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2023年2月，云南對電解鋁企業(yè)實施限產措施。這已是半年內云南電解鋁企業(yè)第三次被限產。

受影響較大的云鋁股份，于2月27日在投資者互動平臺上透露了此次限產的原因：公司近期收到云南電網(wǎng)通知，目前云南省內電力供需形勢嚴峻，水電蓄能同比大幅減少。

其實，從2022年下半年開始，包括云南在內的多個西南水電大省來水偏枯，水電發(fā)電能力嚴重不足，省內水電蓄能也嚴重不足。今年的形勢依然不容樂觀。

“近年來的西南水電大省用電緊張狀況與2016年前后的大規(guī)模棄水狀況形成了鮮明對比，原因在于電力資源的供需錯配。”華北電力大學經(jīng)濟與管理學院教授袁家海告訴《中國新聞周刊》，當?shù)匾揽控S富水電建立起來的能源經(jīng)濟體系，正受到嚴重沖擊。

當西南地區(qū)水電面臨的問題從“送不出去”頻繁變?yōu)椤鞍l(fā)不出來”，面臨挑戰(zhàn)的不僅僅是西南省份的高能耗產業(yè)。

缺電的不僅是云南

“這一輪減產受到最大影響的是云南鋁業(yè)、云南神火、云南其亞3家企業(yè)，受限產能約80萬噸。減產從春節(jié)后開始，2月下旬完成?！鄙虾Ｓ猩W(wǎng)大數(shù)據(jù)部總監(jiān)劉小磊告訴《中國新聞周刊》，確定減產前后，電解鋁價格一度上漲，突破1.9萬元/噸，如今回落至1.8萬元/噸。

早在2022年9月，云南電解鋁企業(yè)就先后兩次接到壓減用電負荷通知，比例分別為10％、15％~30％。當時業(yè)內預計兩輪限產累計影響年產能約190萬噸，占云南建成電解鋁產能三分之一左右。更早之前的2021年，云南省能耗“雙控”形勢嚴峻，也曾在年中壓減電解鋁企業(yè)用電負荷。

供電缺口導致限產，這似乎已經(jīng)成為云南雄心勃勃的承接高耗能產業(yè)計劃的絆腳石。

電解鋁企業(yè)是用電大戶，用電成本約為總成本的四至五成。《云南省2022年有序用電方案》提出，按照“以保障安全為首要前提，先錯峰、后避峰、再限電、最后拉閘”的順序，合理安排有序用電，確保安全有序用電，做到限電不拉閘，限電不限民用。

每年10月至次年4月為云南的枯水期。圖片來源：視覺中國

有序用電時，電解鋁企業(yè)往往首當其沖?！半娏┙o缺口一時難解，企業(yè)普遍認為，云南電解鋁工廠開工率偏低會成為常態(tài)?！庇须娊怃X業(yè)內人士向《中國新聞周刊》感慨。

2月中下旬的減產與去年9月兩輪減產原因一致，即云南電力供給出現(xiàn)缺口。

云南電力結構較為單一，水電占比接近八成。截至2022年12月底，云南全省發(fā)電裝機容量11144.6萬千瓦，其中水電裝機容量8061.59萬千瓦、火電1533.55萬千瓦、風電891.39萬千瓦、太陽能475.89萬千瓦。

各流域來水多寡，直接決定水電發(fā)電能力，可謂“靠天吃飯”。

而且，云南干濕季節(jié)分明，冬春季節(jié)為干季，降水僅占全年15％，尤其是春季氣溫升高，蒸發(fā)量加大之時，極易發(fā)生干旱。因此，每年10月至次年4月為云南枯水期，枯水期水電出力通常不足50％，枯水期干旱則會加劇水電供給不足。

這正是云南今年2月中下旬遭遇的問題。2月初，云南省水利廳便表示：2023年以來，云南省大部分地區(qū)無明顯降水，河道來水總體偏少，庫塘蓄水總量下降加快，當前氣象干旱發(fā)展迅速，玉溪、大理、麗江局部地區(qū)旱情影響逐步顯現(xiàn)。

截至2月中旬，云南全省有90％的區(qū)域出現(xiàn)氣象干旱，大部地區(qū)以中等及以上氣象干旱為主。云南省水利廳召開的全省水旱災害防御形勢會商會指出，預計2023年云南省大部分地區(qū)降水總量正常偏少，干旱和洪澇災害較上年將偏重發(fā)生，全省各地防汛抗旱面臨嚴峻形勢。

