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近日，口服版司美格魯肽“諾和忻”在國內獲批上市，一度撬動A股相關產業鏈公司股價。

此前風靡全球的“減肥神藥”如今出了口服版，“諾和忻”也成為全球首個獲得批準的口服GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）受體激動劑。

受次消息影響，1月29日，減肥概念股順勢上漲。其中，金凱生科（30159.SZ）高開超10%，昊帆生物（301393.SZ）、常山藥業（300255.SZ）等開超5%，然而此次國內獲批的適應癥僅為治療成人2型糖尿病，并不涉及減重適應癥，此波上漲潮迅速熄火，1月30日，減肥藥概念股盤初下挫，昊帆生物跌超10%，常山藥業跌超7%，翰宇藥業（300199.SZ）、金凱生科（301509.SZ）、博瑞醫藥（688166.SH）等跟跌。

雖此次口服版司美格魯肽暫未獲批減重適應癥，但注射劑的“神藥”效應仍為市場所津津樂道。

全球首款口服GLP-1受體激動劑獲批上市

近日，丹麥制藥巨頭諾和諾德宣布，其下口服司美格魯肽片（產品名：諾和忻），已于1月26日獲國家藥品監督管理局（NMPA）批準上市，用于治療2型糖尿病。

公開資料顯示，司美格魯肽是一種GLP-1受體激動劑，早前其注射劑分別于2017年12月和2021年6月獲得FDA批準，用于治療成人2型糖尿病和減重，產品名分別為Ozempic和Wegovy。

此次獲批的則是司美格魯肽的口服版本，采用司美格魯肽和吸收增強劑SNAC制成，SNAC的作用可以提高約100倍的生物利用度。

2023年3月，諾和諾德宣布了一項重要研究成果，證實口服司美格魯肽在治療成人2型糖尿病患者中的顯著療效。隨后，他們在同年10月向歐洲遞交了新的劑量標簽申請。

目前，口服司美格魯肽已在歐洲、日本等多個國家和地區獲得批準上市，擴大了適應癥范圍，可用于治療從未接受過藥物治療的成人2型糖尿病患者。

盡管新一輪的司美格魯肽口服版未能獲得減重適應癥的批準，然而，先前埃隆·馬斯克的使用經歷仍在二級市場產生長尾效應。在2022年10月，特斯拉CEO曾公開提及他在使用司美格魯肽時的減重經歷，這一消息引發了市場的關注和熱議。據馬斯克透露，在定期禁食和使用Wegovy的幫助下，他一個月內減重了9公斤。

這一消息的影響也顯而易見，1月29日，A股減肥概念股紛紛上漲。金凱生科開盤漲幅超過10%，而昊帆生物、常山藥業等股票也開出超過5%的漲幅。然而，這一次國內獲批的適應癥僅限于治療成人2型糖尿病，不涉及減重適應癥，這導致了短暫的漲勢隨即受挫。到了1月30日，減肥藥概念股紛紛出現盤初下挫的情況，昊帆生物跌幅超過10%，常山藥業跌幅超過7%，翰宇藥業、博瑞醫藥等股票也跟隨下跌。

盡管在減重領域未能獲得批準，但司美格魯肽在市場上依然掀起了一股軒然大波，從2022年全球GLP-1激動劑市場份額來看，司美格魯肽以39%的占比成為市場份額最高的GLP-1類藥物近年來，諾和諾德的司美格魯肽產品持續保持著強勁的增長勢頭。

根據最新的財報數據顯示，諾和諾德的司美格魯肽產品在2022年的總銷售額高達772.37億丹麥克朗（約合108.82億美元），同比增長高達78%。而僅在2023年的第三季度，司美格魯肽的銷售額就已經突破了50億美元。前三個季度的銷售額達到了142.32億美元，同比增長高達86%。

此外值得一提的是，諾和諾德另一款重磅減重藥CagriSema已經進入3期臨床。 減重方面，此前研究數據顯示CagriSema注射液以15.6%的體重降幅顯著優于司美格魯肽（5.1%）和cagrilintide（8.1%)。

