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目前國(guó)際半導(dǎo)體市場(chǎng)主要有幾大主導(dǎo)力量，一是荷蘭，掌控著光刻機(jī)；二是中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)，基本壟斷了生產(chǎn)；除此之外，就是一些日本的原材料供應(yīng)商。這幾方基本構(gòu)成了一個(gè)生產(chǎn)鏈體系。相較之下，美國(guó)在其中更多的是處于上游設(shè)計(jì)和下游買方的位置，因此非常警惕這些企業(yè)形成類似的聯(lián)盟關(guān)系。當(dāng)然，根源還是中美博弈的大背景。

另外，對(duì)于韓國(guó)政府在臺(tái)面上或臺(tái)面下的操作，比如外交部組建經(jīng)濟(jì)安全組，設(shè)立美韓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)合作熱線等等，大家也要有一個(gè)基本認(rèn)識(shí)，即設(shè)置新的政府機(jī)構(gòu)，最大的作用并不一定是真的要去做什么，更多的是作為一個(gè)傳遞信息或說(shuō)情的窗口。一方面企業(yè)自己會(huì)找游說(shuō)團(tuán)體運(yùn)作，另一方面也會(huì)通過(guò)政府渠道進(jìn)行干預(yù)或表達(dá)關(guān)切。

其實(shí)在韓國(guó)國(guó)內(nèi)倒是有一些全國(guó)性的經(jīng)濟(jì)組織或行業(yè)團(tuán)體，只不過(guò)隨著經(jīng)濟(jì)變化和產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整，這些組織的作用逐漸削弱了，包括在對(duì)外活動(dòng)方面。

歷史上，韓國(guó)財(cái)閥、尤其是最早期起來(lái)的那批，由于利益相對(duì)比較一致，成立了很多活躍的組織，比如韓國(guó)全經(jīng)聯(lián)（韓國(guó)全國(guó)經(jīng)濟(jì)人聯(lián)合會(huì)），這是韓國(guó)主要的商業(yè)游說(shuō)組織，如今擁有600多個(gè)企業(yè)成員。但隨著產(chǎn)業(yè)的深入發(fā)展，首先是財(cái)閥自身涉及的行業(yè)越來(lái)越廣，導(dǎo)致相互間的競(jìng)爭(zhēng)性越來(lái)越強(qiáng)，既然內(nèi)部利益不同，對(duì)外意見(jiàn)自然也不一致，這時(shí)候就需要政府出面協(xié)調(diào)。

其次，在韓國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，能夠掙錢的行業(yè)很有限，利益團(tuán)體難以發(fā)揮作用。再加上，后續(xù)財(cái)閥熱衷服務(wù)于政治利益，成為政客“金主”，新一代財(cái)閥掌門人出于形象考慮，不太喜歡與這些經(jīng)濟(jì)團(tuán)體有過(guò)密聯(lián)系。

韓國(guó)全國(guó)經(jīng)濟(jì)人聯(lián)合會(huì)總部門口 圖自韓聯(lián)社

在這里可以講一個(gè)故事，1997年亞洲金融風(fēng)暴，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，1998年上臺(tái)的金大中政府推行的經(jīng)濟(jì)政策中有一項(xiàng)是政府引導(dǎo)財(cái)閥進(jìn)行自我改革，思路是“大規(guī)模業(yè)務(wù)互換”，即大企業(yè)之間相互交換業(yè)務(wù)。當(dāng)時(shí)在全經(jīng)聯(lián)的協(xié)調(diào)下，LG旗下的芯片企業(yè)海力士被換給了現(xiàn)代，稱為現(xiàn)代電子。但后來(lái)因?yàn)楝F(xiàn)代自身經(jīng)營(yíng)原因，又將海力士賣給了SK，也就是現(xiàn)在大家熟悉的SK海力士。

此間的交換過(guò)程當(dāng)然很復(fù)雜，但LG因此對(duì)全經(jīng)聯(lián)耿耿于懷。原LG會(huì)長(zhǎng)具本茂就曾抱怨，LG一直沒(méi)有超過(guò)三星，就是因?yàn)樾酒a(chǎn)業(yè)被置換出去，這是致命一擊。所以LG雖然名義上還是全經(jīng)聯(lián)成員，但之后就從來(lái)沒(méi)參加過(guò)組織的活動(dòng)。他們認(rèn)為，作為一個(gè)利益團(tuán)體就做利益團(tuán)體該做的事，而不該摻和政府的事務(wù)。

到2016年樸槿惠“親信干政丑聞”曝光，全經(jīng)聯(lián)深陷其中，隨后LG集團(tuán)、三星、SK、現(xiàn)代等韓國(guó)四大財(cái)團(tuán)相繼退出；2017年3月全經(jīng)聯(lián)為表示革新決心，更名為韓國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)。可見(jiàn)，財(cái)閥與社團(tuán)組織的松綁是整體趨勢(shì)。

