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【文/觀察者網 呂棟 編輯/周遠方】

9月1日，在《中華人民共和國數據安全法》和《關鍵信息基礎設施安全保護條例》正式施行之際，網上流傳的一份來自天津國資委的“紅頭文件”，成為國內云計算領域的關注焦點。

這份要求加快推進國企上云的文件，嚴令天津各國企即日起不得再與第三方公有云平臺（包括阿里、騰訊、華為以及三大運營商的云平臺）新簽、續簽云資源租用合同，并在租約到期日起2個月內全部遷移至國資云。

平地風雷令資本市場聞風而動。

伴隨著券商的吹票，銅牛信息、美利云、云賽智聯、衛士通、易華錄、美亞柏科、電科數字等A股“國資云概念”紛紛大漲。

國資云到底是什么？新變化對阿里、騰訊、華為等頭部云服務商會有何影響？是否會出現重復建設？一系列問題受到廣泛關注。

天津國資委文件截圖

何為“國資云”？

關于這個問題，天津市國資委在這份名為《關于加快推進國企上云工作完善國資云體系建設的實施方案》（下稱：《天津國資云方案》）的文件中有這樣一段描述：

國資云公司將依托現有的算力資源及業務支撐能力﹐搭建構筑國資系統一級專有云平臺，并根據所提供的服務類型形成滿足等保三級安全條件的國資監管云、安全云、業務云、信創云等邏輯云，通過與滿足相關安全要求的國有企業現有私有云平臺進行對接，將國資國企現有算力資源進行整合重構，實現統一資源監督、分級安全防護、資源動態互補、應用分級提供的國企專有混合云整體架構。

天津市國資委文件截圖

從《天津國資云方案》描述中可以看出，國資云是專有云，還要滿足等保三級（最高五級）要求。

不過，《天津國資云方案》中提到的“國資云公司”又是什么？是國家層面的，還是地方層面的？

觀察者網查詢發現，文件中的“國資云公司”全稱是天津國資云科技有限公司（下稱：天津國資云公司），成立于今年3月，由天津市國資委間接控股。

官方介紹顯示，天津國資云公司具備提供基礎云服務的能力，滿足數據傳輸、數據存儲、高性能計算等方面的要求，可為國資系統企業以及其他政府部門、企事業單位提供穩定、可靠、安全的IaaS（基礎設施即服務）和PaaS（平臺即服務）服務，未來進一步整合國資系統數據中心資源，與浪潮、用友、深信服、愛數等軟硬件廠商合作，提供SaaS（軟件即服務）和DaaS（數據即服務）服務。

圖片來源：天津國資云科技有限公司

“國資云建設的初衷是保障國有企業信息安全、自主可控，確保安全上云。”一位不愿透露姓名的業內人士向觀察者網表示，天津國資委發出方案之前，阿里云出現用戶數據泄漏，可能是導火索，因此“數據自主可控”可能將是國資云建立的方向。

天津市國資委在《天津國資云方案》中也強調，國企數據資源屬于國有資產，應納入國資監管和統一管理。國資云將建設完善國資國企一體化網絡信息安全保障體系，采取專網專線模式建設國資系統內部運行的云網絡架構，從根源上避免重要數據暴露于互聯網所引發的風險隱患，強化網絡信息安全重大風險感知能力和應急響應能力﹐提升國資國企網絡信息安全和數據安全整體水平。

天津市國資委文件截圖

觀察者網進一步查詢后發現，國資云平臺并非只有天津在推動。

2019年9月，重慶已進行國資云平臺（一期）項目人工智能支撐平臺招標，2021年7月30日，重慶發布國資云平臺（二期）業務平臺建設項目招標公告；

2020年11月，四川省國資委將“四川國資云”授權給四川省能源投資集團下屬企業建設和運營；2021年4月，“四川國資云”建成并正式啟動；

2021年3月，浙江省國資委啟動“國資國企數字化監管應用”項目建設，明確由浙江省國資委控股的杭鋼股份承擔起浙江國資云IDC機房的建設與維護運行；

除此之外，蘇州、深圳等地也均已展開對國資云的探索。

官網介紹指出，四川國資云是省內國企專屬行業云，其建設的目的是依托云平臺促進國資企業數字化轉型應用示范和數據共享，探索四川國資國企數字化轉型，協同創新的最優路徑。

四川國資云官網截圖

深圳市國資委官網截圖

從上述信息來看，國資云平臺具有較強的地方性。簡單來說，就是指由各地國資委牽頭投資、設立、運營，推動國企加快數字化轉型的數據安全基礎設施云平臺。

安信證券指出，國資云的本質是從第三方托管的公有云轉向國資專屬行業云，其主要建設與運營方通常是地方國資企業。

招商證券也表示，國資云公司更多是以地方國資直接控股的形式存在，目前國資云并不是一個統一的平臺，而是以地方為主的云計算平臺，因此在國資云承建過程中，地方性招投標應占據主導地位。

觀察者網注意到，各地加快探索建設國資云平臺主要有兩個文件依據。

首先，2020年年底國務院國資委發布《關于加快推進國有企業數字化轉型工作的通知》，通知要求加快國有企業的數字轉型包括基礎設施，生產應用等；其次，是國務院國資委辦公廳印發的《關于加快推進全國國資國企在線監管系統建設工作的通知》，基于國務院國資委要求，所有國有企業需要依托國資國企在線監管平臺，國務院國資委已經搭建好總平臺，目前國內大部分城市都已陸續接入。

國務院國資委官網截圖

對阿里、騰訊、華為有何影響？

從時間點來看，國資云早已不是新概念。

為何天津國資委此次發布的方案引發軒然大波？

市場的關注點，主要還是和第三方公有云服務商有關。

天津市國資委在文件中要求：

各企業已經部署在第三方公有云平臺（如：“華為云”、“阿里云”、“騰訊云”、“沃云”、“天翼云”、“移動云”等）的信息系統，租約到期日起2個月內全部遷移至國資云，原則上最遲應于2022年9月30日前全部遷移至國資云。

文件還強調，即日起，各企業不得再與第三方公有云平臺新簽、續簽云資源租用合同。

這種嚴格的措辭，此前在其他地方國資委的文件中并未見到。

安信證券在研報中指出，天津國資委要求遷移的第三方公有云既包括了華為、阿里、騰訊等民營科技龍頭，也包括了國有三大運營商。這已經表明遷移的目的，并非是由于公有云廠商是國資還是民企身份的區別，而是要由第三方托管的公有云向國資專屬行業云的屬性轉換。

天津市國資委文件截圖

鑒于天津國資委這份文件對第三方云服務廠商有較強的排斥性，市場上有觀點認為，阿里云、騰訊云、華為云等頭部云服務廠商在政企服務領域的話語權或將進一步縮小，特別是在國內加強數據安全、隱私保障和加強反壟斷的背景下。