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二、歐洲新能源車市場格局

從理念上來說，歐洲人確實非常重視環保，比喜歡開大排量車的美國人強多了，美國人生活方式非常浪費。因此，歐洲汽車業在全球算是環保先鋒，多國政府紛紛表態，要全面向新能源車轉型，要設定時間表禁掉ICE（內燃機）車型。

2022年6月8日，歐洲議會以339票贊成，249票反對，24票棄權的表決結果支持歐盟委員會2021年7月提出的立法建議，2035年禁止在歐盟境內銷售燃油車。雖然法案還需要得到歐盟成員國政府的一致批準，但看上去是要來真的，不少國家政府宣布了時間表。

挪威主要政黨提出法案，2025年禁售燃油車。荷蘭、德國、愛爾蘭、丹麥、瑞典、英國等國計劃2030年實施禁售。意大利宣布2035年起停止生產內燃機汽車，法國、西班牙禁售時間計劃在2040年。雖然還要走政府法律程序，但各國應該會陸續禁售。

歐洲國家之所以紛紛推出時間表，應該是看到新能源車有突破。以前新能源車不成熟，歐洲甚至還推崇起柴油車，說比汽油車更低碳環保。

歐洲傳統車的特點是分為汽油車（Petrol）和柴油車（Diesel），柴油車的份額還不低，2019年占新車份額的35%。這不是說卡車，不少歐洲乘用車也是燒柴油的，這在全球主要市場是唯一的。柴油車馬力大，碳排放比汽油低，歐洲柴油發動機有優勢，還真流行起來了。如奔弛有多款柴油車，中國上汽大通也是柴油車，但比較少見。當然后來就成笑話了，柴油車怎么也不可能和電動車比低碳，所以歐洲也不流行了，2022年柴油車占比大降。

從新車銷售的類型來看，2022年歐洲新能源車市場份額爆發，從2019年11%大增到47%。但是這個“份額”有點水，要仔細分析。

這幾年的怪事是，在歐洲HEV（油混）忽然流行起來，份額大增，看樣子取代了柴油車成為最流行的“環保車”。HEV是從1997年豐田普銳斯開始發展的，帶個不能充電的電池幫助省油，還得燒油開。HEV技術有它的歷史意義，油耗確實比燃油車低，燒油發電、能量回收，燃油效率低的工況用電驅，技術上有特色。歐洲2022年HEV市場份額比2019年明顯增加，不少HEV車型當成“電動車”在推。

在中國市場，HEV是不算新能源車的，日系車擅長的油電混動根本宣傳不動。在中國消費者看來，油混缺點很明顯，就一句話，這不是電動車，用油驅動的都不行，駕駛體驗就不一樣。PHEV（插電混動）更受歡迎，插混的電池夠大可以充電，市內開只要充電就行了，成本比燒油要低多了。中國插混是真搞出了大名堂，比亞迪dmi超級混動等技術搞得風生水起。

還有REEV（增程式混動），在中國市場上較為成功。增程式有內燃機，但只是燒油發電，不負責驅動，開車是電驅，所以駕駛體驗是電動車，燒油開都省油。其優點是開發簡單成本有優勢，沒有充電焦慮，也能充電，日常開省錢。但在歐洲，增程式混動就沒什么動靜。

歐洲這幾年BEV（純電車）和PHEV從幾乎沒有份額，增長到約24%的份額，自覺應該是發展得不錯，是全球新能源車的主戰場。和美國、日本相比，歐洲市場新能源車推廣算快的。

這里有一個特色因素，歐洲有超過50%的汽車是“車隊”注冊的，向個人和企業提供很成熟的汽車租賃業務。歐洲人在各地旅行，隨時租個車開，短租叫rental。不少企業也租車來用，租期較長叫leasing。汽車日常由專業公司管理維護，個人和公司用車省心，是不錯的模式。這些車隊企業承諾低碳減排的社會責任，可能一下就轉向大批購買新能源車。

