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余鵬鯤：日荷也升級制裁，中國半導體如何迎戰？
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余鵬鯤獨立撰稿人
最后更新: 2024-05-08 18:00:12設置兩難陷阱或為反制良方
目前世界半導體產業無論是從結構還是地區分布都極為不均衡，在設計領域美國一家獨大，在光刻機制造上荷蘭有獨到之處，光學儀器則是日本的傳統強項，封裝測試方面東南亞有成本優勢，但對參與西方制裁興趣不大。這種產業布局帶來的不均衡性，為中國瓦解制裁提供了抓手和依據。
中國的優勢在于智力成本較低，且不得不具備完整的產業鏈，因而可以采取較為靈活的半導體政策。而美國組織的同盟，弱點在于很難平衡好參與各方的利益，同時任何制裁在短期內，都會對實施方造成損失，這是很多國家和企業不愿承受的。它的兩難是，如果強調“美國優先”，就很難保證聯盟的團結，如果強調聯盟的團結，就會首先消耗美國企業的競爭力。
中國完全可以根據美國的舉動，針對性的采取措施。經過幾年的博弈，美國企業已經為制裁付出了沉重代價，因此美國才會選擇強化聯盟，讓日本與荷蘭企業發揮更大的作用。美國此舉只是技術上的調整，由美國主導的戰術似乎并未改變。
當處于這一歷史階段時，我們不宜對所有制裁參與者都對等報復。目前，國內的自主芯片依然在不斷更新制程，一些芯片顯然不是國內生產的，而是和國外發生了技術交流。在這樣的情況下，集中全力優先打擊美國的半導體進步，首先發展自主芯片設計領域無疑是明智的。
發展自主芯片，并非短期內要與美國一較高下。一方面，美國企業的相對高度沒有那么容易追趕，另一方面除少數芯片外，多數芯片每年的絕對性能的迭代提高都是有限的，十年能提高兩倍都不容易。對于這些芯片，哪怕只能達到美國十年前的水平，也足以擺脫“卡脖子”的問題，使我們可以自信地面對制裁。
2010年之后，CPU單核定點性能提升不多
等到美國維持不了強硬的態度時，它就只能強迫其他國家保持和美國同等的制裁力度，這也意味著制裁進入倒計時。證明平等本來就比證明差異更繁瑣，更容易產生復雜的猜疑鏈（參考證明男女應該平等或男女已經較為平等的難度），再加上美國的軍事經濟優勢使得它具備更有利的博弈條件，反過來又會增強這種猜疑。
這種猜疑鏈，也是拿破侖大陸封鎖政策破產的重要原因之一。歐洲國家發現：當他們遵守法國要求，不與英國進行貿易時。法國卻在搞“特殊貿易”以及“殖民地貿易”。
美國的制裁，也不可能完全消除參與各國之間的猜疑。阿斯麥公司CEO溫寧克去年就質疑，為什么美國芯片制造商能夠向中國客戶銷售最先進的芯片，而阿斯麥只能銷售較舊的芯片制造設備。
阿斯麥去年在國內參展
中國完全可以在合適的時機，采取有區別的爭取政策，喚起潛藏在制裁參與者心中的猜疑，從而更快的瓦解美國挑起的芯片戰爭。
從戰略上講，美國的制裁無疑是不可持續的，但何時瓦解，關鍵看中國自主半導體產業的力量發展有多迅速。如果中國半導體產業掉鏈子了，甚至長期停滯，那么失敗的風險也不是沒有。
去年，國家集成電路產業投資基金股份有限公司（簡稱：大基金）連續有多位高管因嚴重違紀違法被查。在這些高管任職期間，大基金的很多投資沒能發揮應有的效果，又阻礙了中國半導體產業的追趕。
于今思之，更顯得分外痛心。中國半導體的“紅色”產業鏈，既充滿著希望，但也存在著需要頂層設計的種種問題。如何把勝利的可能轉換為勝利的事實，仍然是很大的考驗。在前進的路上，我們既需要時不我待地追趕，也要行穩致遠，踏實地走好每一步。
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