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自20世紀70年代以來，美元便作為石油計價貨幣，從而壟斷了包括石油在內(nèi)的整個大宗市場交易的交易貨幣。然而最新數(shù)據(jù)顯示，美元在大宗商品的霸權(quán)地位正持續(xù)受到挑戰(zhàn)。

美國摩根大通銀行在近期公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球非美元結(jié)算大宗商品合約就高達12份，不僅超過了2022年的7份合約，相比2015-2021年6年間僅有兩份非美元結(jié)算合約更是翻了十倍。

對此，摩根大通的全球大宗商品策略主管Natasha Kaneva表示：“在大宗商品市場，美元正在面臨一些競爭的壓力，目前全球石油交易中已有20%的交易采用了非美元結(jié)算”。

值得注意的是，在這些非美元結(jié)算的交易中，除了中國，俄羅斯，伊朗，印度等國外，包括巴西，阿聯(lián)酋，甚至全球最大產(chǎn)油國沙特也開始采取措施為去美元化貿(mào)易進行鋪墊。

而除了大宗商品貿(mào)易領(lǐng)域，在全球貿(mào)易領(lǐng)域美元的支付份額也在持續(xù)下降，根據(jù)環(huán)球銀行金融電信協(xié)會（SWIFT）的數(shù)據(jù)，2023年11月美元在全球支付中所占份額從47.25%降至47.08%。

俄羅斯、伊朗成為去美元化先鋒

隨著2022年俄烏沖突的爆發(fā)，西方對俄羅斯進行了大量制裁，不僅將其逐出環(huán)球銀行金融電信協(xié)會（SWIFT）清算體系，將俄羅斯金融機構(gòu)剝離出美元支付系統(tǒng)，同時還針對石油交易本身設(shè)定了俄羅斯石油出口最高限價。

對此俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克在去年12月27日表示，西方制裁導(dǎo)致俄羅斯對歐盟的石油出口減少至過去水平的十分之一。俄羅斯對歐盟出口在俄羅斯原油出口總量中的比重從俄烏沖突前的40%到45%減少至目前的4%到5%。

對歐美出口的銳減并未影響俄羅斯石油出口的總量，包括中國，印度，巴西等其他地區(qū)買家填補了歐洲客戶們的市場需求。

根據(jù)國際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)顯示，2023年3月，俄羅斯日均出口了810萬桶原油，數(shù)量創(chuàng)下了2020年以來的新高。8月，俄羅斯時隔兩年向巴西出口石油，11月俄羅斯出口土耳其的石油數(shù)量創(chuàng)下了歷史新高。

根據(jù)IEA估計，俄羅斯今年1-11月每月平均出口石油月152億美元，其中11月俄羅斯石油出口收入突破了180億美元，由于被逐出了美元支付體系，俄羅斯的石油出口僅有10%左右由美元和歐元支付，人民幣，港元，印度盧比，阿聯(lián)酋迪拉姆均成為了美元的替代品，用以支付俄羅斯原油貨款。

除了俄羅斯以外，伊朗也是石油去美元化的重要推手。

伊朗官方在去年5月就表示，其原油產(chǎn)量已經(jīng)從2018年美國退出伊朗核協(xié)議并重啟制裁時的每日250萬桶產(chǎn)量增長至每日300萬桶產(chǎn)量，而伊朗在23年1季度就從石油出口中賺取了等值280億美元，是21年同期的四倍。

值得注意的是，摩根大通提及，今年官宣的12份大宗商品交易合約中，絕大部分都是俄羅斯作為賣家簽訂的，而俄羅斯全球第二石油出口國，加上伊朗這個全球第七大石油出口國，當(dāng)他們出口的石油采用非美元計價時，顯著影響了石油美元的霸權(quán)。

亞洲買家齊出手

對于能源進口國而言，用本國貨幣而不是美元支付可以降低交易成本，相比美國及其他中東國家，俄羅斯和伊朗的石油價格也更具有性價比。受雙重因素影響，以中國為首的亞洲國家成為了俄羅斯和伊朗石油的大買家。

