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日本去年四季度GDP上調至0.4%：制造業投資增20.6%，但消費乏力
2023年5月18日，日本首相岸田文雄會見了美國、歐洲、韓國和中國臺灣的7家半導體相關企業的高管，并親自呼吁各公司在日本投資。出席會議的7人包括臺積電董事長劉德音、英特爾CEO帕特?基辛格、美光科技CEO桑喬伊?莫羅特亞，此外三星電子和IBM的高管也參加了。隨后臺積電、三星電子、美光科技和應用材料等主要半導體公司相繼宣布在日本的投資計劃。截至，去年5月底，相關投資總額已接近2萬億日元（約合人民幣1017億元）。
日本政府也在大力加大補助以試圖實現半導體復興。根據2023年臺積電年報中顯示援引的資料顯示，臺積電2023年從中國和日本獲得了475.5億新臺幣（109億人民幣）的補貼。雖然其并沒有說明從中日兩國分別獲得了多少補貼，但是在2022年日本政府表示，為振興半導體產業，日本將對臺積電熊本第一工廠提供最高達4760億日元（約233億人民幣）的補貼。
臺積電熊本第一工廠 圖片來源：視覺中國
根據計劃，臺積電將在熊本建設第二座晶圓廠。該廠預計于明年底開始建設，并于2027年底開始量產。
此外，2023年10月，日本經濟產業大臣西村康稔就對《日經新聞》表示，日本旨在與美國和歐洲就電動汽車、半導體和其他關鍵領域的補貼制定共同標準。他表示日本政府計劃在10年內投資20萬億日元（約9800億人民幣）用于綠色轉型。
日經指數觸及歷史高點，美日股指相關性達0.95
受益于半導體相關股票買盤拉動和美股大漲，3月4日日經指數突破4萬點大關。并在3月7日創下40472點的歷史新高。
根據彭博社總結，此輪日經上漲主要是受到東京電子、迪斯科和愛德萬測試等半導體制造設備制造商以及半導體材料制造商信越化學的上漲推動。而上漲基礎動力是基于對生成人工智能相關產品的需求增加的預期。同時4日的上漲也受到了日本于同日公布的超預期投資增長數據的驅動。
另外，包括美國著名投資者巴菲特在內的投資者大量買入日本大型商社的股票，也是日本股市上漲的刺激因素之一。2020年8月起，巴菲特持續買入日本五大商社（伊藤忠商事、三菱商事、三井物產、住友商事、丸紅）的股票，并在2023年上半年大舉加倉。巴菲特在2023年度致股東信中透露，其領導的伯克希爾公司持有五大商社約9%的股份，在信中他表示伯克希爾將無限期保持對五家日本商社的投資。
受到美日產業綁定趨勢和投資人偏好影響，2023年以來，美國標普500股票價格指數與以美元計價的東京股票價格指數（TOPIX）的相關系數達到0.95，接近歷史高位。
美日股指出現高度相關 圖片來源：彭博社
據彭博社援引索尼金融集團高級經濟學家渡辺浩志指出，高相關性背后的原因是“海外資金推動了市場，當美國股票上漲時，分散性投資也會帶來日本的投資”。根據日本交易所集團的統計，去年一年間，海外投資者的交易額份額達到了總交易額68%。而花旗集團證券的首席股票策略師阪上亮太則認為，正在尋找替代低迷的中國股市的亞洲投資者對日本股市也表現出很大的興趣。
隨著美股科技股上周出現重挫，下一階段日經發展方向值得關注。
本文系觀察者網獨家稿件，未經授權，不得轉載。
- 責任編輯: 唐曉甫
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