而從近兩年中國氣象局發(fā)布的《中國氣候變化藍皮書》來看，中國降水變化區(qū)域間差異明顯，其中西南地區(qū)東部和南部年降水量呈減少趨勢。“中國主要雨帶北移”似乎正在發(fā)生，而這對于水電占比超過七成的云南來說，不是好消息，意味過往水電“出力格局”或將被改變。

北京大學能源研究院特聘副研究員李想告訴《中國新聞周刊》，水電季節(jié)性較強，通常情況是枯水期偶爾缺電，豐水期甚至“棄水”。但近兩年，云南、四川等西南水電大省來水異常，枯水期和豐水期缺電頻率都在變高?！叭绻麡O端現(xiàn)象連續(xù)發(fā)生，便是正常現(xiàn)象。水電面臨的問題從‘送不出去’變?yōu)椤l(fā)不出來’?！?

在袁家海看來，這種變化對地方來說，多少有些措手不及，只能抓緊應對。

他分析，“十三五”中后期，云南、四川主要采取加大外送規(guī)模和引進工業(yè)企業(yè)來消納富余水電，在解決棄水問題的同時也增加了經(jīng)濟產出。但這一切是建立在本地水電發(fā)電能力始終維持在歷史正常水平的預測基礎上。但“十四五”以來，雨季降水減少、全年高溫干旱加劇的“意料之外”狀況，使得作為主力電源的水電發(fā)電能力明顯下降，其他類型電源或規(guī)模沒有增加、或可靠供電能力不足，被迫采取限產限電措施也就在“情理之中”了。

如果西南水電的發(fā)電能力將受到大幅削弱，近年來水電減發(fā)的狀況會成為常態(tài)。袁家海判斷，西南水電大省在未來很長一段時間內將面臨嚴峻的電力安全考驗。

外送電矛盾更加突出

當水電出力受限，當?shù)鼗痣妳s難以起到調節(jié)作用，這是西南省份面臨的第二重難題。

雖然火電是云南省內第二大電源，不過在2020年之前，火電發(fā)電小時數(shù)已經(jīng)被水電大幅擠壓。云南火電利用小時數(shù)從2007年5014小時下降至2019年的2113小時。

“煤電廠運行成本中六七成源自購置煤炭，水電站無需購置任何燃料，發(fā)電成本更具優(yōu)勢。在水資源比較豐富的西南省份，水電將火電利用小時數(shù)擠壓得很低?！崩钕敫嬖V《中國新聞周刊》，當全國火電每年利用小時數(shù)為4500~4800小時時，云南僅為2000小時左右。“2019年底，云南火電廠國電宣威電廠甚至申請破產清算，負債率超過400％。”

不過他認為，這是市場競爭的結果?！霸谝恍╇娏κ袌龀墒斓膰?，當風、光等可再生能源發(fā)電能力較強時，便會壓低電價。雖然火電成本更高，但是考慮停運再啟動的成本，甚至會以‘負電價’出售。我國雖然尚未建立成熟的電力市場，但是火電相比水電顯然不具備成本優(yōu)勢?！?

云南昆明市的一處“西電東送”大通道的換流站。圖片來源：新華社

在沒有成熟的電力市場引導靈活性資源配置的情況下，更多由國企持有的火電是緩解當前困境為數(shù)不多的選擇，但是需要解決火電虧損問題。“目前云南也在探索容量市場，即使電站不發(fā)電也可以獲得容量電價。等到有需要時，如枯水期，再將閑置的容量開啟?！崩钕胝f。

2023年1月1日起，《云南省燃煤發(fā)電市場化改革實施方案》正式施行。其中提到，云南將建立煤電電能量市場，允許煤電上網(wǎng)電價在基準價上下浮動20％。同時，云南在全國率先提出建立煤電調節(jié)容量市場，按照各類電源、用戶的不同需求分攤調節(jié)容量成本。

除了推動煤電市場化改革、建立容量市場，云南在規(guī)劃上也提出要建設火電。2022年7月，云南省政府印發(fā)的《云南省產業(yè)強省三年行動（2022—2024年）》提出，加強系統(tǒng)靈活調節(jié)電源建設，抓好煤炭清潔高效利用，加快推動480萬千瓦火電裝機項目建設，全面實施煤電機組靈活性改造，發(fā)揮煤電機組托底保障及調峰備用作用，增加新能源消納能力。

