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供應短缺問題，起源于新冠疫情之前

文章稱，2021年將成為“對蘋果來說強勁的一年”。

美國對華為制裁，影響其獲得關鍵組件，削弱其市場份額，“蘋果吃飽”。今年前九個月，iPhone 的出貨量比 2020 年增長了近 30%。市場調研機構Counterpoint Research今年11月26日發布的數據顯示，在iPhone 13系列的推動下，10月蘋果手機整體銷量環比增長46%，在中國所有手機廠商中增幅最高。相比之下，中國智能手機市場同比環比增幅僅為2%。

時隔6年，蘋果再次成為中國手機市場份額第一。

數據來源：Counterpoint Research

文章認為，雖然供應短缺問題常常被“甩鍋”給新冠疫情。事實上它起源得更早。

其中顯而易見的一個原因是，美國不斷挑起中美之間的緊張關系，并對中國科技企業展開打壓。這給全球市場的供應穩定帶來了挑戰。

文章稱，美國對中興通訊發起打壓之后，中興的累計庫存每個季度都在增加。今年7-9月，其庫存增加了兩倍多，達到創紀錄的1100億元人民幣（172億美元）。美國對華為的蓄意打壓，也讓中國科技企業開始擔心重要零部件和設備的供應可能被切斷，他們不得不儲備庫存以應對潛在的打擊。

2020年，美國政府將集成電路芯片制造企業中芯國際“拉黑”，造成市場供應連續性的中斷，也增加了不確定性風險。一些中芯國際的客戶，起初選擇在其他廠商那里下單，以規避中芯國際被美國打壓的影響；而全球芯片短缺問題加劇時，這些客戶又扭頭回來，把希望放在中芯國際身上。

全球范圍內，供應鏈管理愈發成為大問題。另一頭“灰犀牛”是新冠疫情。

文章稱，新冠疫情重塑了人們的消費需求，也給供應鏈及其管理帶來了新的壓力。英特爾的一位高級經理表示：“今天一個組件短缺，明天另一個組件遇到其他一些問題。（供應）中斷可能發生在越南、馬來西亞和其他國家的不同區域。”

疫情期間在家工作、學習和娛樂的需求，讓手機、平板和電腦市場得到提振。個人電腦去年全球出貨量增長了13%，平板電腦市場的增長勢頭也一直延續到今年的前三季度。

現在問題來了，一切都變味了。

如果說在一年前，“到2021年底都已被預訂滿的產能”是芯片行業的好消息。那么現在，它已經變成一場供應鏈管理噩夢。比如汽車行業的復蘇，對芯片產生龐大需求，很快開始反噬手機制造業。

在全球半導體和零件供應短缺的背景下，福特汽車、日產汽車、豐田汽車和寶馬等制造商削減了數百萬輛汽車的產量，芯片短缺衍生出“工人就業”等一系列問題。美國、日本和德國政府開始向全球芯片制造商施壓，要求增產并優先向汽車制造商供應。這引發了一波全球恐慌性的搶購，一些采購經理甚至會同時向多個供應商下訂單。

手機芯片的短缺問題雪上加霜，微型控制器、電源管理芯片、Wi-Fi芯片的交貨時間大大延長，被推遲到“52周以上甚至更長的時間”，這也潛在地“鼓勵”買家們不斷加大訂單。原本不到1美元的芯片，上漲了200%-300%，有時甚至上漲10-20倍——現貨市場中可以即時交易的芯片還會更貴。

蘋果無法“獨善其身”

在供應問題上，蘋果尚可以憑借其對上游廠商的話語權“超然物外”，拿到較為穩定的貨源；但在新冠疫情面前，可以說“眾生平等”。

“大多數供應商會盡其所能支持蘋果，他們下次可能失去訂單?！?nbsp; 報道截圖

今年夏天，德爾塔變種毒株在東南亞激增，讓蘋果措手不及。

越南長達數月的封鎖影響了夏普的iPhone相機模塊生產。在蘋果即將開始量產iPhone 13之際，蘋果在越南的供應商，因為疫情壓力被迫暫停運營了近兩個月。供應商好不容易在10月份逐漸恢復生產，卻遇到了新的問題——勞動力短缺。當地工人在疫情封鎖結束后，回鄉下老家了。

馬來西亞也沒能好到哪里去。

作為制造芯片的最后一步，芯片封裝和測試至關重要，而馬來西亞等東南亞國家在其中扮演著舉足輕重的角色。馬來西亞控制著全球約 13% 的芯片封裝和組裝能力。全球主要芯片和組件制造商德州儀器、意法半導體、艾邁斯半導體、村田制作所、安森美半導體、瑞薩電子、羅門和Nexperia等，都在當地設有直接供應蘋果的工廠。

為應對疫情，馬來西亞實施了較為嚴格的封鎖措施。知情人士稱，“自6月以來的大約兩到三個月里，只有60%或者更少的員工在工作”、 “除食品和藥品外，所有非必要的制造業甚至都暫停了數周，嚴重影響了產量?！币晃惶O果頂級供應商高管對日經新聞表示，“即使你手頭有 99% 的組件，但如果你缺少一兩個或三個組件，那么也無法開始產品的最終組裝?！?

5月28日，警察在馬來西亞吉隆坡市郊一處因新冠疫情被封鎖的小區與居民交談

日經亞洲文章還認為，中國對工業用電的“意外限制”，也對蘋果產品的供應造成了影響。

圣誕節和中國春節將至，蘋果需要提速。

消息人士對日經新聞表示，在經歷了過去幾個月的挫折后，蘋果告訴供應商在11月、12月和 （2022年）1月重新加速 iPhone 的生產?！皩?iPhone 13 系列的需求應該能夠延續到明年1月，因為蘋果不想浪費這個機會——蘋果可以從華為那里獲得更多的市場，而三星和小米此時正遭受芯片和組件不匹配的困擾?！?

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