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目前，我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革正在推進之中，“去產(chǎn)能”任務(wù)迫在眉睫，而鋼鐵行業(yè)首當其沖。

8月16日，觀察者網(wǎng)受邀出席了上海世紀出版集團主辦的2016“世紀中國論壇：供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與中國經(jīng)濟長期增長”。在論壇上，中國銀行首席經(jīng)濟學家曹遠征認為，中國鋼鐵并非大家認為的“傻大黑粗”沒有效率的行業(yè)。

“如果過快的去產(chǎn)能，就意味著過快的去杠桿，金融部門也會受到很大的壓力；但如果不去產(chǎn)能，這個杠桿又維持不下去，變成一個兩難的選擇。這個兩難的問題是當下宏觀政策討論的核心問題。

曹遠征在論壇上作演講

他同時表示，中國持續(xù)的經(jīng)濟增長將為中國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)和其他基礎(chǔ)行業(yè)帶來一個持續(xù)經(jīng)營的環(huán)境。他列舉了水泥產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能的經(jīng)驗，指出中國的鋼鐵并不是“傻大黑粗的沒有效率的行業(yè)”，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的成本全球最低，只要去掉富余的產(chǎn)能，使剩余的產(chǎn)能發(fā)揮作用，鋼鐵行業(yè)還能持續(xù)增長。

以下為曹遠征演講全文：

非常高興能夠來到世紀論壇，大家知道中國經(jīng)濟下行成為全球關(guān)注的問題，那么這個下行是周期性的，還是結(jié)構(gòu)性的趨勢性的？其實根據(jù)我們的研究，我們認為它是中國經(jīng)濟階段發(fā)展變化的一個結(jié)果，是個趨勢性的。

從這個角度上來說供給側(cè)的結(jié)構(gòu)改革變成必然性的，我們的研究結(jié)構(gòu)支持伍曉鷹、劉世錦他們的看法。但是退一步來說，即使支持這種看法，操作是什么樣的，如果供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以三去一補一降（去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板——觀察者網(wǎng)注）來說的話，三去中間去杠桿、去產(chǎn)能、去庫存中間是有先后順序安排的，如果同時去帶來很大的麻煩：如果去產(chǎn)能意味著經(jīng)濟的衰退，如果快速的去杠桿意味著金融風險的加大，這中間如何協(xié)調(diào)、如何安排？

特別注意到中國的所謂產(chǎn)能過剩的行業(yè)集中在基礎(chǔ)部門，而基礎(chǔ)部門又是中國負債最高的部門。于是我們就有了這樣一個供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與中國基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我們想討論三個問題。第一產(chǎn)能的高負債形成是怎么形成的，第二怎么來進行這樣一種供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，也就是說去杠桿、去產(chǎn)能怎么合理安排，當然第三個跟伍曉鷹討論的問題是一樣的，如果都去光了還叫什么經(jīng)濟發(fā)展，換言之中國經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景在什么地方。

為何要去產(chǎn)能

首先我們來看這個形成，回顧一下數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)中國基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)這是一個國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)部門，大家說的重工業(yè)，它的這樣一個增長是跟中國經(jīng)濟增長高度一致的，我想強調(diào)的是中國經(jīng)濟增長的特征是高度一致，出口導向型。

我們回顧一下中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能增長，你會發(fā)現(xiàn)90年代以前每年增加數(shù)百萬噸。進入本世紀以后，90年代末期以后，每年增長3000萬噸，如果你觀察一下這個數(shù)據(jù)，會發(fā)現(xiàn)在90年代鋼鐵產(chǎn)能的增長跟出口增長是高度一致的。中國的出口產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是中國出口結(jié)構(gòu)的變化，是由傳統(tǒng)的初級產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向工業(yè)產(chǎn)品的出口，是鋼鐵產(chǎn)品大幅增長的原因。這現(xiàn)象一直延續(xù)到本世紀，到2004年中國的鋼鐵開始出現(xiàn)絕對過剩。

2004年鋼鐵的表觀需求少于鋼鐵的產(chǎn)量，它表現(xiàn)的一個特征就是中國鋼鐵從2004年第一次出現(xiàn)凈出口，除了滿足本國需要以外，開始凈出口。這意味著鋼鐵的產(chǎn)能開始出現(xiàn)了過剩，政策也高度吻合，2003年，中國提出產(chǎn)能過剩要進行控制，面對部門首當其沖的就是鋼鐵產(chǎn)業(yè)，包括電解鋁、水泥。

