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【文/陳剛】

2024年上半年，大量外國旅行者涌入日本后，日本國內的輿論開始頻繁使用“觀光公害”一詞。

按照日本金融機構的預測，2024年入境游將給日本帶來7.3萬億日元的消費，比2023年的5.3萬億日元要高出將近四成。超出日本旅游業接待能力的外來觀光客，填補了日本消費市場在“失落的三十年”中出現的缺口，同時也讓旅游勝地人滿為患，市民已經開始對這樣的“觀光公害”不滿了。

“日本熱”不僅僅表現在入境游上，股市全面繁榮，讓太多的國外游資以比觀光更快的速度進入到了日本資本市場，極大地提升了日本股市價格。

7月日經指數屢屢突破史上最高點，半導體企業的股價上升尤為強勁。不少經濟評論家已經開始預測年內45000日元是最高點，在他們眼里日本的股價提升，未有窮期。

不過，日本官方給出的經濟增長數值在不斷給日本熱潮潑冷水。7月1日，日本內閣府公布了國內總產值（GDP）的第二次速報值：按年率計算為-2.9%。

盡管這個數字并未影響其后數日的股市，但日本經濟依舊處于嚴重停滯之中，這該是一個不爭的事實。

為什么日本在連續三十多年經濟失落后至今不能自拔？老齡化不斷加深、產業政策失靈、技術革新滯后、制造業外遷、大企業壟斷、資產負債表失衡等等，各種分析五花八門，各有其說服人的一面，但又似乎都未能把日本經濟分析清楚。

本文想從日本曾經最為擅長、目前最火的半導體產業入手進行分析，尤其想從中國臺灣積體電路制造股份有限公司（臺積電，TSMC）對日投資給日本半導體產業帶來的影響，對未來日本半導體產業發展的大致方向、結局等做一個簡要的分析。

1.用臺積電來引爆日本半導體產業

日本在亞洲最先進入工業化階段，曾經是亞洲工業最為發達、技術最先進的國家。

比如在半導體方面，到1990年代以前，日本不僅占有了半導體產業的半壁江山，最先進的技術、最好的產品均出自這里，包括美國在內的其他國家基本無法與日本在半導體方面進行競爭。

但是到了1990年以后，隨著日本泡沫經濟的崩潰，半導體這個日本最先進的產業比其他產業更快地進入到了衰退狀態，國際市場占有率按經濟產業省在2021年的預測，大致會在2030年前后基本消失得無影無蹤。

近代日本很少有從亞洲引進現代工業技術謀求工業進步的現象，但在今天的日本也只能通過引進臺積電來獲得重振半導體產業的希望。

為什么臺積電能夠這么快地發展，遠遠地走在日本半導體產業的前面？日本半導體真的因為引進臺積電以后就能再度輝煌起來嗎？

臺積電與日本半導體企業的最大不同，在于以下這幾個方面。

第一，在生產方式上，臺積電只做代工（Foundry）。“代工”與日本企業熟悉的“承包（下請）”有著很大的不同。

臺積電創始人張忠謀早在1985年就已經開始談“代工”，翌年他創建臺積電的時候，用的就是“代工”的概念。這里圖紙設計與產品制造完全分離，讓通常只為某家企業專業生產某種零部件的承包商，具有了為所有企業提供芯片制造的能力，無限擴大了零部件的供應范圍，讓某個產品在某個特殊領域具有壟斷全球相關產業的能力。

從代工的角度看，在經產省收集的2018年世界10大代工企業的邏輯半導體芯片生產份額中，臺積電占了60%，中國臺灣的企業占總量的73%，基本上壟斷了世界的主要邏輯半導體芯片的生產。

換句話說，只要是邏輯半導體芯片，如果不委托臺積電或者中國臺灣其他企業去生產的話，幾乎拿不到最尖端、最經濟的產品。

臺積電標識顯示在一臺電腦上資料圖：新華社

第二，臺積電作為中國臺灣最大的代工企業，保有最尖端的生產設備，為此不斷追加了設備投資，生產方面的精益求精做到了極致，在世界其他地方想找到一家能夠替代臺積電的企業，已經非常艱難。

半導體行業中有個“摩爾定律”，指的是當價格不變時，集成電路上可容納的元器件的數目，約每隔18～24個月便會增加一倍，性能也將提升一倍。

實現“摩爾定律”的前提條件是，廠家需要不斷更新設備，以滿足市場需求。臺積電本身通過量產來實現穩定的收入，在有穩定收入的前提下，不斷進行設備更新。

但是光靠臺積電本身的收益來完成不斷加速的設備更新顯然力不從心，官方渠道的補助變得不可或缺。在臺灣最能夠獲得官方補貼的便是臺積電，這讓該企業在過去幾十年中，保有了不斷發展的態勢。

相比之下，日本半導體廠家眾多，主要廠家均具有大企業背景，官方給的設備投資總金額不少，但分散到各個企業的不多，能夠形成的優勢不僅未能出現，反而在1990年以后江河日下了。

第三，半導體產業需要有其生態圈。

臺積電所在的新竹科學園區，基本匯聚了和芯片生產相關的所有企業。生產線上需要使用無塵防護服，新竹科學園區里有專業洗衣企業；芯片生產需要有大量的配套設備，新竹科學園區的配套設備廠家，能夠24小時待命，一旦有需求第一時間就能趕赴現場，解決設備使用上出現的問題。

日本在現有工業基礎上從事芯片的生產，配套設施相對分散，生產效率低，想趕上臺灣困難不小。

由于臺積電有這些優勢，日本在2020年以后，也只能通過引進臺積電來改變現有的半導體產業。2021年，日本決定為臺積電在熊本縣設立工廠提供5000億日元的資金援助，希望通過臺積電來重新引爆半導體產業。

2024年2月24日，總投資額超過1萬億日元的臺積電在熊本的第一工廠——Japan Advanced Semiconductor Manufacturing（JASM）正式建成，年內將開始從事生產。

日本方面宣布說，這里將從事48-12納米芯片的生產。在日本尚無12納米芯片生產線的時候，是臺積電創下技術革新的新領域，讓日本半導體產業邁出新的一步。