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在基建領域，這是罕見的，一般的節奏是中國發力之后，全球占比持續上升。其中有兩個原因，一是光伏裝機相對容易操辦，買些板子來安裝比別的能源設備要方便，不少國家在大力投資。再一個是中國自己政策有些猶豫，電網怎么辦沒想好，直到2022年決定走抽水蓄能路線，才真正開始發力。

這次發力是個什么級別的？2022年中國累計光伏裝機容量是392GW。三峽電站裝機容量是2250萬千瓦，就是22.5GW，累計光伏裝機相當于17個三峽，但發電量只相當于約5個三峽。2022年開始大幅發力，光伏裝機新增87.4GW，比上年的54.93GW增長了59%。

進入2023年，光伏真正發力了。2023年上半年新增光伏裝機78.42GW，同比增長154%！僅光伏裝機就占全部新增電源裝機的56%。7月，中國光伏協會將2023年預計裝機量由95-120GW上調至120-140GW。下半年光伏裝機通常遠多于上半年，140GW應該打不住。從中國各地的建設熱情來看，光伏很可能超預期發展。

上圖為主要經濟體2022年的發電量及來源，單位TWh等于10億度電。中國與印度是煤電主打，美國和俄羅斯是天然氣發電為主，日本是天然氣與煤電相當。加拿大與巴西水電占到了60%以上，巴西化石能源發電只占10.15%了，低碳做得非常好。

歐洲比較均衡，可再生能源發電占比26.66%已經是最高的一個類別了。歐洲化石能源發電占比只有37.7%了，中美印俄日都超過60%，歐洲在發電領域的綠色低碳確實做得不錯。因此，目前中國還在追趕歐洲，不能因為中國新能源技術領先就盲目自大樂觀。中國的優勢是可再生能源發電總量已經上來了，超過了歐洲，占比雖然沒超過，但是發力后有趕超的希望，光伏風電裝機增速較高。

具體看可再生能源發電數據，主要是風電與光伏發電，還有生物質、地熱、海洋能發電等等。中國、歐洲、美國、加拿大、巴西主要靠風電，風電占了全球可再生能源發電的一半。風電占比高的原因是，在中國大幅降低光伏成本之前，風電成本比光伏發電要低，而且利用小時數有一倍的優勢。日本是政策問題，風電設備落后于美歐，就不想發展風電，導致越來越跟不上，需要補課。美歐日還發展了其它可再生能源，歐洲較為積極。

但是等光伏成本降下來之后，就顯示出了場地適應性強、安裝簡單的優勢了。后發的印度就是光伏發電比風電多了。從國際能源署的規劃來看，光伏發電量長期來說要追近、趕超風電。

從光伏風電累計裝機及10年平均增速來看，光伏的發展速明顯要高，增長潛力大。中國光伏與風電累計裝機占全球約37%-40%，絕對規模都是全球第一，2022年分別增長28%與11.2%，增速領先歐美。

2023年上半年，中國風電累計裝機升至3.89億千瓦，同比增13.7%，風電發電量4628億度，同比增長20%。再結合上半年光伏新裝機同比增長154%的情況，光伏風電裝機都在加速。這是在累計裝機全球最高的情況下再次加速，展示了新能源工業體系的絕對力量，歐美建設速度難以跟上。

國際能源署發電路線圖，APC是指各國宣布的計劃

2021年10月國際能源署（IEA）發布的《全球能源行業2050凈零排放路線圖》中，2030年是重要節點，水電、光伏和風電發電量要接近煤電、天然氣發電，五條線先后交叉。到2050年，光伏與風電成為遙遙領先的兩大發電主力，光伏發電量相比2022年翻10倍，風電翻6倍，可再生能源發電占比達70%。再加上化石能源發電配上CCUS碳捕集技術，能實現碳中和。

IEA這個規劃看似很遠期，其實并不遙遠，2030年基本能看出趨勢了。規劃到2050年全球發電量是約50萬億度，而2022年就有約30萬億度了，發電量本身增長不是太多，更多是從化石能源向可再生能源發電轉型。參考中國更為系統的規劃，可以印證IEA路線圖的可行性。

