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GMV兩位數增長，淘寶天貓真的在回歸用戶了
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周毅是故意的還是不小心？
最后更新: 2024-05-15 19:37:33AI、出海、物流紛紛“交卷”，阿里改革成效幾何
本土電商之外的其他業務，也通過財報同步了其改革變化中的新進展。
在今年3月季度，云智能集團收入256億元、同比增長3%。該季度，人工智能相關收入加速增長，繼續保持三位數增長。得益于對公有云的投入，以及運營效率的改善，云計算調整后EBITDA增長45%，達到14億元人民幣。僅看增速，阿里云這一次跑出了各業務單位中最好的表現。
業績報告截圖
在一些市場觀點看來，這或許是阿里云“觸底”的信號：即使公有云產品經歷了大幅降價，但云智能集團的收入增長仍小幅超過了市場預期。與此同時，阿里云釋放的利潤也變多了。這可能暗示著，經由減少那些以項目制為主的私有云項目，阿里云正在找準和回歸主航道，戰略調整背后的邏輯已經跑通。
阿里云此前降價摘要，數據來源：阿里云官微
海外電商和本土電商、云并列，是阿里管理層多次明確的“核心業務”。雖然收入和虧損“齊飛”，但阿里海外電商的表現整體沒有什么爭議。財報顯示，在2024年第一季度，阿里國際數字商業集團營收274.48億元，同比增長45%；經調整EBITA為虧損40.85億元，虧損同比擴大88%——去年同期為虧損21.71億元。
海外電商是少數仍有紅利的賽道之一。出海做增量，基本上是整個2023年以來互聯網巨頭的“共識”。阿里國際數字商業集團的收入已經超過了云業務，在高基數的情況下，仍取得了45%的同比增長，表現依然亮眼；雖然虧損擴大，但這也是加速獲客、搶占市場之際的必然支出，外界對此已有準備。
外界可能更關注：在全面鋪開市場以后，阿里海外電商何時扭虧為盈？
相比于獨立跑出好看的盈利表現，為電商出海業務提供硬實力支撐，是菜鳥現在更為重要的事情。
跨境業務的高增長讓勤修“內功”的菜鳥成為受益者。2024年1-3月，菜鳥單季營收同比增長30%至245.57億元。當然，全球供應鏈網絡的建設，“五日達”等阿里強調的配送時效能力，無一不意味著最多的投入和更明顯的虧損壓力。暫別“上市”故事的菜鳥，正迎來業務邏輯的轉型。
好消息是，少了上市這個“心理包袱”，菜鳥可以拿出更多定力，去做一些長期主義的事情。
觀察者網 攝
值得一提的是，在截至2024年3月31日的季度，被歸類為“其他”的非核心業務收入規模達到514.58億元。盒馬收入的持續增長，部分抵消了其他業務的頹勢。在零售市場，盒馬仍在推進其全國布局。數據顯示，今年1月至今，盒馬鮮生在全國多個城市開出約10家新店。
據悉，年內盒馬鮮生的全國門店數有望突破400家。
在明確戰略重心，調整業務之后，阿里財報初步證明了改革的效果：用戶為先戰略，讓作為基本盤的淘寶天貓，進一步收獲消費者芳心；聚焦核心業務，也讓阿里各業務更具方向感。但一季度的增長勢頭是否能延續，盈利表現能否繼續改善，仍有待后續財報給出答案。
- 責任編輯: 周毅
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