觀察員
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騰訊音樂Q2財報：增利不增收
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周毅是故意的還是不小心？
8月13日，騰訊音樂發(fā)布其截至2024年6月30日第二季度的未經(jīng)審計財務(wù)業(yè)績。
報告期內(nèi)，騰訊音樂增利不增收：總收入為71.6億元人民幣，同比下降1.7%；凈利潤17.9億元，同比增長33.1%。
分部門來看，報告期內(nèi)，該公司旗下在線音樂訂閱收入同比增長29.4%，增加到37.4億元，同比增長29.4%；但是，社交娛樂服務(wù)和其他服務(wù)的營收同比減少了42.8%，縮水至17.4億元人民幣。
對于這部分收入縮水的原因，騰訊音樂方面表示，從2023年Q2起，他們對平臺上的直播互動功能進行了調(diào)整，并采用了更為嚴格的合規(guī)程序——當然，來自其他平臺日趨激烈的競爭，也是不可忽視的重要因素之一。
與去年同期相比，騰訊在線音樂服務(wù)的月活用戶數(shù)量下跌了3.9%；但在線音樂服務(wù)付費用戶數(shù)量錄得同比增長17.7%，增加至1.17億，這比2024年第一季度增加了350萬，再創(chuàng)歷史新高。單個付費用戶提供的收入，也增長了10.3%。
不過，作為騰訊音樂曾經(jīng)營收的頂梁柱和現(xiàn)金奶牛，包括直播等業(yè)務(wù)在內(nèi)的社交娛樂服務(wù)業(yè)務(wù)，如今光環(huán)不再。
這也體現(xiàn)在數(shù)據(jù)上：當季該業(yè)務(wù)的月活躍用戶數(shù)降低至9300萬，同比下降31.6%；單個付費用戶帶來的收入幾乎腰斬，下降到73.2元。
財報發(fā)布后，騰訊音樂股票大跌。美東時間8月13日，騰訊音樂美股跌15.31%，收報11.12美元。盤中一度跌超17%至10.81美元。8月14日港股收盤，騰訊音樂跌18.13%，收報43.8港元。
高盛發(fā)表報告指出，騰訊音樂第二季業(yè)績符合預(yù)期，但對下半年至2025年的展望不一，管理層將每季凈新增用戶指引由原來的300萬，下調(diào)至150萬至200萬水平，并希望透過更高價格的超級會員服務(wù)（SVIP）提升單付費用戶月均收入（ARPPU），以維持集團收入目標。
該行料騰訊音樂增長動力的轉(zhuǎn)換，可能會引起部分投資者對多重收縮的憂慮。但該行認為騰訊音樂的風險回報偏向上行，看好其長期增長前景，對其2024至2026年的收入預(yù)測下調(diào)3%至7%，目標價下調(diào)11%至55.1港元，維持“買入”評級。
中金發(fā)表評級報告指，騰訊音樂次季收入71.6億元人民幣，按年跌1.7%，略勝預(yù)期；非國際財務(wù)報告準則凈利潤18.73億元人民幣，按年升22.5%，勝于該行預(yù)期，主要因成本和管理費用低于預(yù)期。考慮到社交娛樂業(yè)務(wù)受外部環(huán)境影響，該行將集團今年及明年收入預(yù)測分別下調(diào)至284億元人民幣及318億元人民幣，因成本和費用控制，維持今年及明年非國際財務(wù)報告準則凈利潤預(yù)測不變。該行將其目標價下調(diào)12.4%至57.3港元，維持其評級為跑贏行業(yè)。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
標簽 騰訊音樂- 責任編輯: 周毅
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