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在持續已久的“AI熱潮”中，各家爭相推出的大模型、AI應用，都進一步推升了對算力狂熱的需求，這也讓芯片巨頭英偉達賺麻了。

5月24日，全球AI算力龍頭英偉達發布2024財年第一財季（下稱一季報）的財報顯示，總收入明顯高于預期，本季度的收入指引遠高于市場預期。

盤后英偉達盤后股價飆升，一度漲近30%，一舉刷新此前346美元的股價記錄，創下歷史新高，后回落至380.7美元/股，漲24.66%。

英偉達美股盤后走勢

截至當天美股收盤，英偉達市值為7542億美元，超越了特斯拉。以盤后最高漲幅29.3%計算，其市值一度暴漲2210億美元——大約相當于1.3個AMD（1744億美元市值）、近2個英特爾（1210億美元市值）、3個美光（728億美元市值）。考慮到其盤后增加的市值，英偉達有望成為美股第七家萬億市值的上市公司。

一季度業績驚艷，二季度指引遠超預期

英偉達一季報顯示，其一季度營收71.9億美元，高于65.2億美元的分析師預期。而其預計第二季度營收110億美元上下浮動2%，較分析師預期71.8億美元高出53%。

其中，英偉達一季度游戲營收22.4億美元，數據中心營收42.8億美元，汽車業務錄得2.96億美元營收。一季度毛利潤率66.8%，均高于市場預期。

英偉達財報簡介（英偉達官網）

英偉達稱，數據中心收入激增主要是由于，對使用基于Hopper和Ampere架構GPU的生成式AI和大語言模型的需求不斷增長。游戲業務下滑源于，宏觀經濟增長放緩造成的需求疲軟，以及渠道庫存的正常化道指出貨下降。

令市場大感震驚的是，英偉達對第二財季給出了一份令人難以置信的指引。其預計本財年第二財季、即二季度營收為110億美元，正負浮動2%，相當于指引范圍在107.8億到112.2億美元之間。這意味著，二季度將扭轉收入連續三個季度同比下滑的勢頭。

英偉達這個業績指引有多驚人，就需要對比一下同行的業績。

英偉達的直接競爭對手AMD的一季報顯示，其營收53.53億美元，同比下滑9%。而利潤方面則從去年的盈利7.86億美元轉為凈虧損1.39億美元。

以CPU業務為主的英特爾財報一季報顯示，其一季度虧損27.6億美元，不僅是公司連續第二個財季虧損，并刷新了2017年第四財季虧損6.87億美元的紀錄。

可以看出，在PC市場并不景氣，曾經英偉達的最大現金牛挖礦業務也遭遇低谷時，英偉達能夠取得如此令人咂舌的業績并給出如此驚人的業績指引，全仰仗于其對GPU領域的押寶，而人工智能尤其是大模型的火爆，使得業界對GPU的需求劇增。

在業績發布后的財報電話會上，英偉達首席執行官黃仁勛表示，用于數據中心AI計算的新一代先進英偉達芯片正在生產中，“我們正在大幅增加供應，以滿足激增的需求。”

黃仁勛表示，英偉達已做好充分準備，可以從AI機會中獲益，因為去年生成式AI技術開始走紅后，公司就開始為數據中心生產一批新的先進設備。

“我稱之為iPhone時刻，”他說，“所有的技術匯集在一起，使每個人意識到它可以成為多么了不起的產品以及它強大的功能。”

黃仁勛說，英偉達數據中心的運營商正在重組其計算基礎設施，以更好地應對AI帶來的機會。

他表示：“價值萬億美元的全球數據中心基礎設施將從通用計算轉向加速計算，因為企業競相將生成式AI應用于每一個產品、服務和業務流程。”

GPU需求劇增，英偉達賺麻了

而給英偉達足夠底氣的背景則是英偉達GPU的供不應求。

作為整個AI大潮的算力基礎，英偉達的A100和H100 GPU（圖形處理器）已成為搶手貨，特別是旗艦級別的新款H100在海外的價格也遭到炒作。

在算力需求激增的背景下，英偉達的GPU幾乎成為了唯一的“硬通貨”。馬斯克此前也表示：“看起來身邊所有的人都在買GPU。”馬斯克自己也被曝向英偉達購買了數千個為人工智能提供算力支撐的GPU芯片，這一消息也推動英偉達股價上漲。

目前在海外，英偉達AI旗艦芯片H100的售價在多個商鋪超過了4萬美元。

開發人員正在使用H100芯片構建更強大的大型語言模型（LLM）。訓練AI模型，尤其是像GPT這樣的大型模型，通常需要數百個高端的英偉達AI芯片協同工作。例如，為了打造ChatGPT，微軟斥資數億美元購買了數萬顆英偉達A100芯片。

今年早些時候，英偉達還宣布推出新服務，允許一些企業以每月37000美元的價格租用搭載其人工智能芯片A100的超級計算機DGX。

英偉達表示，H100是第一款針對特定AI架構進行優化的芯片，該架構支撐著AI的眾多最新進展（transformers）。行業專家表示，要構建比目前可用的模型更大、數據需求量更大的模型，將需要更強大的芯片。

H100芯片于去年年初發布，在去年9月量產。與上一代A100芯片相比，H100包括了大量的技術更新和升級，所有設計均達到新的性能和效率水平。Hopper包含800億個晶體管，它是使用定制的臺積電N4（4納米）工藝制造而成的。此前，A100的晶體管數量為540億個。

目前，H100芯片未向中國市場供應，而是使用替代產品A800和H800，這也是目前大部分中國開發者在開發大型語言模型時使用的芯片。

據不完全統計，目前中國至少有30家公司和機構正在訓練人工智能大模型。除了已經公布相關聊天機器人產品的百度、阿里巴巴、商湯等公司之外，科大訊飛正式對外發布訊飛星火認知大模型。這也意味著，未來企業對于人工智能服務器的需求和網絡基礎設施支出將會繼續增加。

據英國《金融時報》24日報道，黃仁勛日前接受該報對話時抱怨稱，拜登政府為抑制中國半導體制造業發展而實施的出口管制“捆住了（英偉達的）手腳”，讓公司無法在其最大的市場銷售先進芯片。

黃仁勛警告美國官員：“如果我們被剝奪了中國市場，我們是沒有應急措施的，（世界上）沒有另一個中國，只有一個中國。”黃仁勛說，中國市場不可代替；若無法與后者進行貿易，將對美國企業造成“巨大的損害”。

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