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【文/觀察者網(wǎng) 呂棟 編輯/周遠(yuǎn)方】大盤表現(xiàn)慘淡的同時(shí)，A股半導(dǎo)體板塊近兩日卻逆勢(shì)走強(qiáng)。

7月27日，中芯國(guó)際A股開盤一路上漲，午后開盤漲幅一度達(dá)到20%，這是該公司科創(chuàng)板上市一年來(lái)首度觸及漲停。國(guó)產(chǎn)芯片概念早盤也隨之大幅上揚(yáng)，北方華創(chuàng)、中微公司、南大光電、晶瑞股份、上海新陽(yáng)、卓勝微等均表現(xiàn)不俗，重倉(cāng)半導(dǎo)體板塊的基金諾安成長(zhǎng)混合盤中最高漲逾8%。

不過，午后受大盤走勢(shì)影響，A股半導(dǎo)體概念紛紛開始下挫。

截至收盤，中芯國(guó)際漲幅回落至12.59%，換手率為16.46%，成交額達(dá)199.32億元，兩日累計(jì)漲幅達(dá)22.8%；中微公司收跌5.6%，士蘭微收跌3%，瑞芯微收跌2.7%；科創(chuàng)50指數(shù)收跌0.75%，盤中一度大漲4.5%創(chuàng)年內(nèi)新高；諾安成長(zhǎng)混合收盤漲幅為1.37%。

中芯國(guó)際股價(jià)信息

從目前的市場(chǎng)信息來(lái)看，中芯國(guó)際等國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體概念大漲的原因之一，是全行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)滿載、漲價(jià)聲不斷。尤其是成熟制程產(chǎn)能，已然成為當(dāng)下全球缺芯潮的核心。

7月27日，臺(tái)媒《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱，臺(tái)積電擬將南京廠28nm擴(kuò)建計(jì)劃的月產(chǎn)能目標(biāo)上調(diào)至10萬(wàn)片，此前為4萬(wàn)片/月，增幅高達(dá)1.5倍，為近七年最大手筆的成熟制程擴(kuò)產(chǎn)。從這一信息也能看出，客戶對(duì)28nm需求大大超出預(yù)期。

而中芯國(guó)際也早已著手?jǐn)U產(chǎn)。觀察者網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，該公司去年7月已開始擴(kuò)產(chǎn)28nm及以上制程，今年3月又再度加碼擴(kuò)產(chǎn)28nm。今年一季度，中芯國(guó)際14/28nm制程營(yíng)收約5.0億元，占比6.9%，28nm以上成熟制程營(yíng)收約67.9億元，占比93.1%。

今年5月，中芯國(guó)際聯(lián)席CEO趙海軍透露，原本全球28nm產(chǎn)能過剩，去年產(chǎn)能還多30%左右，今年需求快速增長(zhǎng)。而該公司今年計(jì)劃資本開支約43億美元，其中大部分是用于成熟工藝擴(kuò)產(chǎn)。

一周前，某券商首席分析師曾在朋友圈中分享觀點(diǎn)稱：“中芯國(guó)際（SMIC）現(xiàn)在每個(gè)月的營(yíng)收都在持續(xù)創(chuàng)新高，大家擔(dān)心的礦機(jī)訂單也依舊滿載，馬上制程也有突破”、“中芯國(guó)際和華虹估值洼地的效應(yīng)很凸顯”。

事實(shí)上，作為A股芯片龍頭之一，在今年諸如明微電子、國(guó)科微、北方華創(chuàng)等多只芯片股不斷走高之際，中芯國(guó)際的股價(jià)表現(xiàn)卻十分低迷。據(jù)星礦數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年累計(jì)漲幅超過100%的芯片概念股高達(dá)24只，而中芯國(guó)際今年的累計(jì)漲幅僅為17%，要是不算上昨天和今天的大漲，其收益率為負(fù)值。

截圖日期為7月23日

市場(chǎng)因素之外，政策方面的動(dòng)向也對(duì)上午A股半導(dǎo)體大漲起到推動(dòng)作用。

7月27日上午，全國(guó)“專精特新”中小企業(yè)高峰論壇在長(zhǎng)沙召開，主題為“專精特新成就未來(lái)”。在開幕式上，中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理劉鶴在線致辭表示，“專精特新”的靈魂是創(chuàng)新。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到當(dāng)前這個(gè)階段，科技創(chuàng)新既是發(fā)展問題、更是生存問題。我們強(qiáng)調(diào)“專精特新”，就是要鼓勵(lì)創(chuàng)新，做到專業(yè)化、精細(xì)化、特色化。各位企業(yè)家要以“專精特新”為方向，聚焦主業(yè)、苦練內(nèi)功、強(qiáng)化創(chuàng)新，把企業(yè)打造成為掌握獨(dú)門絕技的“單打冠軍”或者“配套專家”。

劉鶴在致辭時(shí)指出，我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向不會(huì)改變，改革開放的大政方針不會(huì)改變，希望廣大企業(yè)家們把握中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的客觀趨勢(shì)，冷靜分析形勢(shì)，從國(guó)家整體利益出發(fā)，承擔(dān)應(yīng)有的社會(huì)責(zé)任，堅(jiān)持專業(yè)深化，戰(zhàn)勝各種挑戰(zhàn)，努力開拓創(chuàng)新，真正實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

與此同時(shí)，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)全國(guó)性股份制商業(yè)銀行監(jiān)管部主任趙江平7月27日發(fā)表文章指出，全面推動(dòng)股份制銀行高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展要建立高適配授信業(yè)務(wù)制度；保持信貸平穩(wěn)增長(zhǎng)、合理適度，合理讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)；擴(kuò)大對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、自主可控產(chǎn)業(yè)鏈貸款投放。

科創(chuàng)50指數(shù)7月27日走勢(shì)

從市場(chǎng)整體表現(xiàn)來(lái)看，截至7月27日收盤，滬指跌2.44%，報(bào)收3382點(diǎn)；深成指跌3.67%，報(bào)收14093點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌4.11%，報(bào)收3232點(diǎn)。

兩市下跌個(gè)股約3300只，成交額連續(xù)第5個(gè)交易日破萬(wàn)億。午后鋰股電持續(xù)回落，寧德時(shí)代大跌逾8%，贛鋒鋰業(yè)大跌9.8%，億緯鋰能、西藏珠峰、西藏礦業(yè)、天際股份等10余只個(gè)股跌停或跌超10%。靶材、PCB、光刻膠、MCU芯片等均有表現(xiàn)，其中PCB概念股近10只個(gè)股漲停或漲超10%。盤面上，半導(dǎo)體及元件、CRO概念、光刻膠漲幅居前，鈉離子電池、鹽湖提鋰、光伏建筑一體化等位于跌幅前列。

值得一提的是，7月27日，香港恒生指數(shù)收跌4.22%，險(xiǎn)守25000點(diǎn)，恒生科技指數(shù)重挫7.97%，創(chuàng)該指數(shù)記錄以來(lái)新低。個(gè)股中，美團(tuán)跌超17%，網(wǎng)易跌超13%，嗶哩嗶哩跌超11%，騰訊控股跌超8%，阿里巴巴跌超6%。

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