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蘋果不能復制，但富士康可以

2008年，蘋果在MacBook Pro上引入了CNC加工工藝，一口氣購買了一萬多臺生產(chǎn)設備。2019年以前，國際鉆攻機市場由日本、德國主導。

2020年，國內(nèi)一家名叫創(chuàng)世紀的公司進入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，開始為領益智造、東山精密和長盈精密供貨。在產(chǎn)品性能方面，創(chuàng)世紀和外資設備相差不大；而在價格和壽命方面，創(chuàng)世紀約22萬元/臺，更換期為5年，發(fā)那科約40萬元/臺，使用壽命6-7年。平均下來，發(fā)那科每年的使用成本至少比創(chuàng)世紀高30%。

于是，物美價廉的創(chuàng)世紀開始大規(guī)模蠶食日本老牌龍頭發(fā)那科、法蘭克的訂單。2021年，其凈利潤大漲172%。

這種舊主新王的交替在蘋果體系內(nèi)每時每刻都在上演，最典型的例子是立訊精密。王來春曾是富士康流水線上的女工，離開富士康后開辦了自己的代工廠，從富士康的外協(xié)業(yè)務入手，隨后獲得蘋果的垂青。

雖然立訊精密的工廠里掛滿了郭臺銘語錄，但后者也只能眼睜睜看著蘋果一點一點扶持起立訊精密與和碩參與競爭。有消息稱，今年立訊精密將與富士康共同生產(chǎn)iPhone 15 pro max，原本蘋果的高端機型只由富士康獨家代工。

The Information報道，2018年，富士康曾與蘋果公司討論了AirPods Pro的早期原型，并積極投入資金改造設施，期望提前試生產(chǎn)，但蘋果扭頭把訂單給了立訊精密，這讓富士康管理層耿耿于懷。

以OLED面板供應商身份躋身蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的京東方，其技術突破同樣離不開高人指點。曾經(jīng)有面板企業(yè)高管在采訪中承認，蘋果會直接要求三星向京東方傳授部分舊技術。

但供應商承擔的風險也是巨大的：每個蘋果的OEM基本都有高資本開支、高負債、高風險三大特征，進入蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，就意味著需要大規(guī)模的資本開始建設產(chǎn)線，購買設備。而且，蘋果的定制化設備沒辦法用于其他同類產(chǎn)品的代工。一旦被踢出產(chǎn)業(yè)鏈，會面臨巨大的資產(chǎn)減值。

另一方面，中國大陸的供應鏈一直沒有進入主要零部件的核心供應序列。以iPhone 12 Pro為例，中國大陸地區(qū)貢獻的價值量僅為4.7%[6]。

在iPhone成本最高的屏幕、SoC、鏡頭幾個零部件里，目前只有京東方、豪威、舜宇光學等幾家企業(yè)能夠進入供應鏈，但不是核心供應商。

盡管如此，躋身蘋果供應鏈依然是每個OEM企業(yè)的夙愿。根據(jù)富士康員工描述，因為蘋果的保密規(guī)定，富士康內(nèi)部用豪華車品牌指代iPhone型號，第一代iPhone SE、iPhone 6S、iPhone 7和iPhone X分別被稱為特斯拉、阿斯頓馬丁、瑪莎拉蒂和法拉利。

如今，這4.7%也在一點一點離開中國。

目前，富士康已在印度出貨最新款iPhone，伯恩光學、藍思科技等零部件供應商也已赴越南建廠，印越的關稅正逐漸從電子產(chǎn)品擴展到上游，催化著更多材料、設備商轉(zhuǎn)移。

摩根大通預計，到2025年，越南將生產(chǎn)大部分AirPods，20%的iPad和Apple Watch，5%的MacBook。

“東南亞供應鏈水平低”是一個常見的說法，但目前來看，情況其實沒有那么樂觀。

NOT Assembled in China？

2012年，在蘋果的授意下，歌爾股份來到越南北部的北寧省桂武工業(yè)區(qū)建造第一座工廠；2019年，歌爾在同一地區(qū)開設了第二座工廠。

桂武工業(yè)區(qū)距離河內(nèi)僅33公里，臨近國際機場和港口，這里工廠林立，被稱作“小東莞”。第一個登陸的三星與越南政府如膠似漆，全球一半的三星手機都從越南出貨，三星甚至即將在越南生產(chǎn)半導體產(chǎn)品。佳能也在此生根，桂武工業(yè)區(qū)順理成章地成為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈在越南的大本營。

2007年，富士康進駐越南，目前已投資超百億元；2010年，裕同科技赴越設立北寧分公司，如今在越南已有三個工廠；2016年，立訊精密成立越南子公司；2017年，藍思科技、美盈森、伯恩光學來到越南建廠；2020年，領益智造參與合辦的越南工廠也投入生產(chǎn)。

越南從AirPods產(chǎn)品線切入，隨后生產(chǎn)Apple watch，逐步向核心產(chǎn)品靠近，如今已成富士康在全球產(chǎn)量第二大的地區(qū)。

過去幾年，越南曾是出口企業(yè)躲避貿(mào)易摩擦的草垛。從深圳到河內(nèi)的行駛距離僅1200公里，2019年以前，制造企業(yè)為了避稅，將貨物運到越南，更換包裝，貼上“越南制造”的標簽，作為越南產(chǎn)品進口美國。

隨后，美國向越南的一堆鋼鐵制品征收了456%的懲罰性關稅，以阻攔中國借道。越南緊急出臺新規(guī)，要求在非完全本土制造的產(chǎn)品，必須在越南增加30%的本地附加值，才能稱之為“越南制造”。此后，越南出口額超過深圳。