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客運(yùn)收入跌至去年1%,國泰航空重組港府入股6.08%
最后更新: 2020-06-09 22:24:37(文/觀察者網(wǎng) 周遠(yuǎn)方)
中國國航9日上午在港交所發(fā)布公告稱,公司的H股股份已于6月9日上午9時(shí)正起在香港聯(lián)合交易所短暫停牌,以待刊發(fā)一份有關(guān)公司內(nèi)幕消息之公告。此外,因重要事項(xiàng)未公告,中國國航A股股票全天停牌。
太古股份公司、國泰航空也在港交所公告,公司股份由上午9時(shí)起短暫停止買賣,以待公司刊發(fā)一宗有關(guān)公司內(nèi)幕消息的公告。
一時(shí),市場猜測紛紛,去年9月就曾熱傳過的中國國航收購國泰傳聞又卷土重來。
但9日午間,國泰航空發(fā)布公告揭曉結(jié)果,本次重組將引入一家新股東:香港特區(qū)政府。
公告稱,國泰航空將進(jìn)行390億港元資本重組建議包括發(fā)行優(yōu)先股和認(rèn)股權(quán)證;及按每持有十一股現(xiàn)有股份獲發(fā)七股供股股份之基準(zhǔn)進(jìn)行供股;及過渡貸款融資。
重組完成后,包括完成供股及認(rèn)股權(quán)全部轉(zhuǎn)股,香港特區(qū)政府持股6.08%、太古持股將由45%降至42.26%、國航持股將由29.99%降至28.17%、卡塔爾航空持股將由9.99%降至9.38%。
港府通過新成立一家財(cái)政司司長法團(tuán)持股的全資有限公司“Aviation 2020 Limited”來實(shí)現(xiàn)入股。
此前,國泰航空的大股東是老牌英資財(cái)團(tuán)太古公司,第二大股東是中國國航,二者分別持股45%和29.99%。國泰航空和中國國航是交叉持股,其持有中國國航超過18%的股份,是第二大股東。
在6月9日下午的記者會(huì)上,香港財(cái)政司司長陳茂波表示,特區(qū)政府無意長期持有股權(quán),也不會(huì)參與國泰航空的日常經(jīng)營。陳茂波強(qiáng)調(diào),本次投資“沒有政治考量”,目的旨在維護(hù)香港航空樞紐地位,避免航權(quán)拱手讓人。
但據(jù)《南華早報(bào)》采訪的消息人士稱,特區(qū)政府可能會(huì)借助2個(gè)觀察員席位,在涉及公眾利益的重大事項(xiàng),如大幅裁員等問題上行使建議權(quán),確保公司的經(jīng)營與“一國兩制”、與香港市民利益高度一致。
本次資本重組建議包括:
(1) 優(yōu)先股及認(rèn)股權(quán)證發(fā)行,即建議由國泰向Aviation 2020 Limited發(fā)行的:(a)優(yōu)先股,總認(rèn)購金額為195億港元;及(b)可認(rèn)購股份的認(rèn)股權(quán)證,總行使價(jià)為約19.5億港元(可予調(diào)整);
(2) 供股,即建議以供股記錄日期每持有十一股現(xiàn)有股份獲發(fā)七股供股股份的基準(zhǔn)按供股認(rèn)購價(jià)4.68港元進(jìn)行供股2,503,355,631股供股股份,集資總金額為約117億港元;
(3) 過渡貸款,即由Aviation 2020 Limited向國泰提供的已承擔(dān)過渡貸款融資,金額為78億港元。
有關(guān)資本重組建議,以下協(xié)議及承諾已于2020年6月9日簽訂:
(1) 國泰與Aviation 2020 Limited之間的優(yōu)先股認(rèn)購協(xié)議,根據(jù)該協(xié)議Aviation 2020 Limited 已有條件地同意認(rèn)購且國泰已同意向Aviation 2020 Limited發(fā)行優(yōu)先股及認(rèn)股權(quán)證;
(2) 國泰與包銷商之間的供股包銷協(xié)議,根據(jù)該協(xié)議包銷商已有條件地同意包銷包銷供股股份;
(3) 國泰與 Aviation 2020 Limited 之間就過渡貸款訂立的過渡貸款融資協(xié)議;
