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【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

作為全球半導(dǎo)體原材料氣體的生產(chǎn)大國，烏克蘭供應(yīng)著全球超過70%的氖氣，這種稀有氣體對(duì)半導(dǎo)體光刻環(huán)節(jié)至關(guān)重要。因此，俄烏戰(zhàn)局也牽動(dòng)著全球半導(dǎo)體行業(yè)的心。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月23日，路透社報(bào)道稱，荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥（ASML）正在尋找其他氖氣的供應(yīng)來源，以防俄烏沖突導(dǎo)致氖氣供應(yīng)中斷。當(dāng)天，阿斯麥一位發(fā)言人表示，該公司使用的氖氣約有20%來自烏克蘭。

無獨(dú)有偶，美國存儲(chǔ)芯片巨頭美光也在擔(dān)心供應(yīng)鏈問題。該公司本周二（2月22日）表示，正密切關(guān)注烏克蘭局勢，有小部分惰性氣體的供應(yīng)來自烏克蘭。不過，該公司已經(jīng)儲(chǔ)備大量庫存并且進(jìn)行多元化采購，氖氣主要來自歐盟、美國和亞洲等各地供應(yīng)商。

雖然電子特氣有一定技術(shù)壁壘，行業(yè)集中度也較高，但中國已取得多個(gè)品種的突破。在今天（2月24日）俄羅斯對(duì)烏克蘭發(fā)起進(jìn)攻后，A股多數(shù)板塊下跌，國產(chǎn)特種氣體板塊盤中卻逆勢直線拉升，其中已通過阿斯麥認(rèn)證的華特氣體盤中漲逾15%，正在推進(jìn)阿斯麥認(rèn)證的凱美特氣也一度漲逾8%。不過，中企最終能在多大程度上受益，仍有待相關(guān)公司披露，畢竟氖氣等作為光刻氣體的絕對(duì)需求量并不算大，認(rèn)證周期也較長。

華特氣體方面告訴觀察者網(wǎng)，該公司通過阿斯麥認(rèn)證的主要是光刻氣，使用這些混合氣的大多是半導(dǎo)體晶圓廠，阿斯麥購買氖氣可能只是用于光刻機(jī)實(shí)驗(yàn)。而華特氣體的上游供應(yīng)商包括空分氣體企業(yè)、金屬冶煉企業(yè)、化工企業(yè)、生產(chǎn)粗產(chǎn)品的氣體公司等。雖然烏克蘭的氖氣供應(yīng)占比較高，但國內(nèi)稀有氣體的供應(yīng)已經(jīng)可以滿足特氣廠商的需求。

阿斯麥CEO溫彼得 圖源：阿斯麥

烏克蘭供應(yīng)美國90%以上半導(dǎo)體級(jí)氖氣

烏克蘭局勢的迅速升級(jí)，再度引發(fā)市場對(duì)特種氣體行業(yè)的關(guān)注。近些年，隨著電子行業(yè)的興起，特種氣體成為在工業(yè)氣體大門類下發(fā)展起來的產(chǎn)業(yè)，廣泛應(yīng)用于集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜、新能源汽車、航空航天、環(huán)保、醫(yī)療等領(lǐng)域。

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Linx Consulting數(shù)據(jù)顯示，半導(dǎo)體市場所需電子特氣占比達(dá)70%左右，液晶顯示和晶硅太陽能電池需求占比分別為20%和4%。其中，在半導(dǎo)體所需的電子特氣種類超過100種，并被廣泛應(yīng)用于其生產(chǎn)工藝各個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2019年全球晶圓制造材料市場規(guī)模約328億美元，其中電子特氣規(guī)模約43億美元，占比13%，是僅次于硅片的第二大耗材。

數(shù)據(jù)來源：2021年12月，億渡數(shù)據(jù)

作為全球半導(dǎo)體原料氣體的供應(yīng)大國，烏克蘭主要供應(yīng)氖、氬、氪、氙等氣體，其中氖氣的供應(yīng)是全球市場主導(dǎo)者。2月1日，市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Techcet發(fā)布的報(bào)告顯示，烏克蘭氖氣（Ne）的全球供應(yīng)份額達(dá)70%，而氪氣（Kr）和氙氣（Xe）的全球供應(yīng)份額分別達(dá)到40%和30%；美國更是超過90%的半導(dǎo)體級(jí)氖氣供應(yīng)都來自烏克蘭（由俄羅斯生產(chǎn)，烏克蘭純化）。

