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諾安基金明星基金經理蔡嵩松失聯了？

9月20日晚間，一則“蔡姓頂流基金經理本周失聯”的傳聞在業內廣泛流傳，該傳聞直指諾安基金明星基金經理蔡嵩松。

傳聞還稱，“蔡姓頂流基金經理團隊管理的某成長混合型證券投資基金增持公司股份51.95萬股，使得該基金產品持有公司股票的比例突破舉牌線，達到5.0065%”。

對此，蔡嵩松深夜在個人微信朋友圈回應稱“正常休假中”。

近期舉牌卓創微惹爭議

公開資料顯示，蔡嵩松是中科大“少年班”出身，芯片設計博士，曾先后任職于中國科學院計算技術研究所、天津飛騰信息技術有限公司、華泰證券股份有限公司，2017年11月加入諾安基金管理有限公司，任研究員。2019年2月起擔任諾安成長混合型證券投資基金基金經理。

此次關于蔡嵩松的失聯傳聞則被與其“舉牌”江蘇卓勝微電子股份有限公司(簡稱“卓勝微”，300782.SZ)所關聯。

9月14日，卓勝微公告稱，公司于近日收到諾安基金管理有限公司(簡稱“諾安基金”)旗下諾安成長混合型證券投資基金(簡稱“諾安成長”，320007.OF)出具的《簡式權益變動報告書》。根據《簡式權益變動報告書》顯示，諾安成長于2022年9月8日通過集中競價交易增持該公司股份合計51.95萬股。

“舉牌”是指投資者及其一致行動人持有一個上市公司已發行股份達到5%時，應在該事實發生之日起3日內，向證監會、證券交易所作出書面報告，通知該上市公司并予以公告，并且履行有關法律規定的義務。

本次權益變動前，諾安成長持有卓勝微2620.2623萬股，占該公司總股本的4.9092%。本次權益變動后，諾安成長持有該公司股票2672.2123萬股，占該公司總股本的5.0065%。

公告稱，諾安成長是通過深交所競價交易系統增持卓勝微股份的，其目的是進行股權投資，獲取股票增值收益，為基金持有人創造收益。

公告還稱，諾安成長不是卓勝微控股股東、實際控制人及其一致行動人，本次權益變動不會導致卓勝微控股股東及實際控制人發生變化。本次股東權益變動對卓勝微的經營管理不構成影響。

據卓勝微2022年半年報顯示，截至6月30日，諾安成長是卓勝微的第九大股東，持股比例為3.62%。

2022年半年報截圖

諾安成長在報告書簽署之日前六個月內曾5次買入卓勝微股份。

卓勝微成立于2012年8月10日，是一家專注于射頻集成電路領域的研究、開發、生產與銷售的高新技術企業，主要向市場提供射頻開關、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器、射頻功率放大器等射頻前端分立器件及各類模組產品，同時公司還對外提供低功耗藍牙微控制器芯片。目前公司成為國內領先覆蓋從研發設計、晶圓制造、封裝測試到銷售等完整產業鏈的射頻前端供應商，客戶覆蓋全球主要安卓手機廠商。

對于基金舉牌上市公司，業內人士當時便有過爭議，認為這是十分罕見的行為，背后是否有些涉及違規的情況值得關注。

諾安成長今年以來收益-35.36%

此次“舉牌”卓勝微的諾安成長是近兩年熱度極高的基金，因為基金經理蔡嵩松的持倉高度集中在芯片股，一旦市場投資主題進行切換，其波動率就會很大，因此許多基民對這只產品是“又愛又恨”。Wind數據顯示，蔡嵩松開始管理諾安成長的2019年，該基金在當年的年度收益率高達95.44%，同類排名5/633，但隨著半導體板塊熱情消退，諾安成長凈值也出現大幅回撤，今年以來表現較差，截至9月20日年初至今收跌35.36%，同類排名2657/2669。

諾安成長2012年以來收益情況，來源：Wind

對于今年以來持續震蕩回調的半導體板塊，蔡嵩松在諾安成長的半年報中表示，二季度因為疫情的影響芯片行業最大的下游應用消費電子面臨較大壓力。進入六月份跌幅有所收窄，但是依然沒有恢復到去年同期的正常水平。雖然某些品類在電動車、新能源等下游拉動下有結構性的機會，但相比整個行業的疲軟杯水車薪。在宏觀環境相對友好的情況下，芯片板塊真正的獨立行情需要消費電子出現實質性的拐點，而這個時間點漸行漸近，但仍需觀察。另外，芯片設備材料板塊景氣度持續高企，中報同比預期接近翻倍增長，而板塊卻在情緒的影響下持續向下，基本面和股價出現了明顯的背離。

“但長期看，由科技創新帶來的行業景氣度不會輕易改變。”蔡嵩松強調，我國半導體產業未來最大的機會在國產化，今年就是國產化的元年。在這種時候，不應該被當前市場的下跌所影響，不應該對產業的發展視而不見。有些階段市場會對一些擾動做出極致的反應，這時候就需要保持理性分析客觀判斷。

蔡嵩松最后寫道，投資是反人性的，逆勢投資是痛苦的，而重要的投資機會往往出現在市場出現重大分歧的時候。對產業保持理性分析客觀判斷，陪伴中國科技成長。