(4) 太古、中國國航及卡塔爾航空各自出具獨(dú)立的不可撤銷承諾,據(jù)此,太古、中國國航及卡塔爾航空不可撤銷地承諾(其中包括)以供股認(rèn)購價(jià)認(rèn)購(或如適用,促使其附屬公司將認(rèn)購)根據(jù)供股其(或其附屬公司)將獲暫定配發(fā)的所有供股股份,及(惟(如適用)上市規(guī)則或公司章程禁止的范圍除外)各自于股東特別大會(huì)上投票贊成為實(shí)施資本重組建議而將提呈的所有決議案。太古及其聯(lián)系人將根據(jù)上市規(guī)則第7.27A條被要求放棄表決贊成有關(guān)供股之決議;
(5) 國泰為 Aviation 2020 Limited 的利益而出具的承諾函,根據(jù)該承諾函國泰已同意,只要 Aviation 2020 Limited 繼續(xù)為任何優(yōu)先股的持有人或過渡貸款項(xiàng)下的任何金額尚未償還前,Aviation 2020 Limited 有權(quán)任命兩名觀察員出席董事局會(huì)議并接觸管理層及了解信息;
(6) 太古為 Aviation 2020 Limited 的利益而出具的兩份承諾契約,根據(jù)該等承諾契約太古已承諾(其中包括)自二零二零年六月九日起至 Aviation 2020 Limited繼續(xù)為任何優(yōu)先股的持有人或過渡貸款中的任何金額尚未償還前的期間,太古將繼續(xù)為國泰的控股股東。
國泰將向聯(lián)交所申請由2020年6月10日早盤正起恢復(fù)股份在聯(lián)交所的買賣。
據(jù)香港英文媒體dimsumdaily介紹,Aviation 2020 Limited為一家根據(jù)《財(cái)政司司長法團(tuán)條例》(香港法例第1015章)設(shè)立并由財(cái)政司司長法團(tuán)全資擁有的于香港成立的有限公司。
根據(jù)資本重組建議,重組完成后,包括完成供股及認(rèn)股權(quán)全部轉(zhuǎn)股,香港特區(qū)政府政府將持股6.08%、太古持股將由45%降至42.26%、國航持股將由29.99%降至28.17%、卡塔爾航空持股將由9.99%降至9.38%。
此外,公告還分析“當(dāng)前市場環(huán)境”稱,
新型冠狀病毒大流行為航空業(yè)帶來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。大部分國家實(shí)施嚴(yán)格的旅游限制,乘客停止商務(wù)旅游和國際旅游,旅游需求下跌至前所未有的水平。國泰尤其受到該等旅游限制的影響,因?yàn)槠浔旧聿]有境內(nèi)航線網(wǎng)絡(luò),完全依賴跨境旅游,而跨境旅游持續(xù)受到嚴(yán)格限制并需要遵守檢疫規(guī)定,難以在短期內(nèi)恢復(fù)正常的國際旅游安排。
公告分析“對業(yè)務(wù)運(yùn)作的影響”稱,
在二零二零年首四個(gè)月,與去年同期比較,國泰集團(tuán)的載運(yùn)乘客人次下跌64.4%,運(yùn)力下跌49.9%,而收入乘客千米數(shù)則下跌59.1%。雖然國泰集團(tuán)打算稍微增加客運(yùn)航班運(yùn)力,總運(yùn)力由五月的3%增至六月的5%,惟該計(jì)劃亦需視乎政府放寬防疫措施的力度。此外,在二零二零年首四個(gè)月,與去年同期比較,國泰集團(tuán)的載運(yùn)貨物量下跌26.6%,運(yùn)力下跌25.4%,而貨運(yùn)收入噸千米數(shù)則下跌20.6%。國泰的管理團(tuán)隊(duì)一直以積極靈活的態(tài)度應(yīng)對這個(gè)極爲(wèi)艱難的局面。國泰推行了多項(xiàng)現(xiàn)金保存措施,其中包括但不限于將客運(yùn)運(yùn)力削減97%、實(shí)施高層減薪、推遲訂購新飛機(jī)及決定安排較舊的飛機(jī)提前退役,以及實(shí)施員工自愿性無薪假計(jì)劃,已獲80%的僱員響應(yīng)。不過,盡管采取了所有這些措施,客運(yùn)收入仍然下跌至去年水平的僅約1%,意味著國泰自二零二零年二月以來每月虧損現(xiàn)金25至30億港元。
去年8月前后,國泰航空頻頻爆出與香港暴亂有關(guān)的新聞。8月9日,針對香港國泰航空近期在多起事件中暴露出的安全風(fēng)險(xiǎn)及隱患,民航局向香港國泰航空發(fā)出重大航空安全風(fēng)險(xiǎn)警示。
(編輯:尹哲)
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 香港- 責(zé)任編輯: 周遠(yuǎn)方 
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