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【文/ 路風】

本報告（即《新火》第三章“戰略與能力：把握中國液晶面板工業的機會”，完成于2010年。下同）講述了中國TFT-LCD工業（液晶面板工業）發展的歷程及面臨的問題。這個新興高技術工業的歷史在全球范圍內也不過短短的二十年時間，但發展的速度極快，其銷售規模已經直逼半導體工業。它的崛起導致了平板顯示器對CRT顯像管的全面替代，也使規模龐大的中國彩電工業遭遇了一場技術替代危機。由于平板顯示器在最近的六七年里成為制約中國電子信息產業升級的一個主要瓶頸，所以發展這個工業的必要性已經獲得了廣泛的共識。

為了理解中國發展TFT-LCD工業的戰略和政策問題，本報告回顧了全球TFT-LCD工業從技術研發到產業競爭的歷史。以這個工業的競爭特點和“規律”為背景，本報告對一個中國企業——京東方——在這個新興的高技術工業領域的發展歷程進行了深度的案例分析。這個英勇的企業在全球金融危機中的擴張觸發了一場“液晶熱”，為中國發展TFT-LCD工業創造出一個重大機遇。如果中國抓住這個機遇使TFT-LCD工業發展起來，將使中國在自半導體革命以來的基礎電子元件領域第一次獲得一個寶貴的產業基礎，對中國電子信息產業的升級具有重要意義。

京東方官網截圖

但正如本報告對“液晶熱”的兩面性所分析的那樣，機遇不會自動變成現實，把機遇轉變為現實需要中國政府實施有效的戰略和政策。由此反映出一個更具普遍意義的主題：領導中國的經濟轉型和產業升級需要政府能力的成長。

中國TFT-LCD工業為中國如何才能實現經濟轉型和產業升級的討論提供了一個生動的、正在發展中的案例。在本報告結束時，我們從中國經濟轉型和產業升級的角度，概括出中國TFT-LCD工業發展歷程對于思考技術政策和產業政策的四點教訓。

第一，經濟轉型和產業升級要求擯棄“三段式”的技術政策，轉而采取有利于自主學習和創新的技術政策。

中國工業三十多年的實踐證明，雖然中國的經濟發展將長期需要吸收、利用和借鑒外國技術，但從引進外國技術到掌握技術并獲得能夠參與技術變化的能力，必須經過以中國企業為主體的技術學習，而自主開發是學習外來技術最有效的途徑。“三段式”思維的錯誤就在于，以為通過購買和使用就可以得到“技術”，卻在政策上忽略甚至排斥了學習這個最重要的變量，所以在實踐中從未達到過自主開發的目標。

以此為教訓，中國對于TFT-LCD工業發展的政策原則應該是支持自主建線的道路。正如京東方的案例所表明的，在自主能力基礎上的擴張盡管存在風險，但中國企業憑借這個基礎不僅有可能跟上該工業的技術進步速度，還可以進一步參與未來技術變化的過程。相反，引進生產線的道路已經被過去諸多工業的實踐所證明是無助于技術學習的，使中國工業仍然無力應對將來的技術變化。就經濟轉型的需要而言，引進生產線的方式不會使中國工業的經濟活動性質發生變化，而一旦中國的企業普遍走上自主開發的道路，中國經濟轉型和產業升級的發動機就會開動。

全球TFT-LCD工業的歷史經驗也證明，中國只有走自主路線才能發展這個工業：TFT-LCD工業在各國和地區之間“前赴后繼”的發展不是全球“產業轉移”的結果。

最早開發液晶顯示技術的美國企業沒有能夠實現產業化；雖然日本企業進入這個技術領域是從購買美國企業的技術許可證開始，但其卻是依靠自主的開發和創新才使新技術產業化的；雖然韓國企業毫無疑問地“學習”了日本企業的技術，但兩國之間沒有“產業轉移”——韓國企業是以自主能力成長和進取性投資戰略把液晶工業推進到電視時代的；中國臺灣的企業進入這個工業領域的重要條件是日本企業同意“轉讓技術”，但臺灣企業能夠利用這個機會而使液晶工業崛起的必要條件，還包括它們在此前所做的準備（包括半導體工業的能力基礎和工業技術研究院的研發活動），特別是在進入該工業領域后所采取的進取性投資戰略。

事實上，僅僅是因為TFT-LCD工業的技術進步速度，就沒有任何國家和地區可以依靠“轉讓生產線”式的“產業轉移”來發展這個工業。因此，雖然全球化的條件使技術知識和信息高度流動，但利用這些知識和信息而實現發展仍然只能依靠通過學習而獲得的自主能力。

今天的中國也出現了處于新技術前沿甚至以基礎研究的突破為起點進行創新的企業?？梢院芮逍训乜吹?，這些企業的開發和創新仍然不可能在封閉的情況下進行，而在知識來源、人員流動和產業鏈關系等方面都處于與外國企業和研究機構互動的過程中。但無論是什么情況，堅持自主的技術學習和創新都是推動經濟轉型和產業升級的唯一正確道路，所以支持更多的中國企業走上這條道路也是政策的原則和重點。