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平安35億定增終止，招商蛇口調(diào)整資產(chǎn)重組方案
導(dǎo)讀相比招商蛇口目前的股價，15.77元/股的戰(zhàn)投認(rèn)購價格著實沒有吸引力，如果招商蛇口股價再下跌一點，“平安系”完全可以直接在二級市場購買，無需借道定增。
（文/張志峰 編輯/周遠(yuǎn)方）
緊鑼密鼓地籌備了3個多月，招商蛇口引入平安人壽成為其戰(zhàn)略投資者的計劃以失敗告終。
9月13日下午，中國平安發(fā)布公告稱，由于目前資本市場環(huán)境的變化，經(jīng)平安資管與招商蛇口友好協(xié)商，雙方同意終止本次關(guān)聯(lián)交易，平安資管與招商蛇口互不承擔(dān)違約責(zé)任。
當(dāng)日晚間，招商蛇口亦公告此事，并表示公司對收購南油集團24%股權(quán)的資產(chǎn)重組方案進行適當(dāng)調(diào)整，取消向平安資管非公開發(fā)行股份募集配套資金的安排，原向深圳市投資控股有限公司（下稱“深投控”）支付的現(xiàn)金對價轉(zhuǎn)為公司以發(fā)行股份的方式支付。
“定增失去意義”
中國平安與招商蛇口此次合作起于2020年5月末。
5月31日晚，招商蛇口與中國平安均公告稱，招商蛇口擬采用發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向深投控購買其持有的南油集團24%股權(quán)，同時向戰(zhàn)略投資者定增募集配套資金。
這里提到的“戰(zhàn)略投資者”便是平安人壽。
根據(jù)招商蛇口6月7日發(fā)布關(guān)于收購南油集團部分股權(quán)的公告，企業(yè)擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債及支付現(xiàn)金的方式向深投控購買其持有的南油集團24%股權(quán)，三種支付的對價分別占本次交易對價的2.5%、47.5%和50%。
其中現(xiàn)金支付部分，由招商蛇口向平安人壽發(fā)行非公開發(fā)行股份募集配套資金。具體而言，平安資管接受平安人壽委托，以平安人壽的保險資金全額認(rèn)購招商蛇口本次募集配套資金非公開發(fā)行的股份，發(fā)行價格為16.58元/股。
值得一提的是，其認(rèn)購價格還有過一次修改。7月12日晚間，中國平安披露稱，平安資管已與招商蛇口簽訂了《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補充協(xié)議》。根據(jù)認(rèn)購協(xié)議及補充協(xié)議，因招商蛇口權(quán)益分派導(dǎo)致股份發(fā)行價格相應(yīng)調(diào)整，招商蛇口本次向平安資管非公開發(fā)行股份價格調(diào)整為15.77 元/股。平安資管同意以現(xiàn)金認(rèn)購招商蛇口本次非公開發(fā)行的223061825股股份，認(rèn)購金額為35.18億元。
而在該消息披露的前一日，招商蛇口收盤價達(dá)到19元/股。其對平安的非公開發(fā)行價格一經(jīng)披露，股價便一路下滑。
9月14日，招商蛇口報收15.92元/股，近兩個月（7月13日-9月14日）累計跌幅達(dá)16.21%，期間市值蒸發(fā)超過300億元。
對于此次合作終止原因，中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜認(rèn)為，一方面由于招商蛇口業(yè)績基本面不太好，另一方面由于原協(xié)議中的“技術(shù)性瑕疵”導(dǎo)致交易所問詢，而完善和調(diào)整方案需要較長時間。而近期又適逢招商蛇口股價下降幅度較大，讓之前的定增協(xié)議失去了繼續(xù)執(zhí)行的意義和必要性。
即相比招商蛇口目前的股價，15.77元/股的戰(zhàn)投認(rèn)購價格著實沒有吸引力，如果招商蛇口股價再下跌一點，“平安系”完全可以直接在二級市場購買，無需借道定增。
- 責(zé)任編輯: 張志峰
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