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攜程在港二次上市定價(jià)268港元,至少募資83億港元
觀察者網(wǎng)訊(文/盧思葉 編輯/莊怡)4月13日晚間,攜程公布了回港二次上市的最終價(jià)格。
公告顯示,攜程國(guó)際發(fā)售與香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)鎖定在每股268.00港元,共計(jì)發(fā)行31635600股普通股,預(yù)計(jì)將于4月19日開(kāi)始在港交所主板交易,股份代號(hào)為9961。
若不計(jì)其他因素,攜程回港二次上市的募資凈額至少為83億港元。
值得注意的是,這個(gè)定價(jià)相較此前市場(chǎng)預(yù)計(jì)的最高發(fā)售價(jià)333港元縮水近20%,根據(jù)每股在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股票的普通股比例,該發(fā)售價(jià)相當(dāng)于每股美國(guó)存托股份34.57美元,在美股前日收盤(pán)價(jià)基礎(chǔ)上折讓1.8%,折讓力度處于回港二次上市公司歷史低位。
截止目前,攜程在港公開(kāi)發(fā)售已經(jīng)超額認(rèn)購(gòu)超5倍,融資額最大的券商機(jī)構(gòu)富途證券給出的預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)15.90倍。
根據(jù)攜程此前披露的信息顯示,公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于為一站式旅游產(chǎn)品的擴(kuò)展提供資金,并改善用戶體驗(yàn),投資技術(shù)以增強(qiáng)其在產(chǎn)品和服務(wù)中的領(lǐng)先市場(chǎng)地位,提高其運(yùn)營(yíng)效率以及滿足一般公司用途和營(yíng)運(yùn)資金需求。
有券商分析師認(rèn)為,總體來(lái)看,攜程在香港順利二次上市后,憑借國(guó)內(nèi)OTA領(lǐng)先地位能打造堅(jiān)固的護(hù)城河,并且逐步兌現(xiàn)自身成長(zhǎng)價(jià)值,長(zhǎng)期具備較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和市值成長(zhǎng)空間。
不過(guò),也有分析持相反觀點(diǎn)。盈立證券新股業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人韓濤對(duì)騰訊一線稱,攜程上市團(tuán)隊(duì)過(guò)于自信了,即使是268港元每股的定價(jià),也太高了,尤其是在當(dāng)前市況不穩(wěn)的情況下。
據(jù)報(bào)道,已經(jīng)出現(xiàn)部分散戶撤單的情況,但是具體的撤單規(guī)模暫不知曉。
招股書(shū)顯示,2018年和2019年,攜程集團(tuán)的凈收入分別為309.65億元、356.66億元,凈利潤(rùn)達(dá)11.12億元和70.11億元。但在受疫情影響的2020年,攜程收入縮減至183.16億元,凈虧損32.47億元。
不過(guò),隨著疫情防控常態(tài)化,國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)正在強(qiáng)勁復(fù)蘇。根據(jù)招股書(shū)披露,截至2020年12月31日,攜程活動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴數(shù)量較去年同期增長(zhǎng)約 25%,2020年第四季度省內(nèi)酒店GMV增長(zhǎng)超20%,景點(diǎn)和活動(dòng)預(yù)訂量增長(zhǎng)超100%。
標(biāo)簽 攜程- 責(zé)任編輯: 盧思葉 
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