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頭豹（上海）研究院TMT行業(yè)首席分析師劉頎在接受觀察者網(wǎng)采訪時(shí)指出，“結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)”指的是在行業(yè)整體增速放緩或些微下滑時(shí)，廠商通過(guò)把握住行業(yè)內(nèi)部細(xì)分領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)獲得成長(zhǎng)動(dòng)能。

以臺(tái)積電等代工廠為例，除消費(fèi)電子這一大的下游應(yīng)用領(lǐng)域需求有下滑外，車(chē)載、物聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)器等細(xì)分領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)仍處于高位，臺(tái)積電則通過(guò)已有產(chǎn)能規(guī)劃的調(diào)整、新增產(chǎn)線擴(kuò)充產(chǎn)能等方式，直接把握來(lái)自于這些領(lǐng)域的下游強(qiáng)勁需求，獲得增長(zhǎng)動(dòng)能。

“除手機(jī)外，近期的信息也反映PC、平板的訂單量同比都出現(xiàn)較大幅度的下滑，廠商也頻頻砍單，對(duì)于上游關(guān)鍵元器件的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)勢(shì)必產(chǎn)生較大影響，但仍存在結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)，”劉頎補(bǔ)充指出，以車(chē)載芯片為例，汽車(chē)智能化程度的快速提升，芯片的用量、價(jià)值量都在顯著提升，目前“缺芯”現(xiàn)象短期內(nèi)還無(wú)法得到緩解，高景氣度依舊。

2022年一季度，占臺(tái)積電40%營(yíng)收的智能手機(jī)業(yè)務(wù)，僅同比增長(zhǎng)1%；占比41%的高性能計(jì)算（HPC）業(yè)務(wù)和占比5%的汽車(chē)業(yè)務(wù)增速均為26%

2021年四季度，臺(tái)積電智能手機(jī)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)7%，占比44%為第一大業(yè)務(wù)；高性能計(jì)算和汽車(chē)分別增長(zhǎng)3%和10%

在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍存的背景下，臺(tái)積電透露，將在未來(lái)三年內(nèi)投資1000億美元，用于擴(kuò)大晶圓制造產(chǎn)能和領(lǐng)先技術(shù)研發(fā)，2021年該公司資本支出達(dá)到300億美元，而2022年資本支出提升至400至440億美元，預(yù)計(jì)到2023年仍會(huì)預(yù)留超過(guò)400億美元，用于擴(kuò)建和設(shè)備升級(jí)。

臺(tái)積電逆勢(shì)提價(jià)，芯片設(shè)計(jì)公司兩難

隨著市場(chǎng)形勢(shì)反轉(zhuǎn)，當(dāng)前整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)行情急轉(zhuǎn)直下，模擬IC、面板驅(qū)動(dòng)IC、MCU、GPU、DRAM、NAND Flash、NOR Flash等多種芯片價(jià)格均出現(xiàn)下跌，甚至MLCC、電阻等被動(dòng)元件也進(jìn)入跌價(jià)周期。

在此背景下，臺(tái)積電的晶圓代工價(jià)格卻不降反漲。6月28日，臺(tái)灣《電子時(shí)報(bào)》報(bào)道稱(chēng)，盡管有人擔(dān)心下半年終端市場(chǎng)需求可能會(huì)令人失望，但臺(tái)積電已確定從2023年1月起，將大多數(shù)制程的代工價(jià)格上漲約6%。

臺(tái)灣《電子時(shí)報(bào)》報(bào)道截圖

臺(tái)積電這次提價(jià)在5月中旬便已傳出，也是繼該公司去年8月漲價(jià)20%后再次提價(jià)。

當(dāng)時(shí)，臺(tái)灣《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱(chēng)，臺(tái)積電此舉讓芯片設(shè)計(jì)客戶(hù)面臨兩難，尤其現(xiàn)階段部分需求開(kāi)始萎縮，正需要減少投片量，但面對(duì)重要合作伙伴提出漲價(jià)要求，又難以拒絕。