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中國(guó)太保赴英發(fā)行GDR募資128億，系中企在歐最大發(fā)行
最后更新: 2020-06-17 15:35:58（文/觀察者網(wǎng) 蘇健）中企首單GDR（全球存托憑證，Global Depository Receipts, GDR）——華泰證券在倫交所上市一年后，中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱：中國(guó)太保）在倫敦證券交易所上市交易時(shí)間確定。
公告截圖
6月16日晚，中國(guó)太保發(fā)布《關(guān)于全球存托憑證發(fā)行價(jià)格、發(fā)行結(jié)果等事宜的公告》稱，本次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)于倫敦時(shí)間6月17日開始附條件交易，并將于6月22日正式在倫交所上市。
此次發(fā)行完成之后，中國(guó)太保將成為國(guó)內(nèi)首家分別在A+H+G（上海、香港、倫敦）三地上市的保險(xiǎn)公司，以及國(guó)內(nèi)首家發(fā)行GDR的保險(xiǎn)公司。
另?yè)?jù)公告，此次GDR發(fā)行的最終價(jià)格確定為每份GDR17.6美元（約合人民幣124.82元）。
中國(guó)太保表示，該發(fā)行價(jià)格系在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力以及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等情況下，根據(jù)國(guó)際慣例和《關(guān)于上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)的監(jiān)管規(guī)定（試行）》等相關(guān)監(jiān)管要求，通過訂單需求和簿記建檔，根據(jù)境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況確定。
而在具體份額上，在超額配售權(quán)行使之前，中國(guó)太保此次發(fā)行的GDR數(shù)量為102873300份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為514366500股（即每份GDR對(duì)應(yīng)5股中國(guó)太保的A股股票），募集資金總額為18.106億美元（約合人民幣128.4億元）。
而據(jù)彭博匯編的數(shù)據(jù)，中國(guó)太保此次GDR發(fā)行是中資企業(yè)迄今在歐洲最大的一宗股票發(fā)行交易。
值得一提的是，瑞士再保險(xiǎn)集團(tuán)成員之一的Swiss Re（Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.，下稱：Swiss Re）將作為基石投資者參與發(fā)行，并擬以本次發(fā)行的最終價(jià)格（即每份GDR17.6美元）認(rèn)購(gòu)28883409份GDR，占本次發(fā)行GDR總數(shù)（超額配售權(quán)行使前）的28.08%。
“該等GDR所代表的基礎(chǔ)證券A股股票占本次發(fā)行完成后、超額配售權(quán)行使前本公司總股本的1.51%，且原則上受限于三年的禁售期。”中國(guó)太保補(bǔ)充道。
公告還指出，根據(jù)此次發(fā)行的超額配售權(quán)安排，穩(wěn)定價(jià)格操作人可以通過行使超額配售權(quán)要求中國(guó)太保額外發(fā)行不超過10287300份GDR。
假設(shè)超額配售權(quán)全部行使，本次發(fā)行的募集資金總額將達(dá)到19.916億美元（約合人民幣141.24元），本次發(fā)行的GDR所代表的基礎(chǔ)證券將變?yōu)?65803000股中國(guó)太保A股股票。
倫敦證券交易所。資料圖
- 責(zé)任編輯: 蘇健
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