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【文/觀察者網專欄作者 青嵐】

“只需要在撒哈拉沙漠用太陽能設備覆蓋一塊20,250平方英里（約5.2萬平方公里）的土地，就能獲得每年2.7億馬力功率，相當于全世界在1909年消耗全部燃料所得”。

1914年2月，太陽能產業明星弗蘭克·舒曼（Frank Shuman）在造訪德國后，提出了這樣一個恢弘的能源革命愿景。

盡管舒曼的商業計劃被隨之而來的第一次世界大戰所埋葬，但其與尼古拉·特斯拉等先驅者的雄心壯志，仍然在其后的太陽能產業史上有著深長的感召與回響。

（尼古拉·特斯拉提出的太陽光發電概念）

上世紀90年代起，德國物理學家格哈德·克尼斯（Gerhard Knies）成功推動了舒曼計劃的變相復興。在羅馬俱樂部積極參與下，其創立的跨地中?？稍偕茉春献鹘M織TREC推出了DESERTEC概念，并成功將之游說為歐盟能源轉型議程的一部分，根據項目執行方測算，通過在撒哈拉沙漠一塊300公里邊長的正方形區域內建設集中式光熱發電站（CSP），就足以生產相當于全世界2005年消耗的全部電能。

（舒曼與DESERTEC相隔一個世紀的超級能源基地設想）

DESERTEC所提出的過高目標，最終在與現實的一次次妥協中不了了之，但幸運的是，早期規劃中僅僅作為輔助要素的光伏發電，卻通過這一時期的歐盟上網電價補貼政策迎來了發展紅利期，并最終超越光熱動力機、光熱發電等路線，實現了平價上網的歷史性成就。

這一堪稱滄海桑田的產業故事里，中國，無疑是實至名歸的主角。

經歷一次次光伏產業內外部風浪的洗禮，時至今日，在供給端，中國企業陣營已形成覆蓋全產業鏈的“斷崖式”領先地位，并正在技術上向晶硅電池理論效率極限躍進，而在應用端，我國本土光伏累積裝機量與年新增裝機量，目前均已超過全球其他國家與地區的總和，并正不斷刷新全球最大單體光伏電站的規模紀錄。

不過在取得如此輝煌成績的今天，中國光伏產業人，卻并沒有多少志得意滿的心情。

近日某次公開活動上，協鑫集團董事長朱共山對光伏業現狀做了這樣的概括：

“行業遭遇歷史上最強的內卷，供需嚴重錯配，產業步入冰河期，截至目前，硅料、硅片、電池、組件四大環節基本上跌破了現金成本。全產業鏈集體承壓，本輪產業增長周期內光伏整體產能擴大3倍，但利率下降了70%左右。與此同時，歐美貿易壁壘導致外需受壓、出口下滑...當前，中國光伏產業處在最好的時刻與最壞的時刻并存，在陣痛中等待破繭成蝶的轉換期。行業正在經歷的，不是以往三五年一輪的周期性選代，而是光伏大變局時代來臨之前的一場預演”。

慘烈的市場內卷中，越來越多光伏企業，對“出海”寄托了更為迫切的期待，剛剛結束的歐洲最大光伏展會Intersolar Europe，吸引了近500家中國企業報名參展，刷新歷史記錄。

然而值得警惕的是，“大呼隆”，卻也隨著出海熱潮以新的形式隱約浮現。同質化產品、同樣的目標市場、扎堆的海外生產基地布局乃至同樣的渠道合作商，使成百上千家中國企業，很快在一窩蜂“外卷”中體會到熟悉的“相煎何太急”。

參與國際市場競爭，我們該怎樣搞好統籌規劃？如此多企業一窩蜂擁擠在歐美市場是否正確？

在戰術上的勤奮之外，戰略上的思考同樣不可或缺，甚至更為重要。

“鹽堿地”與希望的田野

從商業邏輯上看，光伏企業緊盯歐洲美國似乎是無可厚非的決策，作為容量僅次于中國的全球第二、第三大區域市場，歐美的確可以為企業帶來相當大的業績想象空間。然而對單個企業切實可行的市場戰略，當被數百家企業趨同執行時，其結果卻可能面目全非。與此同時，中國企業相互之間的無序競爭，還可能進一步刺激部分國家對供應鏈主導權的焦慮乃至敵意。以美國近期一系列動作為代表，對中國光伏產業的封堵和遏制正愈演愈烈，曾被視為對美出口“奇策”的東南亞四國產業布局，有可能上演“一路所向披靡、孤軍深入，最后卻被人兜了底”。

