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2022年4月，中國移動2021年-2022年PC服務器集采第2批次開始招標。其中，（標包1-6）采購47845臺服務器，國產芯片服務器占比26.41%，海光占比11.36%，鯤鵬占比15.05%；（標包7-9）采購規模為34400臺，國產化率為61.04%，海光占比41.08%，鯤鵬占比19.95%。

至此，中國移動本輪PC服務器集采中，采用海光芯片的服務器已達59982臺（占比20.90%），采用鯤鵬芯片的服務器已達58901臺（占比20.53%），整體國產服務器占比將達41.43%。

觀察者網計算發現，如果算上本次補采第二期采購的10326臺鯤鵬服務器，國產芯片服務器在中國移動2021年-2022年PC服務器集采中的占比將達到43.47%，其中海光芯片的服務器達59982臺（占比20.18%），采用鯤鵬芯片的服務器達69227臺（占比23.29%），二者總規模接近13萬臺。

這意味著，相比上一輪大規模集采，國產芯片服務器在中國移動集采中的比例正迅速上升。

2020年4月，中國移動發布2020年PC服務器集采項目，規模共計13.8萬臺。彼時，訂單大頭被英特爾芯片服務器拿走，占比高達77%，鯤鵬芯片占比14%，海光芯片占比7%，AMD芯片占比2%。

華西證券2020年6月研報截圖

海光芯片由AMD的X86技術授權發展而來，鯤鵬則是華為基于ARM架構授權設計的芯片。

華為官網顯示，鯤鵬系列芯片目前只有鯤鵬920一款，該處理器2019年發布，采用7nm制造工藝，基于ARM v8.2架構授權，由華為自主設計完成，主頻2.6GHz，單芯片支持64核。

鯤鵬920推出之際，正值華為開始持續遭遇美國打壓。為了應對制裁，華為計算產品線采用了“硬件開放、軟件開源”的生態策略。硬件廠商可以基于鯤鵬主板發展自有品牌的產品和解決方案；軟件廠商基于華為開源的openEuler開源OS以及配套的數據庫、中間件等平臺軟件發展應用軟件和服務。

但2020年5月之后，美國連續大幅升級對華為的制裁，徹底切斷了華為芯片代工途徑。雖然華為可能囤積了大量7nm工藝的鯤鵬處理器，但如果只是被動消耗，無法獲得補充的話，華為的鯤鵬處理器業務也必然將會越來越難以開展。

2022年2月，首創證券研報指出，自2020年電信運營商開始招標鯤鵬服務器以來，受制于華為鯤鵬芯片短缺的影響，整體供應處于偏緊狀態。

鯤鵬920處理器關鍵特性

想解決供應問題，必須解決生產問題。

東吳證券在2022年12月的研報中指出，早在2020年5月被美國無限追溯以后，華為鯤鵬就開始了獲得自主流片能力的探索，在進度上較為超前，同時華為本身在半導體領域有深厚的積淀，因此預計華為鯤鵬可以率先擺脫美國制裁的影響，產能問題有望得到解決。

雖然沒有直接指向華為，但東吳證券在研報中提到，28nm是芯片領域成熟制程與先進制程的分界點，28nm除了對功耗、尺寸要求比較苛刻的手機、電腦芯片，已能滿足當前市場上的大部分需求，例如物聯網、家電、通信、交通、航空航天等領域的工業制造。這意味著一旦完全掌握28nm芯片制造技術，我們在很多領域就能滿足國內發展所需。

2021年12月，南天信息公告中標農行鯤鵬PC服務器項目14.87億元；2022年1月，神州信息中標交行鯤鵬PC服務器項目約8759.07萬元。

基于這些信息，首創證券在研報中寫道，隨著半導體產業國產化推進，鯤鵬PC服務器招標項目的持續落地，可能預示鯤鵬產業鏈有望在2022年迎來復蘇。

2022年12月，建行披露總價6億元的國產芯片服務器中標公告。其中鯤鵬芯片服務器采購價為3.64億元，海光芯片服務器采購價為1.58億元，飛騰芯片服務器采購價為0.74億元。

在地緣政治持續緊張的情況下，券商們的共識是，伴隨黨政信創的推進，信創將加速在八大重點行業推進，預計后續除運營商外，金融、能源及各類央企信創也有望加速。

2022年11月，某國產CPU企業在接受機構調研時提到，行業政策性市場可以算是剛起步，節奏可以參考之前黨政市場，但目前國際形勢與原來不同，可能會比之前的節奏快一些。不過行業市場的應用比信息化政策性市場的應用要復雜，對解決問題的能力要求也更高，面臨的挑戰會更大。