中國2020年9月提出“2030年碳達峰、2060年碳中和”目標后，隨著形勢的變化，很有可能提前實現目標。重要時間節點如下：

1.2025年前后，終端能源需求達到峰值37億噸標準煤。電源裝機30億千瓦，電力需求9.8萬億度，電能占終端能源需求的32%。化石能源占能源需求比例降至78%，碳排放達峰105億噸。

2.2026-2030年間，一次能源需求達到峰值57億噸標準煤，化石能源需求峰值43億噸標準煤。電力取代煤炭在終端能源消費的主導地位。風能、太陽能快速增長，成為主要非化石能源品種。電力部門碳排放總量達到峰值，不超過45億噸二氧化碳。

3.2035年終端能源需求34億噸標準煤，一次能源需求55億噸標準煤。電源裝機40億千瓦以上，電力需求12.4萬億度，進入飽和增長，電能占終端能源需求45%。非化石能源總規模超過煤炭，占能源消費40%，碳排放開始快速下降。

4.2040年前后，非化石能源占比超過50%，單位GDP能耗達到世界先進水平。

5.2050年，終端能源需求降至28億噸標準煤，一次能源需求51億噸標準煤。電源裝機50億千瓦以上，電力需求14萬億度見頂，電能占終端能源消費60%。非化石能源占比70%。

6.2060年，終端能源需求降至24億噸標準煤，一次能源需求46億噸標準煤。電能占終端能源消費70%。非化石能源占比80%，風能占比超30%，太陽能占比超20%，風能太陽能合計占能源需求50%以上。風電光伏裝機占電源60%，發電量占比45%，各類常規電源仍起到穩定電網的作用。能源消費碳排放降至6億噸，大幅低于碳吸收能力，提前實現碳中和目標。

值得注意的是，我國相當重視智能電網消納光伏風電的現實問題，并不一味追求新能源電力規模。這非常重要，越南快速發展光伏發電，已經碰到了電網基礎設施薄弱的問題。我國光伏與風電產能全球絕對領先，實現風能與太陽能占比快速提升并不困難，但需要全面綜合地考慮問題，化石能源發電對穩定電網很重要，并非可以不要。

一個可能出乎預料的結論是，全球光伏風電建設需求如此之多，實現偉大的生態文明轉型，應該是很宏大的事。但中國的設備產能都沒有問題，甚至會過剩，長期壓制價格。全部產業鏈都打通了，在需求預期拉動下，中國生產商的擴產似乎沒有物理限制，投資能力也足夠強。新能源發電量在增長，這是累計的概念，新裝機增長代表加速，而設備產能是按預期超前增長。因此，全球能源轉型主要的障礙不會是設備生產，而會是對設備來源的恐慌與限制。

震撼之處在于，即使有到2050年的長期利好，中國光伏風電設備生產商的產能擴張，仍然可以把利好迅速消化，還不時因為需求的風吹草動有壓力。因此，如果歐美對于綠色能源事業態度堅決，擺脫內心對中國的恐懼，把光伏風電發電能力做起來，從供給上應無困難。

另外一個全球問題是電網消納。中國的智能電網水平全球領先，整合出了規模極大的全國電網，運營水平極高。對于消納新能源發電，中國考慮深遠，有規模極大的抽蓄配套，讓光伏風電以最合適的比例融入電網中，但2060年光伏風電發電量占比也只有45%。

歐美與其它國家，如果光伏與風電發電量上來了，電網卻無法承受，問題會非常不簡單，可能涉及各國深層次的能源與電力體制問題。但也有些條件不錯，如家庭屋頂面積大，安裝分布式光伏就合適。

總體而言，中國規劃細致、執行有力、技術與產能保障有力，率先實現以光伏風電水電為主的超級能源網沒有問題，很快就能看到雛形。筆者預計，中國很可能會提前實現各階段目標，超超歐洲，成為綠色能源事業的全球領頭羊。

全球能源轉型的意愿向好，但可能受制于各國的執行能力、技術能力、政策紛爭。一些國家不可避免地會與中國發生新能源產業鏈主導權的斗爭。對這些國家，中國仍然會支持其能源轉型，提供性價比絕對優勢的新能源產品。但如果有人地緣斗爭思維過剩，就會損害本國與全球利益。歐洲已經因為俄烏沖突深受其害，電價暴漲數倍，希望能吸取教訓，努力建成類似中國的超級能源網。

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