104.339點，日內(nèi)交投區(qū)間為103.863-104.447點。

彭博美元指數(shù)漲0.34%，報1257.98點，日內(nèi)交投區(qū)間為1251.80-1258.83點。

荷蘭國際集團ING的全球市場主管Chris Turner稱，即使美聯(lián)儲準備降息，地緣政治緊張局勢和全球其他地區(qū)經(jīng)濟放緩都對美元構(gòu)成支撐，美元是投資者在緊張時刻的傳統(tǒng)“避風(fēng)港”。

非美貨幣多數(shù)下跌，歐元和英鎊均創(chuàng)約四周低位。歐元兌美元跌0.31%，英鎊兌美元一度跌1%，市場上調(diào)英國央行降息押注至年內(nèi)再降息兩次，美元兌瑞郎跌0.55%。

離岸人民幣（CNH）兌美元跌237點至7.2513元，盤中整體交投于7.2101-7.2583元區(qū)間。

亞洲貨幣中，美元兌日元跌0.43%，報149.34日元，為3月中旬以來最高水平，日內(nèi)交投區(qū)間為150.89-148.51日元。歐元兌日元跌0.72%，報161.19日元；英鎊兌日元跌1.34%，報190.227日元。

中東地緣政治沖突升級，以色列資產(chǎn)重挫，以色列謝克爾自4月以來首次跌破1美元兌3.8謝克爾。

主流加密貨幣多數(shù)下跌。市值最大的龍頭比特幣跌0.88%至65110.00美元，北京時間01:46刷新日低至62615.00美元。第二大的以太坊跌3.14%，報3188.50美元，02:42也刷新日低至3096.50美元。

避險需求帶動金價盤中沖高至兩周高點，后美元走強打壓金價回落，站穩(wěn)2440美元上方

COMEX 12月黃金期貨尾盤漲0.39%至2482.7美元/盎司，更接近歷史最高，COMEX 9月白銀期貨尾盤跌1.77%至28.425美元/盎司。

金價沖高回落，美股8月開門黑和美元走強讓投資者轉(zhuǎn)向歐美主權(quán)債。周四紐約尾盤，現(xiàn)貨黃金跌0.05%至2446.26美元/盎司，美國ISM制造業(yè)指數(shù)發(fā)布后曾刷新日高至2462.34美元。具有工業(yè)金屬屬性的現(xiàn)貨白銀下跌1.67%，報28.5235美元/盎司，美股午盤后曾刷新日低，跌超2.7%下逼28美元，美股盤前刷新日高時曾升破29美元。

分析稱，由于市場焦點轉(zhuǎn)向本周五將公布的美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，受9月份降息預(yù)期及避險需求推動，金價盤中早些時候觸及兩周高點，隨后美元上漲打壓金價小幅下跌。

倫敦工業(yè)基本金屬多數(shù)收跌。經(jīng)濟風(fēng)向標“銅博士”跌超1.86%，報9052美元/噸。倫鋁收漲6美元，報2296美元/噸。倫鋅漲超1.19%，報2707美元/噸。倫鉛跌超1.05%，報2062美元/噸。倫鎳跌約1.94%，報16282美元/噸。倫錫收跌162美元，報29894美元/噸。