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題記：2023年12月16日下午，北大國發院聯合北大四川校友會國發院分會、成都交子公園金融商務區投資開發有限責任公司舉辦“北大國發院成都論壇”。本文根據北大博雅特聘教授、國發院BiMBA商學院院長、南南學院執行院長、中國經濟研究中心主任姚洋在論壇上的主題演講整理。

姚洋：

今天想和大家分享的是中國經濟面臨的挑戰以及復蘇的邏輯。當前，經濟復蘇為何如此困難？其背后的原因是什么？在中國討論經濟問題時，政府的作用、政策效應不可忽視。因此，要理解中國經濟的走勢，首先必須理解政府在制定這些政策時的邏輯。

經濟在恢復，但歷經波折

在疫情爆發前，我國經濟增長率相對穩定。然而，疫情給經濟帶來了很大的沖擊。2020年初，由于有效的疫情防控措施，我國經濟很快從負增長中恢復。到2021年，經濟開始呈現上升趨勢，人們的信心也逐漸恢復。然而，2022年又出現了新困難，2023年的形勢變得更加艱難，甚至比疫情期間更難。

出現這些情況的原因是多方面的。雖然很多人認為消費不足是主要原因，但實際上，根據社會消費品零售總額的數據，我國消費水平與以往其他年份相比并沒有明顯下降。2023年我國消費增長預計超過7%，這顯示消費仍有一定的增長潛力。

然而，消費增速的波動確實比較大。在疫情之前，我國消費增長相對穩定；疫情的出現打亂了這種穩定態勢，使得消費起伏不定。首先是2020年初，由于疫情沖擊，消費經歷負增長。隨后，在有效的疫情防控措施下，經濟快速恢復，消費也開始回升；2021年，消費呈現強勁增長，人們對經濟充滿信心；2022年消費又開始向下波動；2023年一季度，消費增長表現良好，但二季度之后又下滑。

物價方面，消費者價格指數（CPI）在疫情之前相對穩定。央行在管理物價水平方面具備相當成熟的經驗和一套行之有效的措施。然而，疫情導致物價大起大落。2023年以來，CPI接近于0，尤其是最后兩個月轉為負值，意味著消費品價格整體下降。

與此同時，生產者價格指數（PPI）的波動更劇烈。PPI衡量的是生產者銷售產品的價格指標。在經濟好的時候，PPI呈現正值，這意味著產品價格比前一天稍高，生產者能夠獲得更好的利潤。然而，2022年以來，PPI的表現較差，2023年直接轉為負值。這意味著生產者銷售的產品價格整體下降。從這兩個價格曲線來看，我們確實進入了通縮階段，即物價整體下降的階段。

通縮和高通脹都會引發擔憂和不安。美國正在經歷的高通脹率給經濟和人民生活都帶來困擾，通縮也不是好事情，容易導致信心下降和經濟活動減弱。

在美國，高通脹率會對政府的執政產生影響，因為高物價會引發老百姓的不滿，并可能影響選民的投票意向。然而，適度的通貨膨脹實際上對經濟有益。每年2%至3%的通脹速度被認為是經濟健康的狀態，可以促進消費、激發投資和刺激經濟增長。

適度的通脹對于保持企業家信心很關鍵。對于企業家而言，正增長的物價非常重要，因為當物價負增長時，企業難以獲利，營收表現也會受到影響。根據國家統計局的數據，2023年我國企業營收基本上沒有增長，利潤也在負增長。盡管自7月份以來負增長幅度有所縮小，但仍然是負增長。在此情況下，企業采取其他任何措施來提振信心可能都不太有效。

當利潤和物價都下降時，人們對未來容易失去信心，這會直接導致投資增速下降。除了政府的投資之外，整體投資實際上已經出現負增長，尤其是房地產行業的負增長占據了很大比例。

根據財政部的數據，2023年前三季度經濟同比增長5.2%，其中消費貢獻了4.4個百分點，占比83%。這是有史以來最高的比例。盡管我們常說消費不足，但從數據來看，2023年的增長主要依靠消費增長。我們看到餐館、機場、火車站人山人海，消費確實有所復蘇，然而大宗消費并沒有復蘇，主要是與房地產相關的消費大幅下降。

與此同時，投資對經濟增長的貢獻率為1.6個百分點，占比30%，相較平常水平稍低。通常情況下，投資的貢獻率可以達到GDP總量的兩個百分點甚至更高。因此，2023年國內需求差并不是差在消費，而是投資。

