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北京時(shí)間9月3日晚間，國(guó)際原油價(jià)格突然跳水，WTI原油快速走低，截至發(fā)稿，跌幅擴(kuò)大至4%，報(bào)70.93美元/桶，創(chuàng)今年1月以來(lái)新低。布倫特原油跌4.09%，報(bào)74.35美元/桶，抹去今年以來(lái)的漲幅，觸及2023年12月以來(lái)的盤中最低點(diǎn)。

與此同時(shí)，歐股跌幅擴(kuò)大，德國(guó)DAX指數(shù)、法國(guó)CAC40指數(shù)、歐洲斯托克50指數(shù)均跌逾1%。美股當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二開(kāi)盤低開(kāi)低走。截至發(fā)稿，三大指數(shù)均跌超1%，其中納指跌幅達(dá)2.43%。

國(guó)際油價(jià)大跌

9月3日，國(guó)際油價(jià)大跌。

消息面上，據(jù)彭博社報(bào)道，解決利比亞原油生產(chǎn)和出口停頓爭(zhēng)端的協(xié)議即將達(dá)成，國(guó)際油價(jià)因此跌至年初以來(lái)的最低點(diǎn)。彭博社援引利比亞央行行長(zhǎng)的話稱，有 “強(qiáng)烈 ”跡象表明，相關(guān)政治派別正接近達(dá)成協(xié)議，有望恢復(fù)石油產(chǎn)量。

此前，據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月27日，利比亞?wèn)|南部的兩個(gè)油田已停止生產(chǎn)。此外，還有一個(gè)油田已經(jīng)減產(chǎn)至最低水平。利比亞國(guó)民代表大會(huì)任命的政府總理烏薩馬·哈馬德8月26日在其政府社交媒體賬號(hào)上發(fā)表聲明，宣布該政府控制下的所有油田和港口遭遇不可抗力，暫停石油生產(chǎn)和出口。

此外，據(jù)路透社日前報(bào)道，石油輸出國(guó)組織及其盟國(guó)（OPEC+）將在幾周內(nèi)將石油日供應(yīng)量增加18萬(wàn)桶以逐漸恢復(fù)產(chǎn)量。這是他們計(jì)劃逐步取消最近一次220萬(wàn)桶/日減產(chǎn)措施的一部分，同時(shí)將其他減產(chǎn)措施延續(xù)至2025年底。

消息人士透露，OPEC+計(jì)劃從10月份開(kāi)始按原定計(jì)劃提高石油產(chǎn)量。這一決定是因?yàn)槔葋喌墓?yīng)中斷，以及部分成員國(guó)承諾減少過(guò)剩產(chǎn)量。受此消息影響，原油價(jià)格于8月底已經(jīng)出現(xiàn)短線連續(xù)下挫。

值得注意的是，本次油價(jià)暴跌正值市場(chǎng)對(duì)供需兩方面都存在擔(dān)憂之際，除了供給端地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的擾動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)全球最大經(jīng)濟(jì)體原油需求下降的擔(dān)憂也不斷攀升。美國(guó)石油消費(fèi)正放緩至疫情以來(lái)的最低季節(jié)性水平。

申銀萬(wàn)國(guó)期貨分析認(rèn)為，8月下半月開(kāi)端，對(duì)需求的擔(dān)憂以及中東地緣政治風(fēng)險(xiǎn)暫時(shí)緩解抵消了美國(guó)利好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)影響，美國(guó)對(duì)非農(nóng)就業(yè)增長(zhǎng)的向下修正加劇了石油需求放緩的前景。

市場(chǎng)人士表示，后續(xù)隨著美國(guó)汽油消費(fèi)旺季結(jié)束，以及OPEC+逐步取消自愿減產(chǎn)，油價(jià)底部支撐或會(huì)出現(xiàn)松動(dòng)，短期需重點(diǎn)關(guān)注油價(jià)在年內(nèi)低點(diǎn)附近的支撐情況。

