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面板行業遭遇“至暗時刻”，京東方TCL大減產救市？
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呂棟lvdong@guancha.cn
最后更新: 2022-06-13 15:16:215月27日，三星顯示旗下8.5代線進行最后投片，預計6月為三星電視（VD）生產完最后一批液晶面板后，將正式熄燈關廠，結束長達30年的TFT-LCD生產歷史。而三星顯示原計劃在2020年底關閉液晶面板業務，但由于新冠疫情期間LCD面板價格飆升，該計劃被推遲。除此之外，LGD的液晶面板產能也被傳出可能將會在今年退出。在業內看來，“這意味著韓國公司又開始虧錢了”。
對于韓企退出LCD，李亞琴告訴觀察者網，一方面過去十年中國大陸在快速擴張LCD產能，隨著本土面板廠產能的持續增長，規模效應要強于韓企，再加上本土的材料、設備等供應鏈逐步成熟，在效率、成本上要比韓廠更有競爭力。另一方面，韓廠也是出于不在LCD領域“戀戰”的考慮，現正在積極布局OLED產能。
目前，三星仍是全球最大的中小尺寸OLED面板供應商，主要為智能手機、個人電腦等提供OLED屏幕，份額要大幅領先于京東方等中國大陸廠商。三星顯示副社長崔權永今年曾表示，將把OLED應用從高端擴大到中端市場，在大尺寸顯示領域，計劃通過QD OLED面板，來確保高端電視和顯示器市場的領導地位。而LGD也早在去年就提出，在OLED方面將基于從超大尺寸到中尺寸的多元化產品陣容及不斷擴大的客戶群，積極尋求電視以外的新收入來源。
李亞琴向觀察者網分析指出，從現階段來看，OLED肯定是比LCD更復雜的技術。目前，LCD技術已經十分成熟，不論是設備還是材料供應鏈，亦或是良率都要優于OLED。而OLED產線，尤其是在大尺寸方面，很多材料設備都還不成熟，良率也正在突破中，技術路線也沒有LCD那么清晰，韓廠在這方面確實擁有領先優勢，今后韓廠還將加快在OLED領域的投資與布局。
LCD面板結構和OLED面板結構對比 圖源：觀察者網
盡管多家面板大廠傳出減產消息，但供給方畢竟只是影響價格的一個因素，需求能否被提振也非常關鍵。第三方機構奧維睿沃認為，此輪電視面板降價已持續近一年，但因燃油漲價、海運費用高企，上游半導體等環節無明顯降價，整機廠仍然面臨較大的成本壓力，品牌廠對于今年全球電視機需求預期保守。
但積極信號也并非沒有。6月以來，國內部分地區在歷經疫情封控后，上海和北京兩大城市社會活動已恢復正常化，有助于消費需求回暖，此外，深圳也在5月宣布啟動家電購置補貼活動，按照銷售價格的15%給予補貼。另外，北京自6月起也在京東、蘇寧、大中、國美等在線平臺，每月發放人民幣1500元的綠色節能消費券包。而5月31日，工信部也宣布后續將舉辦家電下鄉等活動，進一步促進大宗商品消費。
根據洛圖科技報告，相關刺激措施出臺后，電商渠道和電視品牌廠商也隨即推出超低價格，直接擊穿前期歷史最低價，55寸、65寸、75寸電視低至1299元、1999元、2999元，超大尺寸86寸和98寸已經刷新至5555元和14299元。5月31日到6月1日24點的第一波促銷，電商市場銷額增長50%。洛圖科技判斷，整個618周期，預計電視線上銷售額增長約20%。
從整體來看，盡管全球仍面臨戰爭、疫情、通脹以及高庫存等諸多現實難題，但面板廠大減產和618大促已經釋放了市場需要反彈的信號。洛圖科技認為，至少情緒面開始修正，6月面板廠報價將會堅守；從7月開始，55寸以下面板價格將逐步企穩，8月繼續夯實和小范圍轉漲均存在可能；65寸以上大尺寸面板走勢，尚需觀察全球整機庫存消化進度再做判斷。
本文系觀察者網獨家稿件，未經授權，不得轉載。
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