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中國移動被棄購超7億創紀錄，近10年最大IPO會破發嗎？
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呂棟lvdong@guancha.cn
最后更新: 2021-12-28 23:26:43
【文/觀察者網 呂棟】
既是國內最大電信運營商，又是A股10年來最大IPO，中國移動的A股上市之路備受關注。
在正式上市進入倒計時之際，中國移動又創造一個A股最高紀錄：網上網下被棄購金額超過7億元。而在中國移動之前，棄購金額最高的是郵儲銀行，總棄購金額為6.53億元。
如此高的棄購金額，讓投資者十分擔心中國移動在A股上市后的表現。畢竟先一步回A的中國電信，在上市一個月后便破發，而該公司被棄購金額不到1億元，棄購金額占發行規模的比例也明顯小于中國移動。
被棄購金額創紀錄，有公募基金棄購
12月27日，中國移動披露首次公開發行股票發行結果，其新股發行出現棄購情況。具體來看，網上投資者未繳款認購數量為1291.03萬股，未繳款認購金額為7.43億元。
中國移動公告截圖
不僅網上發行出現棄購，中國移動此次IPO網下發行也出現棄購情況。據公告披露，中國移動網下投資者未繳款認購數量為22.06萬股，未繳款認購金額為1270.49萬元。
中國移動公告截圖
總體來看，中國移動此次IPO總計棄購股份數量為1313.09萬股，總棄購金額達7.56億元，占“綠鞋”（超額配售選擇權）全額行使后發行規模的比例為1.35%，包括渤海證券資管和知名私募翼虎投資在內的機構均對中國移動進行全部及部分棄購。
這一金額也刷新A股棄購紀錄。在中國移動之前，棄購金額最高的是郵儲銀行，該股網上棄購金額為6.16億元，網下棄購金額為3747萬元，總棄購金額為6.53億元，占“綠鞋”全額行使后發行規模的比例為2%。
而先于中國移動回A股上市的中國電信，被棄購金額為8639萬元，占“綠鞋”全額行使后發行規模的比例為0.16%。
市場有觀點認為，此次中國移動遭網上網下棄購可能與該公司H股股價相關，中國移動H股12月27日收盤價為47.5港元（約合人民幣38.8元），該公司A股發行價57.58元人民幣/股明顯高于H股股價。
不過，與中國電信相比，中國移動此次定價仍偏向保守。
按照近期港股股價計算，中國移動A股發行價溢價率約為48%；而此前中國電信回A時，較港股溢價率約為80%。同時，中國移動發行價對應的2020年攤薄后市盈率為12.02倍，而對應的中國電信和中國聯通的市盈率為19.01倍和22.32倍。
被棄購后，7.56億元份額何去何從？
中國移動公告披露，根據相關管理辦法，網上、網下投資者未繳款認購股數全部由聯席主承銷商包銷，聯席主承銷商包銷股份的數量為1313.09萬股，包銷金額為7.56億元。
公告顯示，此次中國移動IPO的聯席主承銷商為中金公司、中信證券、中信建投、華泰聯合、中銀證券和招商證券。
中國移動公告截圖
- 責任編輯: 呂棟
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