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長江邊的漁夫：美國養老金不宜投資中國股市？恐怕逃不過真香定律
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長江邊的漁夫證券行業觀察者
最后更新: 2020-01-09 10:15:40【文/觀察者網專欄作者 長江邊的漁夫】
最近，有媒體報道稱，美國聯邦退休儲蓄投資委員會決定將投資包括中國上市公司在內的國際指數基金。這個投資委員會管理的是美國大額的退休金計劃之一，主要包括給550萬軍人、政府公務員以及議員提供穩定的退休金。要說規模，大概涉及了將近6000億美元。
為何要考慮中國的上市公司，其實原因很簡單——雖然中美之間有所摩擦，但這并不妨礙資本繼續看好中國市場。在相關人士看來，“中國的投資機會大到不容忽視”。正如黑石集團董事長蘇世民曾對中國媒體所說的那樣，在全球制造業遭遇寒流的情況下，中國制造業的回暖與數字經濟的表現是很亮眼的。這些都使中國的市場富有吸引力。
不過，盡管全球資本對A股的興趣愈發濃厚，看好中國投資機會的國外機構也越來越多，但意識形態的紛爭仍然沒有放過“投資”這件事兒。有著“反華急先鋒”稱號的美國參議員盧比奧就急眼了。他聯合兩黨議員向國會提案，要求限制面向美國雇員的養老基金投資中資企業股票。
該投資委員會在回復議員的質疑時表示，委員會是聽取了一家咨詢公司建議做出的決定。因為這家咨詢公司的評估顯示，增加對中國股市的投資“符合退休基金參與者的最大利益”。數據顯示新興市場股票在近幾年的表現好于發達市場股票，而且投資新興市場股市與其他主要公共和私募退休金計劃的做法一致。
大概在盧比奧眼中，“中國”這兩個字儼然就是“威脅”的代名詞。所以，他才會急吼吼地要求相關機構別把美國人的養老金投資到中國的市場上去。
政府問責局發布的2016年美國退休儲蓄數據
2019的中國股市到底賺不賺錢？考慮到個股分化和個人投資習慣不同，不同的投資者心里有不同的答案。盡管市場存在波動，但數據分析顯示中國企業基本面良好，近期的企業盈利報告也釋放出了正面信號。而且隨著相關政策逐漸發揮效用，我們預計工業制造和科技板塊仍有獲利空間。同時，鑒于當前的估值水平，如果市場進一步下調，確實也為A股的投資醞釀了好機會。
從秋季報的數據來看，深圳成指一度以33.23%的漲幅登頂全球主要股指漲幅榜之首。居于其下的是創業板指的32.60%、上證50的31.34%和中小板指的30.07%。同一則統計中，納斯達克指數的全年漲幅則為22.44%，標普500指數漲幅為19.26%，道瓊斯指數漲幅為15.75%，法國CAC40漲幅為20.42%，德國DAX漲幅為19.99%，上證指數漲幅為19.38%。可以說，中國股市在全球市場中的比較優勢仍然是存在的。
面對中國崛起的事實，美國精英的擔憂已不是一天兩天了。真金白銀地流入中國的資本市場，更不免讓他們有受人轄制的感覺。然而，意識形態掛帥的他們沒有想到的是，中國的市場或許可以為之紓解眼下的養老金缺口困境提供機會。
畢竟，2016年的相關報告就顯示在55歲及以上的美國人中，有48%的人企業及個人退休金計劃存款賬戶余額為零，該比例相較2013年下降了3個百分點。2018年，為了解決養老金缺口的問題，芝加哥市長伊曼紐爾甚至向市議會提議，希望能通過開設賭場，合法化大麻的方式增加財政收入。依據我們國內學者的觀察和分析，美國養老金體系的重要支柱社會保障信托基金到2020年將入不敷出，到2035年恐將面臨枯竭。在2035年之后每年新增的工資稅只能滿足應付養老金的七成左右。
反過來看，如果真如報道所言有了外資加持，對A股市場來說是不是好事一樁呢？我們不妨來算一筆賬。首先需要明確的一點是，美國的投資者不會把雞蛋放到一個籃子里，美國的機構肯定會將6000億美金進行合理分配，進而穩健地實現既定目標。
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本文僅代表作者個人觀點。
- 責任編輯: 吳立群
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