而S&PGlobal的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯會于2023年成為中國最大的原油供應(yīng)國，每天的原油銷量超過200萬桶。

俄羅斯國家石油管道運輸公司總裁尼古拉?托卡列夫12月20日表示，俄羅斯預(yù)計在2023年向中國出口1億噸石油，而2023年全年石油出口總量約為2.5億噸。這意味著，2023年俄羅斯出口的石油中有40%以人民幣結(jié)算。

而石油數(shù)據(jù)分析公司Refinitiv Eikon的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國平均每天直接進口35.9萬桶伊朗石油，遠高于去年同期水平，且考慮到伊朗可能通過亞洲和其他中東國家轉(zhuǎn)運，實際對中國的石油出口量可能遠超這個數(shù)字。

除了中國外，亞洲另外一個重要俄羅斯石油買家印度，也正在偷偷地去石油美元化。

繼2022年從俄羅斯進口石油數(shù)量暴增4倍后，2023年印度持續(xù)進口俄羅斯石油，印度已成為俄羅斯最大的能源客戶之一。印度石油公司高管稱，購買俄羅斯石油將通過阿聯(lián)酋迪拉姆、人民幣和印度盧比支付。

除了俄羅斯石油外，印度也在進一步拓展本幣而非美元支付的可能性。今年夏天，阿聯(lián)酋和印度簽署了一項以本國貨幣進行貿(mào)易的協(xié)議，一家印度煉油商購買了一批阿聯(lián)酋石油，并以印度盧比支付。

而除了中國和印度，巴基斯坦今年開始用人民幣支付俄羅斯石油運輸費用，印尼等國也在積極考慮采用本幣購買石油。

全球去美元化趨勢升溫

如果說俄羅斯和伊朗等國在石油美元的霸權(quán)上撬開了一個縫隙，那作為石油美元的創(chuàng)立者，沙特近年來的舉動則有可能改變石油美元持續(xù)近50年的基石。

2023年1月，沙特阿拉伯財政部長穆罕默德·賈丹周二接受對話時表示 ，沙特阿拉伯愿意以各種貨幣（特別是歐元和沙特里亞爾）而不是美元進行貿(mào)易，包括涉及石油的貿(mào)易。

就在4年前的2019年，沙特官方曾經(jīng)公開表態(tài)，沒有考慮過非美元石油貿(mào)易，本次沙特態(tài)度的180度轉(zhuǎn)變引發(fā)了世界的熱議，也讓全球開始重新審視石油美元的現(xiàn)狀和未來。

而在石油領(lǐng)域外，中國正在和俄羅斯推進的非美元貿(mào)易結(jié)算也給了全世界一個觀察的窗口。

俄羅斯副總理德米特里·切爾內(nèi)申科在12月27日接受俄衛(wèi)星通訊社對話時表示，今年俄中貿(mào)易關(guān)系中的本幣結(jié)算比例已經(jīng)接近92%。而根據(jù)中國海關(guān)總署12月7日公布的數(shù)據(jù)，2023年前11個月，中俄兩國的貿(mào)易額達到2181.76億美元，首次突破了2000億美元。

除了中國外，其他國家也在積極探索去美元化支付的嘗試。

去年12月，伊朗和俄羅斯央行已經(jīng)簽署協(xié)議，在雙邊貿(mào)易中避免使用美元，轉(zhuǎn)向使用自己的本幣。另外，印度政府也已經(jīng)允許當(dāng)?shù)剡M口商開設(shè)海外銀行賬戶以方便以本幣向貿(mào)易伙伴支付貨款，而印尼則成立了特別工作組以擴大印尼盾在對外貿(mào)易中的使用量。

據(jù)環(huán)球銀行金融電信協(xié)會發(fā)布的《人民幣追蹤月度報告和數(shù)據(jù)統(tǒng)計》顯示，到2023年11月，人民幣在全球支付貨幣排名中排名第四，占比為4.61%，已經(jīng)超過日元，僅次于美元、歐元和英鎊。

而根據(jù)同期發(fā)布的另一份數(shù)據(jù)顯示，美元在全球支付中所占份額從47.25%降至47.08%。