當時處理不可謂不堅決，大家想想2005年的鐵本事件是什么事件，不就是民營鋼鐵企業(yè)為了發(fā)展鋼鐵。政府說不行，產(chǎn)能過剩了，你應(yīng)該下去，人家不下，經(jīng)濟手段控制不了，就是行政手段，強制解散。

但是從那開始大家可以看到，從2003年第一次產(chǎn)能過剩的調(diào)整文件出現(xiàn)一直到現(xiàn)在，十年間五個文件都說要進行產(chǎn)能過剩的調(diào)整，而且范圍越列越廣。但在這十年間我們初步算了一下，在十年間鋼鐵產(chǎn)能增加了2.7倍，電解鋁增加了7.8倍，水泥增加了1.9倍。

那么出現(xiàn)了一個悖論：為什么越調(diào)越多，越多越調(diào)，其實很簡單，當市場在、需求在，產(chǎn)能是行政手段解決不了的。

如果你限制它的產(chǎn)能發(fā)展是違背經(jīng)濟規(guī)律的，它有投資有收益有銷售，那為什么要限制它？這是我們說在金融危機前的股市，你想限制也限制不住，因為它有市場。

那么金融危機后是個什么故事呢？一個很重要的故事，就是中國的出口出現(xiàn)了大幅下降。2010年開始中國出口增速30%，從那以后持續(xù)下滑，去年負增長，今年負增長。

像鋼鐵、水泥包括各個行業(yè)都出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩，我們想強調(diào)的這個產(chǎn)能過剩表現(xiàn)為絕對過剩，因為中國的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能是受全球部署的，是為全球準備的，當全球總需求不夠，那么產(chǎn)能過剩就是絕對的。

從這個意義上來說，如果展望未來是不是需要供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，就有個假設(shè)，是不是這個需求還會在，世界經(jīng)濟是否會復蘇？我們注意到似乎金融危機8年過來，世界經(jīng)濟的復蘇前景變得越來越渺茫，世界經(jīng)濟似乎出現(xiàn)了一個低增長、低通脹，伴隨貨幣政策以低利率為代表的這種低通脹、低利率貨幣政策。

那么正因為這個需求可能是在長期中間不會再出現(xiàn)一個爆發(fā)性的增長，世界經(jīng)濟由此可能進入長周期，越來越多的經(jīng)濟學家相信，現(xiàn)在很可能進入長期停滯狀態(tài)。而長期停滯狀態(tài)中間也會出現(xiàn)很多很多的新片面，比如說現(xiàn)在地緣政治的這種問題出現(xiàn)是跟其有關(guān)的，這個趨勢好像不是一天兩天的。這樣的話我們說依靠國際總需求的提高，依靠出口導向的經(jīng)濟發(fā)展這種模式不可持續(xù)，它決定了中國基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能變成絕對過剩。

金融危機發(fā)生以后，我們?yōu)榱说钟鹑谖C動用了四萬億擴大國內(nèi)需求，確實也使我們的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能維持了一段時期，而且也很火爆。那么這個政策還能走下去嗎？我們發(fā)現(xiàn)也走到頭了。

其中最重要的是房地產(chǎn)。我們看到2014年大概是歷史性的拐點，這一年中國的房地產(chǎn)按城鎮(zhèn)人口來算，戶均超過一套，人均超過30平米，這就是所謂歷史需求的高點。過了歷史需求的高點它就會往下走，不會再往上走了。

盡管我們看到大中城市的房價還會漲，但是房地產(chǎn)已經(jīng)回歸它的住宅需求了，大中城市為什么會漲，是因為它提供更多的就業(yè)機會，更好的發(fā)展機會，是人口的機械流入引起的上漲。而你看看三四線乃至更小的城市，現(xiàn)在量價齊縮，而且變成去杠桿、去庫存的核心問題。如果說類似像這種行業(yè)的峰值就意味著，再靠動員國內(nèi)總需求來維持過剩產(chǎn)能這個路子也走到頭了。那么從歷史上來說去產(chǎn)能就變成不得已而為之的事情。