袁家海認為，西南水電大省要按照水電發(fā)電量較歷史同期下降一定程度的預期，來安排今年的能源電力供需工作。但顯然，在數(shù)月內快速投產大量發(fā)電機組已不現(xiàn)實，只能最大化利用存量電力資源，實現(xiàn)“開源節(jié)流”。“合理安排火電檢修計劃和電煤采購計劃，保障用電高峰時期的機組正常開機和燃煤供應，充分發(fā)揮火電的頂峰發(fā)電能力。”

作為“開源節(jié)流”的重要方式，袁家海特別提到，“需要提前計劃水電的本地消納與外送電規(guī)模，與江蘇、廣東等地共同協(xié)商送受電量，盡力爭取本地留存電量，作為省內安排電力供需的邊界前提?！?

云南是“西電東送”大省，占據(jù)一半以上電量。“十三五”期間，隨著滇西北直流、金中直流、永富直流、祿高肇直流、坤流直流建成投產，目前已在云南建成“十條直流、兩條交流”共12回大通道，外送通道能力達到4220萬千瓦。

云南、廣東分別是南方電網(wǎng)體系中最大的送電方和用電方，近幾年，云南外送電量中有約九成送至廣東。

2022年，云南“西電東送”電量完成1436.48億千瓦時，同比下降2.48％，占到云南電網(wǎng)發(fā)電量的38％，以完成框架協(xié)議計劃為主。昆明電力交易中心稱，2023年，云南省“西電東送”電量作為整體打捆按計劃送出，全年計劃送電量為1452億千瓦時，較2022年增加1％。

尷尬的是，作為“西電東送”的主要送出省份，今年云南即使自身缺電，也需執(zhí)行在省間協(xié)議框架下的外送電量。李想解釋，建設跨省特高壓線路是為了支持“西電東送”，送電方向、時間、電量都是確定的，比較剛性，受到長期購電協(xié)議的約束而非實時市場價格機制的引導。其中明確規(guī)定了送電量的考核方式，因此只能由各個省份在談判外送電協(xié)議時博弈?！氨容^死板的調度方式難以發(fā)揮特高壓線路雙向互濟的作用，如果四川、云南缺電就難以獲得反向輸電?！?

“西南水電大省用電負荷的提升，水電發(fā)電能力下降，使得電力供需形勢較‘十三五’初期發(fā)生了重大變化，棄水問題已經(jīng)成為歷史，考慮本地發(fā)展需求和資源的開發(fā)限制條件，需要適當更改大型水電站的外送電協(xié)議，但是從發(fā)展全局來考量，重新協(xié)商阻力較大、增加的留存電量有限?！痹液ＵJ為。

在他看來，解決西南水電外送矛盾，一是要掌握增量水電項目的主動權，依據(jù)自身需求在一定范圍比例內安排外送電力；二是將外送協(xié)議逐漸納入到全國統(tǒng)一電力市場體系中，借助市場力量來調配資源；三是加快開發(fā)新能源項目，等量替代水電的外送電量，保證外送總量不變的情況下，發(fā)揮大型水電項目的調節(jié)能力。

產業(yè)轉移受挫

云南當然希望留住更多電以支持本地產業(yè)發(fā)展。

“企業(yè)不希望被限產，政府在居中協(xié)調電網(wǎng)與企業(yè)之間的關系。政府與企業(yè)希望將更多水電留存在當?shù)兀娋W(wǎng)企業(yè)則要通盤考慮多個省份的需求?！眲⑿±谡f。

昆明電力交易中心數(shù)據(jù)顯示，2022年，云南電網(wǎng)發(fā)電量3789.11億千萬時，同比增長7.02％。同年，受經(jīng)濟恢復及新增鋁硅用電的明顯拉動，云南省全社會用電量為2389.52億千瓦時，同比增長11.8％，增速排在全國第二。

2018~2020年，云南憑借水電優(yōu)勢，以低電價作為吸引，從山東、河南、陜西、甘肅等省份承接了超500萬噸電解鋁產能。云南電解鋁產量從2019年開始迅猛增長，當年增速達到14.6％，2020年更是達到72.1％， 從150萬噸左右到突破250萬噸。