GLP-1類藥物市場掀起風潮，口服司美格魯肽帶動行業增長

行業專家普遍認為，隨著口服司美格魯肽片的上市銷售，GLP-1類藥物市場將迎來新一輪的增長，勢必進一步拓展國內減重市場。

根據相關市場數據，我國減重市場規模已高達200億元。一份由頭豹研究院發布的報告指出，預計在2021年至2025年期間，中國減重藥物市場將保持高速增長，年復合增長率預計將達到159.9%。據該報告進一步預測，到2023年，中國GLP-1藥物在肥胖患者中的應用市場峰值將超過200億元，而在2026年至2030年期間的年復合增長率則為12.4%。

面對巨大的市場潛力，多家制藥企業紛紛進入GLP-1領域。根據2022年樣本醫院GLP-1多肽類藥物市場份額數據，司美格魯肽注射液占據市場份額最大，達到38%。根據預測數據，2022年GLP-1整體銷售額將達60億元。而隨著諾和諾德利拉魯肽原研藥專利的到期，國內眾多企業紛紛加大對相關類似藥物的布局。

根據藥智數據，國內已有13家企業投入利拉魯肽的相關類似藥研發與生產，包括華東醫藥、復星醫藥(600196.SH)、普利制藥(300630.SZ)、翰宇藥業等，此外，包括一心堂(002727.SZ)、健康元(600380.SH)、金城醫藥(300233.SZ)、德展健康(000813.SZ)、普洛藥業(000739.SZ)、麗珠集團(000513.SZ)、愛美客（300896.SZ）、華潤雙鶴(600062.SH)等上市公司也向投資者透露了他們的相關業務情況。 一系列動態顯示，GLP-1市場的競爭愈發激烈，企業紛紛謀求在這一領域分得一杯羹。

此前，翰宇藥業宣布，在其多肽減重降糖管線中，包括替爾泊肽、司美格魯肽和利拉魯肽等，公司正在積極布局，特別是在司美格魯肽的口服和注射劑方面。

作為國內首家生產GLP-1類藥物的公司，華東醫藥在1月11日發布的投資者關系活動記錄中表示，截至目前，公司的利拉魯肽注射液已經進入超過800家大型醫院的銷售網絡，并且預計到今年一季度末，將擴展到超過1000家醫院。

在院外市場方面，華東醫藥表示，利拉魯肽減肥適應癥的主要銷售渠道包括線上平臺和線下藥店，公司正在積極推進相關布局。目前，利拉魯肽注射液已經覆蓋了2萬家終端藥店，并計劃在春節前后達到3萬家的目標。

據悉，華東醫藥的利拉魯肽注射液在2023年3月獲得國內糖尿病適應癥批準，隨后在同年6月獲得肥胖或超重適應癥批準，成為國內首家獲批上市的GLP-1藥物。此外，2023年7月，仁會生物的貝那魯肽注射液也獲得了減重適應癥批準。

華東醫藥最近披露的機構調研紀要中提到，公司正在研發的口服小分子GLP-1受體激動劑HDM1002片已獲得中國和美國的IND批準，目前正在國內進行Ib期臨床試驗。

在之前因董事長親自試用而一舉暴漲的博瑞醫藥旗下產品BGM0504注射液，其減重和2型糖尿病治療兩項適應癥目前正在進行Ⅱ期臨床試驗中。

恒瑞醫藥HRS9531注射液，獲批開展減重適應癥的2期臨床試驗。這款新藥是恒瑞自主研制的靶向GIP和GLP-1的受體激動劑，與禮來的替爾泊肽同樣為雙靶點藥物。

在原材料方面，國內涉足司美格魯肽原料藥生產的企業尚屬少數，主要受制于高技術門檻。據國家藥監局藥品審評中心透露，國內共有4家公司獲得司美格魯肽原料藥資質，包括湃肽生物、健翔生物、諾泰生物和天吉生物。此外，普洛藥業、普利制藥、泰恩康、翰宇藥業、圣諾生物和奧銳特等企業也在積極研發和申報相關資質。另外，翰宇藥業、凱萊英等14家企業已在美國備案，具備司美格魯肽原料藥產業鏈的生產能力。然而，行業內普遍認為，國內原料藥生產商在技術和資質方面仍需加強，以滿足市場需求。