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8.

我國產業鏈在空間上的挑戰：外移、內遷、國際區域重組

這三個概念都是中性的概念，可能是一件好事，也可能是一件壞事。比如說產業鏈的外移，如果過度外移可能會導致本土經濟的空心化，像日本這樣。但是合意的外移，是產業升級自然過程、是市場自己的選擇。德國也有產業外移，并沒有很嚴重的空心化，也有助于騰籠換鳥。我們也需要推動合意的外移，有助于形成以中國為核心的生產網絡，這也是提高中國在國際生產網絡分工的地位作用。

內遷也是這樣，“十四五”規劃里面也提到了，做好中西部產業鏈承接的工作。如果政府干預過多，也會導致資源低效配置問題，如果做得好，在正面的情形當中，發揮區位落差，區位的優勢，因勢利導，可以實現產業承接、建一些新的產業集群。比如說中部地區，像鄭州，或者是成都，在這方面都有一些比較大的發展。

國際區域重組也是這樣，做得好可以發揮中國市場技術的優勢，以中國為主，推動區域經濟一體化。做得不好，比如說日本推動中國+1的策略，這個生產網絡可能會減少對于中國的依賴，甚至往北美收縮，這也是有可能的。因此，同樣是內遷、同樣是外移、同樣是區域重組，我們要去做一些區分，把握好市場與政府的邊界，因勢利導來推動。

下面我們看看產業外遷的挑戰。在這方面大家比較關心越南。越南過去的十幾年當中發生了一個巨大變化。我們團隊也在關注這個變化，同事楊盼盼和我在寫一篇文章就是關注越南。在2005年的時候，中國的出口目的地當中，越南排第二十幾位。2020年，越南已經超過韓國，成為中國第三大出口的目的地。這里沒有算歐盟這樣的經濟體的加總，只是觀察單個經濟體，所以越南已經成為中國僅次于對美國、對日本的出口，越南排到第三位，超過了德國和韓國。

中國把這么多東西賣給越南，實際上也代表雙方互補性也在提高，當然越南的出口跟中國也產生了一些競爭。越南也出口電子、服裝產品，對中國有一定的競爭壓力。我們計算了一下中國和越南雙向貿易競爭壓力，中國對越南的競爭壓力，其實是百分比的數字，這個競爭壓力就是越南能生產的產品當中，如果是0.7的話，意味著越南出口的70%的商品，中國都有替代品，這是對越南競爭的壓力。現在中國對越南的競爭壓力很大，上升到了85%。越南對中國的出口競爭壓力也在上升，從原來4%、3%，上升到了9%，但是中國對于越南的貿易競爭壓力是壓倒性的位置，而越南對于中國的競爭壓力有所上升，但是還在很低的水平。

通過互補性指標也可以看到，中國和越南貿易的互補性也在增強，中國把更多的商品賣給了越南，已經超過了出口到韓國的金額，因為我們的產業鏈關系更加密切，越南需要更多的中間品，需要機械設備，包括原材料，需要從中國進口。一定程度上來說，越南更多地融入到了珠三角，融入到了大灣區的生產網絡分工體系當中。這意味著中國對美國的順差，一定程度上可以轉化為越南對中國的順差，就像過去韓國、日本在中國做的事情。當然，這個過程中也要防止出現產業鏈過度外移的情況，所以我們也做了另外的分析。目前來看，我們覺得中國和越南之間的產業鏈分工，還是在比較可控、合意的范圍之內。

最后再講一下對區域產業鏈合作的思考。2020年上半年，在疫情沖擊歐美期間我們發現，也就是去年的四五月份，歐洲的20多條汽車生產線一度停產了，包括上下游的汽車產業鏈也不同程度停產了。這個時候，歐洲的汽車產業鏈停頓，對韓國、日本、中國的沖擊是非對稱的。對中國的沖擊就是，我們斷貨了，從歐洲進口的變速箱、發動機和整車零部件對方不能提供了，因為它不生產，所以是一個供給沖擊。而歐洲對于韓國、日本的沖擊是需求沖擊，本來歐洲要從韓國、日本進口剛才說的變速箱、整車零部件，但是現在不能進口了，所以對于日本、韓國是一個需求沖擊。

這個時候，韓國、日本面臨的問題是汽車零部件賣不出去，而中國是買不到，這兩個放在一起，很自然有一個聯想，韓國和日本賣不出去的零部件可以賣給中國嗎？這個事情還沒有這么簡單，我們做了調研，韓系、日系的車和德系、法系的車零部件并不直接通用，不同車系的零部件具有專用性。但實際上專用性也不是絕對的。比如，雖然一級供應商不能滿足要求，但是到了二級供應商、三級供應商，往上游找，那些供應商可能可以做。只要你給出他一個技術標準、具體規格，他就可以生產。所以可以從更上游的環節來合作。

可見，日本、韓國和中國的汽車產業鏈有合作空間，有這種可能性。疫情之后也出現了產業鏈的區域化這樣的發展趨勢，東亞的產業鏈合作有較大空間。如果我們看歷史，歐洲的貨幣金融合作、歐盟、歐元區，包括歐洲的銀行業監管的聯盟，這些上層建筑都是有產業合作基礎的。在大約1956年，歐洲的煤鋼共同體，是從一個產業開始做的，之后才有歐共體、歐盟等等合作。東亞國家從1998年東南亞金融危機以后，我們一上來提的就是東亞貨幣合作，就是上層建筑，缺少產業之間的密切合作，所以汽車產業是一個很好的切入點。

韓國、日本在傳統的汽車領域競爭優勢非常明顯，在全世界都有競爭力。同時，汽車現在是新技術革命的載體，像人工智能、新能源、綠色技術，這些在汽車領域上的應用前景非常廣泛，而中國在人工智能和綠色、電池、新能源行業都有很強的競爭力，也有后發優勢，而且中國是全世界最大的汽車市場。所以中國和韓國、日本的汽車產業有很大合作空間，以這個產業為合作基礎，再強化區域產業鏈互補的關系，這是一個具體的建議。

最后的結尾，從前面講的國家產業鏈悖論的視角出發，這個悖論告訴我們，還是要堅持最大范圍的開放，特別是堅持制度型的開放。我們最近提出來申請加入CPTPP，這是一個非常好的開端。中國仍然要堅持最大范圍的開放，同時在全世界團結一切可以團結的力量，抓住中美博弈的主線，來利用好剛才說的這些機會，在全球產業鏈重構的趨勢當中順勢而為，做好我們自己的事情。

謝謝！