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CDR首單來襲 證監會披露小米A股招股書
關鍵字: 小米證監會CDR中信證券雷軍招股說明書【觀察者網 綜合報道】6月11日凌晨,證監會披露小米集團《公開發行存托憑證并上市》文件。招股書披露,中信證券股份有限公司為本次發行的保薦機構及主承銷商。至此,小米成為CDR試點的第一單申請。
CDR全稱China Depository Receipts,意為中國存托憑證,是指由存托人簽發、以境外證券為基礎在中國境內發行、代表境外基礎證券權益的證券。
申請的條件包括:高新技術產業和戰略性新興產業,市值不低于2000億,或最近一年營業收入不低于30億元且估值不低于200億;設立持續經營3年以上,最近3年內實際控制人未發生變更等。
根據已公布格式內容要求,企業向證監會遞交申請文件,報請證監會核準。公開發行CDR,需要向滬深交易所提出上市申請,交易所審核同意后,雙方簽訂上市協議。
6月7日,證監會接收并受理了小米遞交的《首次公開發行存托憑證并上市》的申請,這意味著,CDR試點首家申請公司花落小米。
那么,小米最新的招股書有何看點呢?
1. 小米CDR起航 中信證券保薦承銷
招股說明書顯示,小米發行前總股本約為20.94億股,本次擬發行B類普通股股票,作為擬轉換為CDR的基礎股票,存托機構取得該部分股份的所有權后經由承銷商向社會公眾發行CDR,最終CDR數量以證監會核準發行為準。目前并未披露CDR的發行規模、發行價格、轉換比例等。
此次小米CDR,中信證券為發行保薦機構及主承銷商。
小米招股說明書截圖 下同
從公司基本情況來看,授權資本為11.35萬美元,已發行股本5.24萬美元。
2、雷軍、林斌擁有特殊投票權
招股說明書明確小米采取特殊投票權結構,即公司股份分為A類普通股和B類普通股兩類,每股A類普通股擁有10份投票權,每股B類普通股擁有1份投票權。
公司發行上市后,雷軍和林斌共同擁有公司全部已發行的A類普通股,對公司的經營管理以及所有需要股東批準的事項擁有重大影響。
3. 實控人雷軍和前十名股東
招股說明書顯示,雷軍是小米實控人,其控制的smart mobile holdings limited和smart player limited共同為公司控股股東。
截至招股說明書簽署日,雷軍享有投票權55.7%,按照公司其他股東和雷軍簽署的投票權委托協議,雷軍作為受托人可實際控制另外2.2%的投票權,共計控制發行人57.9%的投票權。
小米披露了上市前的持股比例情況。其中,小米公司創始人、董事長兼CEO雷軍持股31.41%,聯合創始人、總裁林斌持股13.33%,聯合創始人、品牌戰略官黎萬強持股3.24%。
4. 一季度營收344億,虧損70億元
相比之前小米在香港聯交所披露的招股書,本次招股書的新增數據為2018年第一季度的財務數據,該季度小米營業收入344.12億元,營業凈利潤-66.6億元,歸屬母公司股東凈利潤-70.05億元,扣除非經常性損益后歸屬母公司普通股股東凈利潤10.38億元。
CDR招股書披露,2015年、2016年、2017年和2018年第一季度,小米的營業收入分別為668.11億元、684.34億元、1,146.25億元和344.12億元;小米扣除非經常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤分別為負22.48億元、2.33億元、39.45億元和10.38億元。
值得注意的是,CDR招股書在披露“境內外信息披露差異”章節中,介紹了小米在報告期間經調整經營凈利潤為負3.03億元、18.95億元、53.62億元和16.99億元,盈利狀況良好且盈利能力增強。
5. 海外收入占比達36%,一季度出貨量大幅提升
小米CDR招股書顯示,小米的國際化程度日益加深,海外市場的快速發展帶動公司收入持續增長。
2015年、2016年、2017年和2018年第一季度,小米海外市場的銷售額分別為40.56億元、91.54億元、320.81億元和124.7億元,占公司總收入的比重分別為6.07%、13.38%、27.99%和36.24%。
小米手機進入了74個國家和地區,在14個海外國家和地區進入了市場前5名。以印度為例,根據IDC統計,2018年第一季度小米手機市場份額達到30.3%,連續三個季度成為印度第一。近期,小米還正式進入了法國和意大利市場,2018第一季度 Canalys調研報告顯示,小米歐洲市場增長率超過了999%,不到一年時間銷量就成為歐洲第四,小米模式正在全球開花結果。
值得注意的是,2018年一季度在全球智能手機市場同比下滑2.9%的情況下,小米手機出貨量達到2800萬臺,同比增長87.8%,小米模式正在多個國際市場被驗證。
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- 責任編輯:王慧
- 最后更新: 2018-06-11 15:55:20
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