觀察員
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浪潮“驚魂48小時”
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呂棟寧靜致遠。
最后更新: 2020-07-03 22:14:00“別再把雞蛋放一個籃子里”
在英特爾暫停供貨的消息傳出后，中科曙光股價當天也曾出現短暫“跳水”，但于收盤時翻紅。
隨后，中科曙光相關人士向媒體回應稱，英特爾同樣為其供應商，但由于去年6月已被美國商務部列入“實體名單”，目前評估影響有限，該公司正在通過自主研發以及國產替代方式改善自己的供應鏈。
該人士同時透露，中科曙光為海光信息第一大股東，后者自研的海光芯片已于2018年底進入量產階段，并于2019年逐步擴大市場規模，今年開始已向包括其在內的產業鏈客戶供貨。
或許是看到對英特爾等國外廠商的依賴程度不同，資本市場也對兩家公司作出不同反應。7月2日A股開盤，中科曙光短暫下跌后，便逐步拉升并封死漲停板，浪潮信息當天則收跌0.91%。
中科曙光7月2日股價走勢
業內媒體“C114中國通信網”撰文指出：如果認清當前國際形勢、尤其是供應鏈形勢，不難看出，無論是對于浪潮、曙光還是聯想等中國廠商來說，如果還把雞蛋放在一個籃子里，顯然已不那么穩妥。
“按照美國政府的一貫作風，即使今天不打壓你，難保哪一天就會對你動手，任何一家中國服務器廠商隨時都有被美國斷供的風險，加強自主可控能力已經迫在眉睫。”文章中認為。
以2019年為例，觀察者網梳理發現，華為、中興通訊、中科曙光、聯想的研發占比分別為15.3%、13.8%、9.7%、2.6%，而浪潮信息的研發占比為4.3%。
國盛證券分析認為，CPU占服務器成本至少40%，預計國內規模為500億元。隨著海光、鯤鵬、飛騰、龍芯等廠商近年研發和產業化提升較快，特別是海光和鯤鵬芯片性能達到甚至超過主流水平，也具備一定生態和性價比，近期運營商招標份額不斷提高，國產CPU芯片進入產業化拐點。
5月28日，中國移動采購與招標網發布的《2020年PC服務器集中采購項目》中標結果顯示：基于華為鯤鵬處理器的服務器中標達19563臺。其中，作為新華三產品代理參與投標的中移系統集成（H3C）中標13475臺，華為TaiShan服務器中標6088臺，在鯤鵬所參與的標段中占比超過67%。
而從新華三官網來看，采用鯤鵬920芯片的服務器產品包括H3C UniServer R4960 G3服務器等。
對此，C114中國通信網分析稱，新華三是鯤鵬的“第一個大客戶”，其加入是對鯤鵬的巨大認可。畢竟鯤鵬本身雖具有高性能、高吞吐等優勢，但能否真正做大做強，還要看能否有業界大廠的“捧場”。
中國移動采購與招標網截圖
無獨有偶，觀察者網2個月前曾報道，中國電信網站5月初發布的《2020年服務器集采資格預審公告》顯示：預估集采規模56314臺。本次集采單獨列出包含華為鯤鵬920芯片或中科曙光旗下海光HYGON Dhyana系列處理器的H系列全國產化服務器，首次將全國產化服務器單獨列入招標目錄。
從數量上看，H系列服務器預估采購數量占總數19.9%。安信證券認為，結合近20%的采購量來看，中國電信對全國產化服務器的采購絕非是做個樣子，而是將國產化深度融入自身生態的初步嘗試。
事實上，早在2018年5月，在中興通訊遭遇出口禁令的一個月后，中央政府采購網關于服務器的采購技術標準征求意見中，就在原有服務器等類別基礎上，增設“國產芯片服務器”新類別。當時，這一新類別包括龍芯CPU服務器、飛騰CPU服務器、以及申威CPU服務器。
國盛證券研報截圖
- 責任編輯: 呂棟
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