觀察員
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政治局會議定調，地產股集體大漲
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馬媛媛文不能測字，武不能防身。
最后更新: 2023-07-25 16:13:55
7月25日開盤，房地產板塊集體大漲。根據同花順數據顯示，A股地產板塊集體飄紅（除了三家停牌的）。其中，金科股份、濱江集團、迪馬股份、新城控股、中南建設漲停，金地集團、榮盛發展、華發股份漲幅超9%，保利發展、上實發展漲幅超8%。
港股方面，龍湖集團以超過25%的幅度領漲，碧桂園、碧桂園服務、寶龍商業、中駿集團、合景泰富、時代中國、融創中國、萬物云、新城發展、雅居樂集團等漲幅均超過15%。
從市場消息層面上，7月24日中共中央政治局召開會議。會議指出，要切實防范化解重點領域風險，適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。要加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和 “平急兩用 ” 公共基礎設施建設，盤活改造各類閑置房產。要有效防范化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案。要加強金融監管，穩步推動高風險中小金融機構改革化險。在中原地產首席分析師張大偉看來，地產股已經被嚴重低估，之前跌的太狠了，所以遇到利好有反彈屬于正常反應。市場都期待出臺有力政策，特別是一線城市松綁過于嚴格的貸款政策。昨天經濟工作會議給了市場預期，所以今天地產股大漲在預期之中。
政治局會議指出，在超大特大城市積極穩步實施城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發展的一項重要舉措。要堅持穩中求進、積極穩妥，優先對群眾需求迫切、城市安全和社會治理隱患多的城中村進行改造，成熟一個推進一個，實施一項做成一項，真正把好事辦好、實事辦實。要堅持城市人民政府負主體責任，加強組織實施，科學編制改造規劃計劃，多渠道籌措改造資金，高效綜合利用土地資源，統籌處理各方面利益訴求，并把城中村改造與保障性住房建設結合好。要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，加大對城中村改造的政策支持，積極創新改造模式，鼓勵和支持民間資本參與，努力發展各種新業態，實現可持續運營。
張大偉認為，中國房地產市場必須要一線城市穩定，特別是改善需求扶持政策落地市場才有望真正企穩。而2022年以來系列穩樓市政策主要出現在二線及以下城市，如今經濟工作會議明確了房地產市場需要穩定，預期會出現針對一二線城市的穩定政策，包括最近針對重大特大城市的城中村改造等利好政策可能會陸續出臺。
對此，廣東住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，7月24日政治局會議關于房地產的政策表態超出了市場預期，與4月28日政治局會議對于房地產保持定力的定調差異很大。因而各界給予了非常積極的評價，認為后續在政策紓困上會有更大力度的動作，從而使得市場資金有了做多的情緒。
不過其也強調，房地產政策利好主要是基于近期市場下行超預期的托底行為，防止進一步快速下行和風險蔓延，不存在放水刺激，讓投資、銷售、房價重回增長態勢的可能性。
根據國家統計局數據，今年上半年，全國房地產開發投資58550億元，同比下降7.9%(按可比口徑計算)，其中住宅投資44439億元，下降7.3%；同期商品房銷售面積59515萬平方米，同比下降5.3%，其中住宅銷售面積下降2.8%；商品房銷售額63092億元，增長1.1%，其中住宅銷售額增長3.7%。
除了地產政策新的定調外，昨日會議還重新把擴大內需放到了重要的位置，并提出“要精準有力實施宏觀調控，加強逆周期調節和政策儲備。”李宇嘉指出，加強逆周期調節是一個很清晰的信號，這意味著下半年貨幣政策還會有新動作，對資金密集型、敏感型的地產來說是非常積極的信號。
從落地動作看，今年二季度以來，支持民營房企融資的“第三支箭”呈加速落地態勢。目前，已經有包括招商蛇口、保利發展、中交地產、福星股份等多家上市房企定增獲得通過，這其中除了龍頭房企外，也包括中小房企，這也預示著“第三支箭”的覆蓋面更廣，審批速度將更快。
隨著更多資金層面利好政策的落地，各大券商對房地產板塊的投資預期也有所改變。
浙商證券在研報中指出，“本次中央政治局會議在措辭上較4月份有明顯不同，雖然政策的推進需要后續細節的落定和地方執行的配合，但自上而下放松力度加大的信號已經十分明確。我們認為地產板塊有望在二季度超跌的情形下有所反彈。目前，申萬房地產指數仍然位于本輪周期（2015至今）底部，向下空間有限，我們認為對于市場地產板塊投資不必再悲觀。”
- 責任編輯: 馬媛媛
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