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中信證券擬134.6億收購廣州證券，去年僅1家券商業績增長
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奕含觀世界
最后更新: 2020-05-31 13:43:02【文/觀察者網 奕含】
頭部效應越來越強烈。
作為券商行業絕對的龍頭老大，中信證券（SH.600030）1月9日晚間公告，擬出資不超過134.60億元，向越秀金控（SZ.000987）及其全資子公司金控有限發行股份購買廣州證券100%股權。
交易完成后，廣州證券將成為其全資子公司。此外，中信證券稱將于1月10日開市起復牌。
觀察者網注意到，越秀金控于去年9月17日才拿到證監會批文，允許購買廣州證券的股權，隨后于同年10月8日完成收購。
對于越秀金控在拿到廣州證券僅滿3個月后便“放手”，業內認為，監管或是主要因素，同時出于轉型的需要，越秀金控選擇出售券商牌照。
外界認為，這次收購完成后，廣州證券將進一步完善中信證券在區域性業務布局；而越秀金控將成為中信證券的直接股東，享受參股中信證券帶來的股權回報。
值得注意的是，去年，包括中信證券在內的26家上市券商，僅有1家方正證券業績出現增長。
今天，中信證券和越秀金控雙雙復牌，中信證券高開7%，越秀金控封死漲停。
越秀金控今天股價
溢價收購，仍“撿個便宜”
根據中信證券的公告，該公司擬向越秀金控發行股份購買其持有的廣州證券32.765%股權，向金控有限發行股份購買其持有的廣州證券67.235%股權。
具體來看，中信證券擬發行7.93億股股份，交易完成后，越秀金控及其一致行動人金控有限合計持有中信證券6.14%的股份，成為中信證券第二大股東。
對此，越秀金控表示，不直接參與廣州證券的經營，而選擇深化自己的優勢主業，在金融投資及產業投資方面加大投入。
此次收購還約定，越秀金控及金控有限在此次重組中以資產認購取得的中信證券非公開發行的股份，自發行結束之日起48個月內將不進行轉讓。
本次交易方案尚需交易雙方董事會審議通過，需要國資監管部門、證監會及其派出機構批/核準。
值得注意的是，中信證券此次發行股份價格擬定16.97元/股，與中信證券停牌前16.01元/股相比，溢價了6%。
公告截圖
不過雖然發行股份出現溢價，但此次中信證券收購廣州證券的收購價，較此前越秀金控對廣州證券的收購價要低許多。當時，越秀金控收購廣州證券的股權，雖然方案修改了幾次，但整體估值都接近200億元。
然而，在越秀金控收購廣州證券后，便遭遇了證券行業整體低迷：廣州證券2018年共實現營業收入12.61億元，凈利潤虧損2.48億元。
若以此次交易的收購價134.6億元計算，中信證券此前對廣州證券的審計凈資產約為112億元，收購價對應的市凈率約為1.2倍。從市凈率來看，這一收購價格低于多家上市券商市凈率。
- 責任編輯: 奕含
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