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“不出海，就出局”

對于中國光伏產業而言，國內硅片需求的增速遠遠無法追上產能提升的速度，由此造成的產能嚴重過剩問題同樣嚴峻，這些龍頭企業最缺的也恰恰是時間。或者說，打開中東、歐美等更廣闊市場的時間先后，直接關系這些企業的生死存亡。

從數據來看，據上海有色網報道，截至2023年底，全球硅片總產能約為974.2GW，同比增長46.7%。其中，中國大陸企業硅片產能約為953.6GW，占全球總產能的97.9%，擁有絕對主導地位。

但在產量方面，2023年中國大陸硅片產量約為668.3GW，同比增長80%，占全球硅片產量的98.1%，產能利用率僅有70%。

國內市場需求方面，根據國家能源局發布數據，2023年我國光伏產業的裝機量，在同比大幅增長148.1%的前提下才達到216.88GW，消耗的硅片產能十分有限，這還是在各地政策推動下，集中式光伏以及工商業、用戶光伏等分布式光伏均有大幅增長的背景下。

在對外出口方面，2023年中國硅片出口額約48.6億美元，同比下降4.1%；出口量約70.3GW，同比增長93.7%，約占我國硅片產量的10%。

出口量幾乎翻了一倍才達到總產量的一成，且出口額反而在下降。不難看出，中國硅片企業以利潤換取市場的決心。

即便如此，2023年生產的硅片，國內裝機和出口也至少需要1年半左右消耗，且隨著N型硅片的更廣泛應用，P型硅片會被大量剩余，坩堝設備企業自身也會有很大庫存。

有行業資深人士向觀察者網表示，產能與產量，產量與需求之間的嚴重錯位導致國內光伏龍頭只能在價格上不斷內卷，價格下降最快的環節較2022年高價時降幅達到80%。加之光伏產業天然具有初期投資額大、回報周期長的特性，決定頭部企業想要在這場“戰爭”中獲勝只能集中大量資金進行超前布局。多重因素共同作用下，導致去年四季度以來，龍頭上市公司業績越卷虧得越多。

根據企業近期披露的2024年中期業績預告，隆基綠能預計上半年實現歸屬凈利潤虧損48億—55億元；通威股份則預計上半年實現歸屬凈利潤虧損30億—33億元左右；TCL中環預計公司上半年實現凈利潤虧損29億—32億元，均由盈轉虧，急轉直下。

截圖分別來自隆基綠能、通威股份、TCL中環中期業績預告

僅這三家頭部光伏企業，半年就虧掉了超過100億元真金白銀。此外，晶澳科技、雙良節能、愛旭股份、億晶光電等光伏個股也披露了2024年上半年業績預告，均處于預虧狀態。

加上前期為擴大產能瘋狂舉債，看中的就是前幾年硅料硅片價格上漲帶來的時代紅利以及行業美好前景，沒想到如今陷入“瘋狂內卷，看誰先挺不住”，紅利沒吃多少，卻不得不繼續“借新還舊”，硬著頭皮繼續擴充產能的怪圈，就連外行都對這些企業生存問題捏一把汗。

例如TCL中環，有知情人士告訴觀察者網，“原本李東生涉足光伏行業，就是因為受夠了面板行業內卷怪圈帶來的經營壓力，想換個賽道重新起航，沒想到短短幾年后又進入了第二個內卷怪圈，且投入資金量更大、成本回收周期更長?！?

李東生自己也說，“學費不能交兩次”，因此光伏產業要想跳出這個怪圈，就更要積極進行前瞻性布局，繼續擴充產能，由此帶來的資金壓力和經營壓力也只會更大。

“不出海，就出局?！崩顤|生判斷，“中國企業出海，要與當地企業共建工業能力，以適應全球化新形勢?！?

因此，在國內光伏產業明顯過剩、海外市場需求仍在不斷遞增且產能嚴重不足的背景下，國內光伏行業龍頭不得不頂著逆全球化的狂風，堅定不移地擁抱全球市場，并為此掀起一場產業轉移浪潮，此次中東項目的簽約落地，無疑是其中重要一環。

撬動海外市場的支點

值得一提的是，目前中國光伏企業與沙特的合作只能看做為其出海尋求更大市場開了個好頭，短期內并不能完全消除產能過剩所帶來的負面影響。

首先，TCL中環和晶科能源此次與沙特PIF合資建廠，都只持有合資公司40%股權，擁有一定決策權，但談不上主導。

TCL中環與PIF的合作協議中寫得很清楚：PIF兩家子公司RELC及Vision Industries 支持合資公司獲得在沙特阿拉伯運營所需的相關許可及審批；協助項目獲得本地政府具有競爭力的相關支持及落地配套事宜等；TCL 中環向合資公司許可需要的知識產權和專有技術，協同上下游資源，并盡力確保工廠建設按時完工。

對于中國企業而言，以合資公司作為支點，撬動整個中東，乃至于北非和歐美市場，同時提供技術輸出作為未來新的贏利點，作用不容小覷。

但這些顯然更加著眼于未來行業格局，卻對當下國內的產能過剩問題幫助不大，對此，一位光伏從業人員向觀察者網分析稱，頭部公司一邊深受行業內卷帶來得苦果，一邊繼續擴充產能，除了基于自身野心的因素之外，更大原因在于企業對這一清潔能源所帶來廣闊前景的前置性投資。

據PVinfolink預測，光伏裝機未來十年或迎來十倍增長，預計2050年全球新增裝機需求達1246-1491GW。而據隆基總裁李振國預測，到2030年，全球新增裝機規模需達到每年1500GW-2000GW，并且需要持續30年的安裝，才能真正對全球能源轉型形成有效支撐。

而我國光伏產業20年前從零發端，主要來自以歐美為代表的海外市場訂單來驅動，到如今在技術、產業鏈、產能等全方位引領全球且完全自主可控來之不易。

因此在更多的業內人士看來，現階段光伏產能過剩，既是中國產業發展自身的慣性，也是全球南方國家發展平權、能源平權的必由之路，客觀上，也驅動了行業對落后產能的淘汰和出清。在這個過程中，要保持戰略定力，盡可能避免過冷過熱、冷熱交替的情況。

不過亦有分析人士認為，對于每一家光伏企業而言，產能過剩的問題已經嚴重到足以威脅其“生死”。且光伏產業的技術迭代已經進入瓶頸期，對于發電效率、成本下降等方面的提升將十分緩慢，新舊技術界限不明顯，并不會短期內因市場淘汰而出清。因此如何出清過剩產能、同時避免盲目擴張和無序競爭顯得尤為重要。

SEMI中國光伏標準委員會聯合秘書長呂錦標也公開表示，光伏行業在今年內就會出現調整，預計三季度將看到調整信號。另外，產業鏈調整會首先體現在多晶硅端，各企業通過安排成本相對高的生產線停產檢修降負荷，以柔性生產緩解庫存壓力。他直言，“如果三季度還不開始調整，還不降負荷，還在低價搶單，那根本撐不到2025年。”