此后，產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)逐漸占據(jù)上風(fēng)，比如半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等，就不是一個(gè)泛泛的代表財(cái)富或經(jīng)濟(jì)實(shí)力的組織，而是一個(gè)行業(yè)組織。當(dāng)然，行業(yè)組織變強(qiáng)后，內(nèi)部也是矛盾重重。像2019年日韓爆發(fā)芯片矛盾時(shí)，很多韓國(guó)本土的材料企業(yè)和設(shè)備企業(yè)內(nèi)心的想法也是三星活該，批評(píng)三星就是一家賺快錢的公司。

所以，目前行業(yè)協(xié)會(huì)出于各家企業(yè)的利益不一，很難達(dá)成統(tǒng)一的步調(diào)，雖然在大方向可能會(huì)遵循一些統(tǒng)一的立場(chǎng)，會(huì)為更大的共同利益服務(wù)，但細(xì)看之下每家企業(yè)的訴求都不一樣，比如三星跟SK海力士的主力產(chǎn)品不同，在面對(duì)美方時(shí)的說(shuō)辭就不一樣。這是需要政府出面的最大原因。況且，你作為企業(yè)身份，有些人你是見(jiàn)不到的，也需要一個(gè)中間人。

其實(shí)，韓國(guó)政府也曾考量過(guò)是否要對(duì)美國(guó)進(jìn)行同等制裁，但根本不現(xiàn)實(shí)。總的來(lái)說(shuō)，韓國(guó)政府希望維護(hù)本國(guó)在國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)的優(yōu)勢(shì)位置，在中美博弈大背景下，兩邊都不想得罪，盡量避免一些高調(diào)的政治表態(tài)。自然，政客們也都“噤聲”了，否則可能反招致輿論批評(píng)這是給國(guó)家和企業(yè)添亂。

韓國(guó)數(shù)碼時(shí)報(bào)（11月29日）：韓國(guó)本土半導(dǎo)體涉及企業(yè)數(shù)量十年內(nèi)降至1/3水平

韓國(guó)的反思

上世紀(jì)80年代，電子行業(yè)出現(xiàn)幾種新的分工模式，包括IDM模式、Fabless模式和Fundary模式。在臺(tái)積電成立以前，半導(dǎo)體行業(yè)只有IDM（Integrated Device Manufacture）一種，其優(yōu)勢(shì)在于資源內(nèi)部整合以及較高的利潤(rùn)率。由一個(gè)廠商獨(dú)立完成芯片設(shè)計(jì)、制造和封裝三大環(huán)節(jié)，典型代表是英特爾、三星和德州儀器。

Fabless是指專注于芯片設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，代表企業(yè)有高通、博通、英偉達(dá)、AMD等。Foundry即晶圓代工廠，只負(fù)責(zé)制造、封測(cè)的一個(gè)或多個(gè)環(huán)節(jié)，可同時(shí)為多家設(shè)計(jì)公司提供服務(wù)的企業(yè)，最有名的就是臺(tái)積電。

臺(tái)積電創(chuàng)始人曾將三星比喻為大猩猩，因?yàn)槿鞘侨驗(yàn)閿?shù)不多的能同時(shí)完成設(shè)計(jì)、制造、封裝、并把自己造的芯片放自己的手機(jī)里面，完成一個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)造。

就半導(dǎo)體類型來(lái)說(shuō)，可大致分為存儲(chǔ)類和系統(tǒng)類，韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)毋庸置疑是存儲(chǔ)半導(dǎo)體市場(chǎng)的王者。而系統(tǒng)半導(dǎo)體的涉及面更復(fù)雜廣泛，在該領(lǐng)域，設(shè)計(jì)是美國(guó)第一，制造則是臺(tái)積電占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

曾有韓國(guó)業(yè)內(nèi)專家分析稱，如果說(shuō)20世紀(jì)90年代是存儲(chǔ)半導(dǎo)體的天下，那么21世紀(jì)就是系統(tǒng)半導(dǎo)體的時(shí)代。韓國(guó)企業(yè)在前者的所向披靡讓韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)看似十分“體面”，但如果看不到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)內(nèi)部格局失衡，最終會(huì)錯(cuò)失良機(jī)。

THE FACT：看到冷酷的市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)的李在镕，將著手打入半導(dǎo)體主權(quán)之戰(zhàn)

三星總裁李在镕出獄后，在Foundry領(lǐng)域加大投入。此前，三星電子副社長(zhǎng)曾跟筆者說(shuō)過(guò)，即便是三星電子芯片事業(yè)部，內(nèi)部也疊床架構(gòu)。該部門能同時(shí)完成設(shè)計(jì)到生產(chǎn)，但內(nèi)部分三個(gè)事業(yè)部門，設(shè)計(jì)部門、Foundry部門以及專門生產(chǎn)存儲(chǔ)類芯片的部門，三個(gè)部門之間的關(guān)系并不好。盡管芯片事業(yè)部在三星電子整體收益中所占的比例是最大的，大概百分之六七十，但集團(tuán)可分配的資源還是有限的。有段時(shí)間三星熱衷做代工，其實(shí)就是芯片事業(yè)部?jī)?nèi)部想把自己的利益最大化，寧愿代工產(chǎn)品再賣出去以獲取利潤(rùn)。這是集團(tuán)內(nèi)部權(quán)力斗爭(zhēng)所導(dǎo)致的。