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由于對經濟衰退的擔憂日益加劇，家得寶、Walgreens、摩根大通、3M 和美國運通均創52周新低。航空公司和郵輪等旅游股均深跌，防御型的必需消費品類股好于大盤，寶潔和沃爾瑪逆市漲約1%。追蹤房屋建筑商的指數連跌五日，周四一度跌超7%，或創2007年以來最大年度跌幅。

衰退威脅下零售商堪憂。連鎖超市Kroger最深跌近5%，收盤跌幅顯著收窄至2%，公司預警成本上升將損害利潤?；瘖y品巨頭露華濃Revlon一度暴跌44%并暫停交易，隨后又飆升36%，最終收跌13%，逼近周一所創的上市以來最低，背負33億美元高額債務后申請破產保護，成為疫情以來首家申請破產且面向消費者的大型零售企業。

熱門中概追隨美股大盤走低。中概ETF KWEB跌超5%，CQQQ跌3.7%，納斯達克金龍中國指數（HXC）跌4.4%并止步兩日連漲。納斯達克100四只成份股中，京東跌3.6%，百度跌超5%，網易跌7.8%，拼多多跌超7%后收跌超2%。其他個股中，阿里巴巴跌6%，騰訊ADR跌超5%，B站和愛奇藝跌超4%，新東方止步四日連漲并收跌近6%?！霸燔嚾怠饼R跌，蔚來和小鵬跌超4%。

華爾街激辯美聯儲鷹派加息的影響。高盛認為，美聯儲表態不惜一切代價對抗通脹，這說明反彈已進入尾聲，美股將繼續探底。摩根大通稱，股市反映的美國經濟衰退概率為85%，市場對政策失誤和隨后必須扭轉政策的擔憂加劇，衰退或成為“自我實現的預言”，而歐洲股市暗示的衰退概率為80%。但美銀量化指標顯示美國經濟仍有可能軟著陸。

美、英和瑞士央行相繼加息，加重投資者對未來爆發經濟衰退的擔憂，MSCI ACWI全球指數跌2.3%，歐股全線大跌。泛歐Stoxx 600指數收跌2.47%，刷新52周新低至2021年1月來最低。所有板塊齊跌，科技股跌4.7%領跌。德、意、英和瑞士股指均跌超3%，法國股指跌超2%，瑞士股指接近熊市，橋水57億美元押注成歐股最大空頭。

美債收益率在美股盤中兩位數深跌，接近回吐全周漲幅，歐央行救市承諾令歐債息差收窄

各期限美債收益率先升后降。10年期基債收益率日內最高升10個基點并上逼3.50%，接近11年最高，較日低大幅反彈20個基點，美股盤中重新轉跌且迅速擴大，美股盤后跌超17個基點至日低，下逼3.22%，接近回吐周一以來全部漲幅。

30年期長債收益率最高上行近9個基點，從日低反彈17個基點，同樣上逼3.50%，美股盤中轉跌并下行12個基點，一度失守3.29%。對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率從日低反彈24個基點，日高上逼3.40%，美股盤中重新跌近18個基點，一度失守3.11%回吐本周全部漲幅。

美債收益率回吐FOMC加息決議公布后全部漲幅，來源：Zerohedge

有分析稱，加息和縮表的結合已經將美國帶入了未知領域，經濟增長面臨重大風險。五年期與10年和30年期美債收益率曲線持續倒掛，10年與30年期曲線也多次接近倒掛。

歐債走勢與美債分野，主要歐洲國家國債價格齊跌、收益率跳漲。10年期德債收益率日內最高升23個基點，從日低反彈近32個基點，一度上破1.92%，美股午盤后維持2個基點的漲幅。10年期意債收益率一度升超23個基點，并短暫重回4%上方，與德債息差一度收窄至不足200個基點。

歐洲外圍國家與德債的收益率息差收窄，來源：Zerohedge

10年期英債收益率在加息決議宣布后最高升近23個基點，從日低反彈33個基點，美股午盤后也維持近2個基點的升幅。兩年期英債收益率一度較日低反彈38個基點，至少創2009年來最大漲幅，不過美股午盤后回吐全部漲幅并轉跌。瑞士國債收益率也因央行超預期加息而兩位數上行，10年期基債收益率升至11年新高。