歐洲本來覺得自己大搞低碳新能源，汽車市場劇烈變化了，感覺不錯，但是看看中國的數據，就大吃一驚。

從2022年全球電動汽車市場來看，中國純電和插混銷售合計688.7萬輛，占全球份額多達63.6%。歐洲占了24%，也有較為可觀的260萬輛，美國約100萬輛占比9.2%。余下所有其它地區就只占3.2%，約35萬輛，基本沒多少。

歐洲人忽然發現，電動汽車銷量與中國差距較大，特別是純電車。2022年，中國有536萬輛純電車上牌，同比增82%，滲透率（占全部汽車銷售）有20%。歐洲純電車注冊了112萬輛，滲透率12%（占轎車）。而且中國市場總盤子是歐洲的兩倍以上，純電車銷量就大幅領先了。

歐洲是理念叫得響，但是電動汽車想推廣開，充電網絡非常重要，這方面行動力不如中國。更為關鍵的是，各類電動車生產，特別是動力電池產業，歐洲行業人士發現落后太多了。

普通人身邊沒什么中國車，還沒有感覺。疫情幾年行業人士對中國情況也不太熟悉了，數據出來有滯后性。如果在2022年看，中國2021年新能源車銷量是300萬輛的規模，還不是太可怕。2023年才知道2022年的數據，馬上全年銷量要往900萬輛走了，增速太快，一不留神格局就大變了。

等歐洲人反應過來才發現，中國新能源汽車非常強大，而且是全方位的強大。中國電動汽車基本是全產業鏈，類型多，性價比高，迭代快，各種新功能不斷推出，外觀也很不錯。比亞迪的高端電動車成為上海車展的最大明星，造車新勢力也有了市場口碑，中國電動汽車即使在品牌上也不落后了。

三、歐洲應對中國新能源車沖擊

全球汽車市場非常分散，不可能少數公司壟斷市場，一個地區會有十幾個公司在各類細分市場占據一定份額。2022年銷量最高的豐田公司賣了1010萬輛，占全球13%。但是一個百分點都是價值極高的，意味著80萬輛車，價值上千億元。

過去十年，全球汽車總銷售額約為25萬億美元，其中電動汽車僅占1萬億美元。2022年電動汽車銷售額為3880億美元，占比還不算高。但是未來十年，幾十萬億美元的汽車總銷售額里，電動汽車將成為主體。對普通人來說，汽車就是價值最高的商品（房產是投資），電動汽車取代傳統車，可能是未來全球經濟最大的產業變化。中國電動汽車會在其中占據不小的份額，這是對歐洲汽車公司的巨大挑戰。

供應商體系的挑戰可能更大。燃油車部件復雜，發動機、變速箱、排氣和燃油系統等動力總成部件，約占總成本的25%至30%。電動車的動力系統簡單得多，油箱和噴射、排氣系統都沒了，只要單速變速器。但是動力系統占總成本比例反而上升到30%-40%，其中電池就占20%-30%，電池供應商成為行業關鍵。

歐洲擅長的柴油發動機本來構成技術優勢和天然屏障，現在肯定要丟失了，還得去和全球主要的電池供應商合作。而這是一個全新的技術體系，中國企業控制著全球約三分之二的動力電池供應。全球汽車制造商即使大力投資電池產能，通常也需要與專業廠商合作，這是巨大的供應商體系變化。

全球前十大汽車動力電池供應商，都在東亞。中國有6家，寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達，2023年前4月合計占比62.3%，2022年同期是55.6%。韓國三家，LG新能源、SK On、三星SDI，合計占比23.4%。日本的松下占比8.2%。其它企業占比5.9%，也主要是中國企業，如孚能科技、蜂巢能源、遠景動力等公司都有一定規模。韓日企業也在發力，同比增長率勉強跟上行業平均，但是和中國的差距已經不小。