其中較大的新增投資主體是魏橋集團，這家民營企業(yè)此前的電解鋁產能主要集中在山東省濱州市。2019年10月，魏橋集團已向云南文山州轉移203萬噸電解鋁產能，分兩期建成，已于2022年建成投產。

據(jù)《中國有色金屬報》報道，截至2022年12月份，中國電解鋁建成產能4445萬噸。其中，云南地區(qū)建成產能532萬噸，占比約為12％。2022年，云南電解鋁產量約433.8萬噸，電解鋁耗電量占到全省用電量近30％。

“電解鋁企業(yè)多在近三四年遷入云南，云南本地用電需求迅速增長。豐水期發(fā)電量可以支撐規(guī)劃產能，但是從每年10月至次年4月底枯水期發(fā)電量難以匹配產能。”劉小磊告訴記者，云南電解鋁企業(yè)度電成本約為0.45元，火電發(fā)電成本接近0.5元/度。

壓低成本只是企業(yè)的考慮之一，“雙碳”目標下，碳排放被明確限制，電解鋁企業(yè)要尋求發(fā)展，只能從煤電大省轉移，這是行業(yè)大趨勢。

過往，電解鋁行業(yè)多是“煤電鋁一體化”，電解鋁工廠配套火電廠，用電成本約占總成本的四分之一，電解鋁行業(yè)也被視為用能大戶。但是在“雙碳”目標的壓力下，“煤電鋁”概念過時，取而代之的是“水電鋁”“光電鋁”。“即使云南的電解鋁企業(yè)使用的電源也并非百分之百的水電，枯水期也需要火電配套，水電占比約為87％。”

劉小磊表示，雖然電解鋁行業(yè)尚未進入碳交易市場，但是歐盟從今年10月1日起開始邁出征收碳邊境稅的第一步，需要企業(yè)提供產品碳足跡證書，追蹤整個生產流程中的碳排放量。為了規(guī)避未來碳關稅，以及國內碳配額交易的影響，驅使電解鋁企業(yè)更多使用可再生能源，爭相在云南、四川等水電資源豐富的省份布局產能。

工信部等三部門去年11月中旬印發(fā)的《有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案》提出，確保2030年前有色金屬行業(yè)實現(xiàn)碳達峰。其中，鋁是碳排放重點品種，碳排放占全行業(yè)75％以上，方案提出力爭2025年、2030年電解鋁使用可再生能源比例分別達到25％、30％以上。

“按照SMM（上海有色網(wǎng)）統(tǒng)計，目前國內電解鋁建成產能約為4500萬噸，可再生能源驅動的產能約為1000萬噸，占比不足25％?！眲⑿±诟嬖V記者。

顯然，云南不想放過這樣的機遇。2022年7月，《云南省產業(yè)強省三年行動（2022—2024年）》對外發(fā)布，其中共列出12個重點產業(yè)，位列第二的便是“綠色鋁谷”，提出的目標是到2024年，全省鋁合金化率達到90％左右，率先打造形成2~3個綠色低碳高端鋁產業(yè)園區(qū)，綠色鋁產業(yè)鏈產值力爭達到3500億元左右，成為國家重要的鋁產業(yè)基地。

“力爭電解鋁產能全部建成”，但是這樣的目標正在遭遇挑戰(zhàn)。

“一些電解鋁產能轉移已經(jīng)受到影響，比如魏橋集團旗下的云南宏泰，除了位于文山州硯山縣的項目外，另外紅河州尚有200萬噸項目尚未投產。這個項目正面臨較大不確定性，如果電力供給充足，哪怕云南沒有電價優(yōu)勢，電解鋁企業(yè)也愿意轉移產能。但是如果電力供給面臨剛性缺口，企業(yè)不可能轉移產能后就停產。”有電解鋁業(yè)內人士告訴記者，核心問題是水電大省承接電解鋁產能的能力有限，產能轉移速度勢必減緩。

“決定項目收益的廉價穩(wěn)定水電已經(jīng)成為過去式。”袁家海認為，在存量高耗能項目推高全社會用電量、近四年電力裝機并未顯著增加、干旱缺水狀況或將延續(xù)的情況下，西南水電大省已經(jīng)進入了“缺電”周期。從宏觀調控角度來看，為保障社會生產生活的用能安全，要從嚴把控高耗能項目的審批。

（記者：陳惟杉）