10年期瑞士國債收益率升至11年新高，來源：Zerohedge

油價止跌轉漲，美油重回118美元布油一度升破120美元，斷供威脅令歐洲天然氣跳漲24%

伴隨美元迅速走低，國際油價止跌轉漲。WTI 7月原油期貨收漲2.27美元，漲幅1.97%，報117.58美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲1.30美元，漲幅1.10%，報119.81美元/桶。

美油WTI日內一度跌近3美元或跌2.6%，日低下逼112美元，美股午盤后轉漲近3美元或超2%，一度上破118美元。國際布倫特也一度跌近3美元或2.5%，日低失守116美元，美股盤中轉漲近2美元或1.5%，日高上破120美元整數位。兩種油價均從昨日所創的月內低位反彈。

國際油價收復隔夜全部跌幅，來源：Zerohedge

分析指出，油價一開始受到美聯儲自1994年來最強加息幅度的打壓，但供應緊張仍是焦點。俄羅斯副總理諾瓦克稱，OPEC+將在2022年底就新協議做出決定，不排除油價在年底前達到150美元/桶或更高的可能性。國際能源署稱，由中國引領的需求前景復蘇也將繼續支持油價上漲。

俄羅斯削減供應量導致能源危機升級，俄羅斯常駐歐盟代表稱“北溪”天然氣管道或將停止運營。歐洲天然氣價格聞訊跳漲24%，TTF荷蘭天然氣期貨最終收漲超3%，至三個月高位。

俄羅斯斷供威脅令歐洲天然氣重回3月來最高，來源：Barchart.com

美元失守20年新高，瑞士法郎七年最大漲幅，日元英鎊歐元漲超1%，比特幣十連跌

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數DXY失守20年高位，最深跌1.7%，創2020年3月以來最大單日跌幅，接連失守105和104兩道關口，接近回吐上周五以來全部漲幅，美元兌日元跌超1.7%至一周最低，一度跌破132。離岸人民幣兌美元一度跳漲逾400點，美股盤中上逼6.68。

美元指數創2020年3月以來最大單日跌幅，來源：Zerohedge

歐洲央行計劃限制債券利差的消息發布后，歐元兌美元漲幅迅速擴大至1.5%，刷新日高并一度升破1.06關口，連漲三日并收復上周五以來大部分跌幅。英鎊兌美元也最高漲超200點或1.9%，日高曾升破1.24。瑞士法郎兌美元升超3%，兌歐元升超2%，均創2015年以來最大單日漲幅。

瑞士法郎匯率創2005年以來最大單日漲幅，來源：Zerohedge

主流加密貨幣多數下跌，市值從本周一以來一直不足1萬億美元。龍頭比特幣連續10天下跌，創18個月新低和2010年來最長連跌周期，美股尾盤跌3%并失守2.1萬美元。市值第二大的以太坊跌超4%下逼1100美元。業內人士擔心，比特幣跌破2萬美元可能會引發大量杠桿頭寸清算。

現貨黃金連續兩日漲超1%突破1850美元，倫敦金屬集體收跌，需求擔憂施壓黑色系

COMEX 8月黃金期貨收漲30.3美元，漲幅1.67%，報1849.90美元/盎司，連漲兩日，受到美元和美債收益率在美股盤中攜手走低的提振?，F貨黃金最高漲21美元或1.2%，重返1850美元上方。

FOMC暴力加息決議公布后黃金連續兩日漲超1%，來源：Zerohedge

倫敦金屬在美股時段扭轉此前的漲幅并集體收跌，盡管需求前景有所改善，投資者權衡多國央行鷹派加息對經濟的影響。LME期銅收跌1.7%或156美元，接連失守9200和9100美元兩道整數位。倫鋁重新逼近七個月最低，倫鎳重返跌勢，收跌近600美元或2.3%，逼近三個月低位。

對需求的擔憂令內盤黑色系商品夜市跌幅擴大。大商所鐵礦石主力合約一度跌近6%。新加坡鐵礦石指數期貨最低跌超6%。螺紋、焦煤、熱卷跌近4%，焦炭跌超3%，最終內盤期貨夜市多數收跌，鐵礦跌約3.7%領跌，焦煤跌超2%，螺紋和熱卷跌超2.6%，但LPG漲超3%。

（作者 杜玉）