在出海戰略上，華為這一中國制造業標桿企業，或許可以為當下的討論提供一些有益參照。

1996年，華為正式啟動國際化進程，在出海早期階段，“農村包圍城市”無疑是其鮮明特色。從俄羅斯、非洲、拉美、南亞等看似不起眼的市場出發，華為沒有過度追求短期的營收貢獻，而是以巨大的戰略定力，在“實戰”中一點一滴磨合著適應海外市場的銷售、制造、研發、管理體系，正如任正非曾總結的：“華為的成功在于堅持不懈地推進‘雞肋戰略’，在西方大公司看不上的鹽堿地上，我們一點一點地清洗耕耘”。

假如沒有這樣的蓄勢，其后華為在歐美發達國家市場的業績爆發恐怕是難以想象的，而早已今非昔比的“鹽堿地”，也成為華為面對外部滔天惡浪的重要“避風港”。

今天，在“高端大氣有檔次”的發達國家市場外，中國光伏產業出海的視野，同樣應該更為開闊，而全球南方，正是這樣一片不應被忽視的市場。

對年輕一代中國人來說，停電或許已稱得上是新奇的體驗。然而在中國以外的“全球南方”遼闊大地上，約50億人口卻生活在全然不同的電力供應環境中，有限的集中式發電能力與城鎮工商業/居民用電保持著脆弱平衡，到了輸配電網絡更為薄弱的農村地區，市電供應更是成為一種奢侈品，各種后備發電機（BUG）支撐著醫院、通信基站、學校、泵站等一個個孤立于電網的現代文明“據點”。

在著名報告《破碎電網的骯臟足跡》中，國際金融公司（IFC）曾測算，全球南方國家的后備發電機保有量約為2500萬臺（2016年時點），其中絕大部分是60千瓦以下的小型汽油/柴油發電機，合計裝機容量約350-500GW，年發電量約1000-1700億度，往往占到所在地電力供應的相當比例，并成為居民生活沉重負擔。2015年在尼日利亞的一項調查發現，由于市電可靠性低下，頻繁、長時間停電，小型發電機成為日常生活“剛需”，高達2塊乃至3塊錢人民幣的度電成本，使受訪者不得不將月收入四分之一用于獲取基本電力服務。

除了成本高昂、維護復雜，這些柴油也成為治理環境問題的一大“BUG”。在撒哈拉以南非洲，約15%的氮氧化物排放量來自于該類發電機，而在印度，小型發電機“貢獻”了約28%的城市PM2.5污染物。

多年以來，發達國家在全球南方一次次推廣可再生能源替代后備發電機的微電網方案，結果卻普遍以失敗收場，原因也并不神秘，動輒十倍以上的初始投資和風力、太陽能發電曲線的不穩定性，使其始終難以撼動各類燃油發電機所占據的生態位。

然而隨著中國光伏產業超大規模產能的釋放，光伏組件及配套系統價格已出現巨大降幅。目前國內市場上，典型5千瓦光伏組件+逆控一體機+鉛酸膠體電池組成的光儲一體離網解決方案，采購成本已一路下降至一萬元人民幣以內，與同功率級別的小型柴發價格空前接近?？紤]到電源輸出穩定性的大幅改善以及使用階段的巨大成本優勢，光儲方案競爭力超越后備發電機的“臨界點”可能已經到來。

不可否認的是，三五百GW乃至更大的市場替代空間雖然已隱約在望，但從“看到”到“吃到”并不是一個輕松的過程。全球南方國家的市場環境、收入水平與基礎設施，決定了這是一門既慢又“重”的生意，很難成為短期拉高營收的速效藥。

有光伏產業資深專家向觀察者網談到，光伏在廣大亞非拉地區的滲透普及前程遠大，“很多人沒有關注到，近年來巴西的戶用光伏其實發展非?？?，非洲的市場需求起得非常快，東南亞和南亞的潛力也非常大，許多中國公司都在考慮將中國的信息化和高效管理能力輸出到這些地區，一方面是開拓和培育市場，另一方面也是釋放產能”，不過專家也坦言，投身全球南方市場務必戒驕戒躁：“有兩個因素要考慮到，一是這些國家畢竟經濟底子薄，市場需求的增長需要時間。另一個是中國企業要踏踏實實走出去、沉下去，占領終端市場，不要簡簡單單做貨貿，后者只能是自己卷自己，卷得沒啥利潤”。

從更長遠的視角看，中國光伏產業精耕細作全球南方市場，意義也不僅止于“把產品賣出去”。