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郵儲銀行明日申購，預(yù)計(jì)募資284.47億元
最后更新: 2019-11-27 07:54:36中新經(jīng)緯客戶端11月27日電 27日，郵儲銀行發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為284.47億元，扣除發(fā)行費(fèi)用約4.46億元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為280億元。
公告稱，本次發(fā)行的發(fā)行規(guī)模為51.72億股，約占發(fā)行后總股本的比例為6.00%（超額配售選擇權(quán)行使前），全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)，若綠鞋全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至59.48億股，約占發(fā)行后總股本的比例為6.84%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。
公告顯示，本次網(wǎng)下發(fā)行由聯(lián)席主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施，配售對象通過申購平臺進(jìn)行申購；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實(shí)施，投資者以發(fā)行價(jià)格5.50元/股認(rèn)購。網(wǎng)下發(fā)行申購時(shí)間：2019年11月28日（T日）9:30-15:00；網(wǎng)上發(fā)行申購時(shí)間：2019年11月28日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
來源：郵儲銀行公告截圖
公告還稱，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為284.47億元，扣除發(fā)行費(fèi)用約4.46億元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為280億元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為327.14億元，扣除發(fā)行費(fèi)用約5.08億元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為322.06億元。
此前11月6日，郵儲銀行發(fā)布公告稱，根據(jù)市場化詢價(jià)結(jié)果，該行A股IPO價(jià)格確定為5.50元/股。由于該發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的2018年攤薄后市盈率(9.58倍PE)高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的A股銀行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率(7.10倍PE)，需要連續(xù)刊登三周風(fēng)險(xiǎn)提示公告，網(wǎng)上、網(wǎng)下申購將按規(guī)定遞延至11月28日，網(wǎng)上路演也按規(guī)定相應(yīng)遞延至11月27日。
根據(jù)郵儲銀行發(fā)布的A股招股意向書對全年業(yè)績預(yù)計(jì)的披露，預(yù)計(jì)2019年?duì)I業(yè)收入為2766.55億元至2792.65億元，同比增幅約為6.00%至7.00%；歸屬于公司普通股股東的凈利潤為581.80億元至592.26億元，同比增幅約為16.55%至18.64%。
- 原標(biāo)題：郵儲銀行明日申購 預(yù)計(jì)募資284.47億元
- 責(zé)任編輯: 奕含
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