國金證券2022年2月研報(bào)截圖

氖氣是鋼鐵行業(yè)的副產(chǎn)品，主要用于半導(dǎo)體光刻。TrendForce集邦咨詢向觀察者網(wǎng)提供的報(bào)告顯示，光刻氣體是光刻機(jī)產(chǎn)生激光的光源，而氖氣是光刻混合氣體中的必要?dú)怏w，難以取代。由于烏克蘭供應(yīng)全球大部分氖氣，因此其地區(qū)經(jīng)濟(jì)局勢不穩(wěn)定或?qū)?duì)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定造成影響，對(duì)晶圓制造成本上升形成階段性推動(dòng)。

華特氣體招股書截圖

目前，氖氣的應(yīng)用領(lǐng)域主要是深紫外光刻（DUV），制程涵蓋8英寸晶圓的180nm至12英寸晶圓的1Xnm。TrendForce研究顯示，晶圓代工方面，全球180-1Xnm產(chǎn)能占整體約75%，多數(shù)晶圓廠180-1Xnm營收占比超過九成，且自2020年起供貨極為緊張的零部件PMIC、Wi-Fi、RFIC、MCU等制造制程皆落在此區(qū)間；DRAM方面，目前仍有超過九成的產(chǎn)能采用DUV制程；而NAND Flash則全部采用DUV工藝。

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia日前直接指出，三星、英特爾、德州儀器和格羅方德面臨著前所未有的困難，他們不僅要不斷嘗試挑戰(zhàn)物理極限，還要尋求自己不得不依賴但又難以獲取的稀有物質(zhì)。更糟糕的是，可能爆發(fā)的烏克蘭戰(zhàn)爭也許會(huì)給半導(dǎo)體行業(yè)帶來更多難題，因?yàn)檫@場戰(zhàn)爭可能會(huì)顯著加劇目前半導(dǎo)體持續(xù)短缺的態(tài)勢。

Omdia報(bào)告截圖

作為俄烏沖突的主角，俄羅斯是另一種重要材料鈀的重要供應(yīng)國，占全球供應(yīng)量約40%，美國則有35%的鈀來自俄羅斯。作為世界上最稀有的貴金屬之一，鈀是航空航天、核能、汽車制造中的關(guān)鍵材料，在半導(dǎo)體中主要被用于傳感器和存儲(chǔ)器的制造，并作為一些封裝技術(shù)的電鍍材料；銅線鍵合技術(shù)中，為防止銅線氧化，也會(huì)給銅表面鍍一層惰金屬鈀。

除此之外，俄羅斯還是鎳礦生產(chǎn)國之一，去年開采量占全球10%。鎳為電動(dòng)車電池的關(guān)鍵材料，一旦沖突升溫，汽車產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊袚?dān)更多的成本上漲與供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，為2022年新能源車發(fā)展增添變量。

“不再是卡脖子技術(shù)”

在俄烏局勢影響下，氖氣價(jià)格正強(qiáng)勢走高。市場機(jī)構(gòu)ifind數(shù)據(jù)顯示，截至2月23日，國內(nèi)市場氖氣價(jià)格報(bào)1650元/立方米，較年初漲幅達(dá)65%，較2021年10月低點(diǎn)已經(jīng)翻了四倍。而半導(dǎo)體行業(yè)上一次出現(xiàn)嚴(yán)重的氖氣短缺也與俄烏局勢有關(guān)，根據(jù)美國貿(mào)易委員會(huì)（ITC）數(shù)據(jù)，2014年克里米亞半島局勢緊張時(shí)期，氖氣價(jià)格一度上漲600%。另一方面，氪氣和氙氣年內(nèi)的漲幅也較為可觀，截至2月23日，氪氣價(jià)格年內(nèi)累計(jì)上漲39.24%，氙氣的價(jià)格年內(nèi)漲幅達(dá)27.27%。

數(shù)據(jù)來源：同花順金融