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文|劉東峰

北京時間7月20日凌晨奈飛 (NFLX.O) 發布2022年第二季度財報。

財報顯示，奈飛第二季度營收79.7億美元，同比增長8.6%；凈利潤14.4億美元，同比增長6.7%；每股攤薄收益為3.2美元，同比增長7.7%。

值得一提的是，奈飛第二季度訂戶流失約97萬人，遠低于此前預測的200萬人。此外，奈飛預計第三季度訂戶有望增加100萬人。受此消息影響，盤后Netflix的股價漲幅一度超過了10%，股價重新站上了200美元大關。

亞太地區支撐了付費訂閱人數的增長。財報顯示，今年二季度奈飛在亞太地區訂戶增加了110萬人，與去年同期增長人數相比增加了10萬人。拉美地區付費訂閱用戶與去年持平。美加地區及歐洲、中東和非洲地區的用戶流失分別為130萬、80萬。

奈飛熱劇《怪奇物語》

奈飛在電話會議上表示，《怪奇物語》第四季熱播使得用戶流失低于預期。《怪奇物語》第四季在今年五月底上線后，總觀看時長超13 億小時，熱度創造新高，遠高于第二名的《布里奇頓家族》系列。該劇在奈飛的英語劇集播放榜上排行第一。

盡管業績回暖，奈飛仍面臨著巨大考驗。一直以來，奈飛的訂閱用戶保持穩步增長，在流媒體領域占據龍頭的位置。去年同期，奈飛的用戶增長了154萬人、凈利潤增長了87.6%。然而當下的業績與之相比，相差較遠。

奈飛主席哈斯廷斯（Reed Hastings）盤后接受分析師提問時也坦言，“我們談論的是失去了100萬訂戶、而不是流失200萬，雖然不像之前預期的那樣糟糕，我們還是興奮不起來。”

奈飛在第一季度財報公布后想盡辦法開源節流。

奈飛在今年5月和6月共裁掉了約450名員工，約占總人數的3%。奈飛發言人Bao Nguyen曾表示：隨著營收增速放緩，成本卻在不斷增長，因此我們必須做出調整，使得成本與較慢的營收增長保持一致。此外，Bao Nguyen強調裁員與個人業績無關。

此外，奈飛調整政策打擊密碼共享行為。如果檢測到有多個地址的用戶登錄到同一個賬戶，它將要求訂閱者支付額外費用。但奈飛表示，其本意不是希望用戶停止分享，而是為不同形式的分享多付一點點錢。

目前奈飛在阿根廷、多米尼加、薩爾瓦多、危地馬拉以及洪都拉斯都推行了“賬戶共享付費套餐”，該套餐允許用戶付費讓其他賬戶共享賬號。阿根廷的用戶每人每月需額外支付1.70美元的費用，而其他四個國家的用戶每人每月額外支付2.99美元。

奈飛在第一季度財報中表示，用戶密碼共享成為其營收增速放緩的主要因素。據統計，奈飛平臺約有2.22億付費用戶，約有1億用戶正在通過密碼共享使用服務。券商Wedbush分析師帕切特（Michael Pachter）認為，北美流媒體市場接近飽和，7500萬用戶已經見頂，奈飛限制密碼共享的舉措是明智的。

此外，為吸引更多付費用戶加入，奈飛推出了廣告版訂閱服務。相較于無廣告版，廣告版訂閱服務定價較低，但具體價格及廣告模式尚未決定。此外，奈飛表示用戶在奈飛觀看的絕大多數內容，都可以納入這個廣告套餐。

奈飛認為有一些消費者，目前還未注冊過奈飛，或者是使用一段時間然后取消訂閱，還有人在用其他用戶的賬戶觀看，這些都是奈飛的潛在用戶。奈飛同時認為，廣告型的盈利模型會比純付費的盈利模型更佳。

奈飛推出廣告也受到外部因素的影響。目前奈飛面臨著來自Disney Plus、Paramount Plus以及HBO Max等平臺的劇烈競爭，而這些平臺今年紛紛推出或計劃推出類似的廣告方案。

奈飛早期平臺投放的所有廣告都將來自于微軟代理。有業內人士認為，奈飛看中了微軟的廣告技術能力而非業務能力，其本質是想掌握廣告產品的話語權。

受到美元走強及通脹影響，奈飛業績仍面臨較大壓力。摩根士丹利分析師在研究報告中表示，經濟環境的惡化加劇了流媒體行業的競爭挑戰，這意味著消費者可能會減少在流媒體等產品上的支出。但奈飛仍對未來保持信心。在奈飛看來，受到漲價影響在下降、旺季以及打擊 “密碼共享” 等因素的影響，三季度奈飛將凈增100萬用戶。

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