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近年來，我國光伏產業保持平穩向好發展態勢，產業技術加快進步，產業鏈主要環節產量實現高速增長。但隨著光伏行業跨界資本的投資不斷，大批新進投資造成部分環節產能成倍擴張，過剩問題也逐漸顯現。特別是下游組件產能對終端裝機需求的階段性產能過剩，產品價格“超跌”現象普遍。

光伏行業的現狀也引起了相關部門的關注，對市場關于光伏產能過剩的擔憂，11月15日工信部有關負責人表示，當前中國光伏行業確實存在一定階段性和結構性過剩風險，但總體屬于行業發展正常范圍。同時，該負責人還表示，下一步工信部將加強光伏行業規范管理，引導產業合理規劃布局，穩步推進產業技術迭代和轉型升級，著力提升產業發展水平。

下游新增裝機同比增144%

當前，光伏行業的積極因素正在不斷積累。首先，政策面上，近日，工信部等五部門聯合發布的《關于開展第四批智能光伏試點示范活動的通知》提出“支持培育一批智能光伏示范企業，包括能夠提供先進、成熟的智能光伏產品、服務、系統平臺或整體解決方案的企業”。

其次，在供給端，光伏企業的產能和庫存均有積極變化，以P型電池為主的低效率產品產能面對價格競爭逐步關停，使得年底前組件的庫存有望大幅減少。有業內人士預計，P型電池去庫存有望在2024年上半年解決，對于光伏行業來說，高端產能一直都是稀缺資源。

而從需求端來看，光伏行業有望受益于中美貿易關系的緩和。貿易摩擦的緩解，為光伏產品的出口創造了更為有利的條件。此外，隨著組件價格回落，下游電站收益率預期上調，進一步刺激裝機需求快速釋放，對價格敏感度更高的地面電站裝機有望加速。日前國家能源局發布數據也印證了這一點，國內光伏新增裝機規模為535.76GW，1-10月新增142.56GW，較上一年同期增加84.32GW，同比增長144.78%，已超額完成2023年光伏行業協會的裝機量預測。

N型產能占比已超50%

未來，新型N型電池憑借更高的轉換效率優勢，市場需求將持續放量，呈現供不應求的局面。

光伏行業一直是一個“螺旋式上升”的行業，市場競爭條件下，產能過剩是推動技術迭代、降低增效、促進競爭的一個必然現象。

近年來，光伏行業擴產潮企業疊加了技術迭代，即P型至N型光伏技術的迭代，新增先進產能基本均為N型電池片產能。未來還有異質結鈣鈦礦電池，以及BC電池都在積極研發過程中。

目前，N型電池逐漸成為市場主流，根據相關統計，2023年光伏電池N型產能占比將由一季度21%增長至四季度51%，而2022年全年，光伏N型電池產能增幅僅為9%；而從銷售端來看，有業內人士預計，2023年底國內主流電池訂單，N型電池的總占比有望達到30%,2024年有望超40%。

此外多位行業專家表示，新能源對傳統能源的替代已經是大勢所趨，光伏又是替代性最高的，光伏在應用端的需求還遠遠沒有看到天花板，無論是國內還是國際，光伏行業的市場需求仍是市場藍海。

創新型企業受益技術迭代加速

降本是光伏行業的宿命和終極目標，在新技術的推動下光伏企業都把N型電池，尤其是N型TOPCon及XBC電池作為擴張升級的重點。

相較PERC技術，TOPCon工序主要是增加了硼擴散設備制備PN結以及使用 LPCVD等設備制備隧穿氧化及摻雜多晶硅層，屬于新增的最核心工藝，也是轉換效率提升的最核心要素。同樣，XBC電池也需要使用 LPCVD 制備隧穿氧化和摻雜多晶硅層，N 型XBC還需要硼擴散設備進行硼摻雜。

技術迭代催生新工藝發展的同時，行業也釋放出巨大的先進產能擴產需求及設備更替空間。未來隨著新舊產能加速替換，行業先進產能將進一步推動組件企業、設備企業的發展，擁有技術創新優勢的企業具備穿越行業周期的能力，未來有望持續受益。