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鎳價今日盤中飆升超20%，中國新能源汽車產業鏈承壓？
受俄烏局勢影響，全球大宗商品迎來新一輪暴漲。截至發稿，倫敦鎳盤中漲超20%，報價34975美元/噸；倫敦鋁上漲4%，報價3990美元/噸。美油期貨漲超10%，報126.12美元/桶。
資料顯示，俄羅斯是全球鋁、鎳、原油等大宗商品重要的生產國和出口國。俄羅斯鋁業協會數據顯示，2021年俄羅斯全年鋁產量為376.4萬噸，2021年全年鋁土礦總產量為1503.1萬噸。另據東吳期貨研報顯示，俄羅斯是全球第三大鎳生產國，產能僅次于印度尼西亞和菲律賓，約占全球產能的11%。其中，俄羅斯諾里爾斯克鎳業公司是全球最大的鎳生產商。美國《油氣雜志》統計數據顯示，2021年全球石油產量約44.23億噸，俄羅斯原油產量約占全球產量的1成。
乘聯會秘書長崔東樹告訴觀察者網，原油價格上漲，對于國內新能源汽車廠商并非壞事，這直接影響部分普通消費者的購車選擇，新能源汽車替代效應加速。但鋁、鎳價格上漲，導致新能源汽車產業鏈成本承壓。
現階段，新能源汽車鋰電池主流路線分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池兩條路線。其中，三元鋰電池中的三元是指鎳、鈷、錳或者鋁這幾種金屬元素聚合物做成鋰離子電池中的正極。早在去年，特斯拉CEO馬斯克公開表示，鎳將限制電動車的產能。今年1月，路透社報道稱，特斯拉與美國礦商Talon Metals簽署了為期六年的7.5萬噸鎳供應合同。
此外，主機廠在提升電池密度同時，也在嘗試降低整車自重。鋁作為輕型材料，往往成為車企第一選擇，整個新能源汽車產業的單車用鋁量也在同步增長。據悉，蔚來ES6單車用鋁量超過95%，達到335kg。
鋁鎳需求增長背景下，其價格也在上漲。上海有色網數據顯示，電解鋁每噸價格上漲至2.283-2/287萬元；電解鎳價格上漲4500元至18.2-18.3萬元/噸。
上海有色網鋁業分析師劉小磊分析表示，近期鋁價上漲更多基于需求增長，而非供應緊張。按照單車用鋁量平均150kg計算，整個汽車產業用鋁量大約500噸，占2021年全年鋁產量的1成左右，新能源汽車占比更低。短期來看，俄羅斯原鋁生產受影響并不會對我國下游制造商成本產生明顯影響。
上海有色網鎳業分析師王聰表示，”目前電池廠商主要搶的是鋰礦，鎳主要運用于合金領域，新能源電池占比較小。另外，中國鎳的進口并不依賴俄羅斯，也包括澳洲、印尼等國家。”
某造車新勢力內部人士向觀察者網透露，目前車輛交付正常，暫未收到上游供應商鋁、鎳供應緊張的消息。
對于中國新能源汽車發展趨勢研判，崔東樹表示，相對于燃油車，新能源汽車市場體量仍較小。目前，新能源汽車地域消費分化。政策、補貼驅動下，新能源汽車在限購城市零售成績良好。隨著新能源車續航里程提升以及充換電基礎設施建設，消費市場對新能源汽車的認可度會提高。整個市場來看，表現較弱的西北、西南市場的零售量也在穩步增長。預計今年下半年，新能源汽車滲透率有望達到30%。
而在全國兩會，缺席一年的新能源汽車再次被提及。政府工作報告明確指出，“繼續支持新能源汽車消費”。與此同時，小米創始人雷軍提議，加快新能源汽車大功率快充基礎設施建設；網易CEO丁磊表示，加快鈉離子電池研發，增強國內新能源自主供給。
本文系觀察者網獨家稿件，未經授權，不得轉載。- 責任編輯: 李科龍
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