2023年的出口負增長，對GDP的貢獻是-10%。當然，出口負增長是全球范圍內的問題，并不僅僅是中國，中國的表現還相對稍好一些。越南的出口負增長為12%。但無論如何，國外需求的下降或減速對中國需求的影響非常大。

這是今年經濟復蘇的總體情況。

經濟與社會并非線性前進

2023年，中國經濟的多項指標出現較大波動，原因并不只是經濟方面的數據變化或政策影響，而是多方面的，尤其是包括非經濟因素帶來的影響，我們需要學會用更綜合的眼光看待經濟發展。2023年末的中央經濟工作會議也明顯提出，要將非經濟目標納入經濟考量范圍內。這意味著在發展經濟時不能只關注經濟目標，還要考慮其他非經濟目標的影響。

非經濟目標有哪些？它們如何影響經濟運作？理解政策制定背后的政治邏輯很重要。

這需要一個框架來闡述，但這個框架來自何處？這些年來，我一直在思考這個問題，直到我讀到《第四次轉折》這本書才找到答案。

《第四次轉折來了》

這本書由兩位美國作者威廉·斯特勞斯和尼爾·豪在1997年合作撰寫，其中一位作者已經去世，另一位作者最近又寫了一本書，名為《第四次轉折來了》。這兩位作者相信，歷史是循環的。

與之相反，我們大多數中國人的歷史觀是線性的，尤其是近代以來的中國人，我們似乎總認為歷史在不斷向前，社會永遠在進步，因為我們接受了馬克思的五階段論，從原始社會到奴隸社會再到更高階段，不斷升級發展的觀念。

《第四次轉折》兩位作者的觀點是，歷史是循環的，而不是線性的。他們發現美國歷史的發展規律以80年為一個大周期，其中包含四個小周期，每個小周期為20年，相當于一代人的時間。這種觀點與我們將一年分為四季的概念類似。

中國古代一些哲學家也會用自然現象，特別是四季循環來比喻人類社會。例如，西漢學者董仲舒在《春秋繁露》中就通過四季的變化來講述人類社會的變遷。這種比喻可以幫助我們理解歷史的循環和變遷。

《第四次轉折》的兩位作者基于對歷史循環性的觀察和研究，將美國二戰后的歷史劃分為四個時期：

第一個時期是“高潮期”，時間從1945年到1963年。在這個時期，二戰剛剛結束，美國經濟迅速增長，其經濟體量占據了世界近50%，人民生活水平大幅提高。正因為如此，人們普遍擁有共同的理想和價值觀，對政府也有信任。

第二個時期被稱為“覺醒期”，是從1964年到1984年。在這個時期，年輕人開始崛起，尤其是二戰后的嬰兒潮一代。他們不再盲從政府的指揮，也不接受傳統主流價值觀的灌輸。相反，他們追求個性解放和自由，因此出現了大量的社會運動，如反戰運動、民權運動和新解放運動等。覺醒期是個人主義的爆發階段。在這之前的20年，集體主義文化占主導地位，而新的20年則見證了個人主義的覺醒，是對集體主義的反作用。

一旦個人主義開始興起，人們就會尋找屬于自己的方向，進入第三個時期“展開期”（1985-2005）。在這個時期，全球化達到了高潮，對于美國人而言，自由民主獲得了勝利。在蘇聯解體前的一周，戈爾巴喬夫在馬德里見到了老布什。老布什詢問蘇聯的情況，戈爾巴喬夫回答說一切都很穩定。但他也提到，如果蘇聯有一天不存在了，請不要將其歸功于自由民主的勝利。一個星期后，戈爾巴喬夫在CNN記者面前簽署了蘇聯解體宣言。由于時差，老布什當天就發表了講話，宣稱這是美國人民的勝利，是自由民主的勝利。既然勝利了，就得踐行諾言，而自由民主就得保護全球人民的自由，所以大批移民進入了美國。于是，美國政治學家亨廷頓寫了《我們是誰》，因為美國到了“危機期”。

“危機期”（2005-2025）是第四個時期。到了危機期，總有一個睿智的老人來敲鐘告訴美國人說，危機到了，該解決問題了。史蒂夫·班農認為特朗普就是這樣一個人。特朗普上臺后首先是對穆斯林移民進行嚴格審查，阻止他們移民美國。這次他再次競選總統時說，如果再次當選，他只會在第一天做獨裁者，因為他想要關閉邊境。