美股跳水，英偉達(dá)跌超7%

市場(chǎng)擔(dān)憂美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退

與此同時(shí)，美股也在跳水。道瓊斯跌1.07%、標(biāo)普500跌1.44%，納指更是跌了2.43%。

其中，美股芯片股集體大跌，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)暴跌超6%，英偉達(dá)跌超7%，市值蒸發(fā)約2100億美元（約合人民幣1.5萬(wàn)億元），美光科技、臺(tái)積電跌超6%。

消息面上，半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的7月銷售數(shù)據(jù)低于季節(jié)性趨勢(shì)，摩根士丹利表示，該數(shù)據(jù)報(bào)告中“幾乎所有產(chǎn)品線都弱于我們的預(yù)期”，整體市場(chǎng)看上去依然疲軟。

北京時(shí)間9月3日晚間，美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)（ISM）公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月ISM制造業(yè)PMI為47.2，低于預(yù)期的47.5，高于前值。其中，美國(guó)8月ISM制造業(yè)新訂單指數(shù)降至44.6，大幅低于前值（47.4），為2023年5月以來(lái)最低。分析人士指出，總體趨勢(shì)仍表明美國(guó)制造業(yè)活動(dòng)低迷，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。

標(biāo)普全球市場(chǎng)情報(bào)首席商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Chris Williamson說(shuō)，PMI數(shù)據(jù)的進(jìn)一步下滑表明，制造業(yè)在第三季度中期對(duì)經(jīng)濟(jì)的拖累有所增加。前瞻性指標(biāo)表明，這種拖累在未來(lái)幾個(gè)月可能會(huì)加劇。銷售速度低于預(yù)期，導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)里堆滿了未售出的存貨，新訂單的缺乏促使工廠自1月以來(lái)首次減產(chǎn)。由于擔(dān)心產(chǎn)能過(guò)剩，生產(chǎn)商也在今年首次裁員，并減少了投入品的購(gòu)買量。訂單減少和庫(kù)存上升的結(jié)合發(fā)出了一年半以來(lái)最黯淡的生產(chǎn)趨勢(shì)前瞻性信號(hào)，也是全球金融危機(jī)以來(lái)最令人擔(dān)憂的信號(hào)之一。盡管原材料需求下降減輕了供應(yīng)鏈的壓力，但工資上漲和高運(yùn)費(fèi)仍被廣泛報(bào)道為推高投入成本的因素，目前投入成本正以去年4月以來(lái)最快的速度上升。

美聯(lián)儲(chǔ)9月利率決議前的最后一份非農(nóng)報(bào)告將在本周五出爐，在美國(guó)通脹下行趨勢(shì)確立的背景下，這份就業(yè)報(bào)告無(wú)疑是本周乃至9月最重磅的數(shù)據(jù)之一。

摩根大通資產(chǎn)管理公司全球配置策略的投資組合經(jīng)理Phil Camporeale認(rèn)為，這份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告可能會(huì)成為美聯(lián)儲(chǔ)9月“降息25個(gè)基點(diǎn)還是50個(gè)基點(diǎn)”的最終“裁決者”。

雖然英國(guó)投資公司安本資產(chǎn)管理（Abrdn）預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)能實(shí)現(xiàn)“軟著陸”，但其亞洲主權(quán)債主管Kenneth Akintewe認(rèn)為，該國(guó)2025年仍存在經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期放緩的風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一（9月2日），Akintewe在接受媒體采訪時(shí)說(shuō)道，“有沒(méi)有一種可能，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)夢(mèng)游般地走向政策失誤？”他指出，一些數(shù)據(jù)已經(jīng)反映出了較弱的經(jīng)濟(jì)狀況，包括先前被大幅修正的非農(nóng)數(shù)據(jù)。Akintewe指出，如果美國(guó)經(jīng)濟(jì)在2025年初突然出現(xiàn)更多疲軟跡象，屆時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)再降息，那么就需要到2025年下半年才能看到寬松政策傳導(dǎo)至經(jīng)濟(jì)的效果。到那時(shí)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)可能會(huì)“大不相同”。