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“即使要轉(zhuǎn)單，恐怕也無(wú)處可去”

雖然三季度已過(guò)去一個(gè)月有余，但中芯國(guó)際對(duì)7-9月的“驚心動(dòng)魄”肯定還“記憶猶新”：先是科創(chuàng)板“閃電IPO”并超募260億，隨后大客戶海思遭美國(guó)連續(xù)封殺，自己也被美國(guó)以“涉軍”為由加強(qiáng)出口管制。

在部分券商的研報(bào)中，華為海思、高通、博通被列為中芯國(guó)際的前三大客戶。因此，在美國(guó)不斷打壓下，若“無(wú)法供貨華為”、“高通、博通避險(xiǎn)轉(zhuǎn)單”，該公司的業(yè)績(jī)未來(lái)會(huì)受多大影響備受關(guān)注。

中信證券2020年7月研報(bào)截圖

中芯國(guó)際未明確表態(tài)“是否斷供華為”，也未公開(kāi)回應(yīng)“高通轉(zhuǎn)單臺(tái)積電”傳言。

但該公司在三季報(bào)中預(yù)計(jì)，第四季度收入環(huán)比將減少10%至12%；毛利率介于19%至21%的范圍內(nèi)。

在今天的業(yè)績(jī)會(huì)上，中芯國(guó)際高管表示，其產(chǎn)能部件或技術(shù)的發(fā)展并不是針對(duì)單一客戶制定，在中低端的消費(fèi)電子、汽車電子、AI等，該公司一直跟十幾個(gè)客戶保持著在各平臺(tái)的項(xiàng)目。

“這些客戶增量的確需要一些時(shí)間，預(yù)計(jì)兩到三個(gè)季度之內(nèi)，我們可以把原來(lái)制定的產(chǎn)能填到我們需要的程度上?！痹摴靖吖苤赋觥?

事實(shí)上，目前在全球芯片制造領(lǐng)域，各大廠商并不缺客戶，缺的是產(chǎn)能。

今年三季度，中芯國(guó)際產(chǎn)能利用率仍處于97.8%的高位，產(chǎn)能還在穩(wěn)步擴(kuò)充。

而在業(yè)內(nèi)，臺(tái)積電目前擁有蘋果、AMD、英偉達(dá)、聯(lián)發(fā)科等一眾客戶，對(duì)7nm及5nm先進(jìn)制程需求強(qiáng)勁，已沒(méi)有多余產(chǎn)能接收新客戶。

三星晶圓代工業(yè)務(wù)目前主要以12英寸為主，僅有1條8英寸晶圓代工廠。

面對(duì)產(chǎn)能緊缺的狀況，日前還有傳言稱三星將在西安建設(shè)8英寸晶圓代工廠，但隨后被該公司否認(rèn)。

此外，臺(tái)灣聯(lián)電二季度整體產(chǎn)能利用率已提高到98%。由于8英寸晶圓產(chǎn)能持續(xù)吃緊，該公司已對(duì)部分客戶提高價(jià)格，甚至考慮調(diào)漲2021年第一季度價(jià)格。

產(chǎn)業(yè)界預(yù)計(jì)，部分8英寸晶圓代工訂單能見(jiàn)度已到2021年第二季度。

在此背景下，臺(tái)媒10月援引IC業(yè)內(nèi)人士報(bào)道，中芯國(guó)際的8英寸產(chǎn)能客戶是營(yíng)收主力，但現(xiàn)在8英寸客戶都非常擔(dān)憂，因?yàn)槿虻?英寸代工產(chǎn)能非常緊，即使要轉(zhuǎn)單，恐怕也是無(wú)處可去。

觀察者網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，電源管理芯片、顯示面板驅(qū)動(dòng)芯片、微控制單元、傳感器等，都是8英寸晶圓廠中的成熟工藝和特色工藝所擅長(zhǎng)的，而目前主流的12英寸晶圓廠主要用來(lái)生產(chǎn)先進(jìn)制程芯片。

新冠疫情發(fā)生后，居家辦公讓數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器的需求大幅增加，使得處理器之外，電源管理芯片也有了更多應(yīng)用，同時(shí)出于對(duì)PC和電視需求增加，顯示面板驅(qū)動(dòng)芯片也拿到更多訂單。

臺(tái)媒報(bào)道指出，高通5G手機(jī)的電源管理芯片，年需求量約達(dá)150萬(wàn)片8英寸晶圓，訂單由臺(tái)積電與中芯國(guó)際供應(yīng)，其中臺(tái)積電拿到一年90萬(wàn)片的訂單量 ，中芯國(guó)際約拿到60萬(wàn)片訂單量、約占4成。

尷尬的的是，雖然高通近期向全球所有的晶圓代工廠尋求加價(jià)，以取得8英寸代工產(chǎn)能，但沒(méi)有一家可以拿出60萬(wàn)片的產(chǎn)能代替中芯國(guó)際的地位。

目前在調(diào)研機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)中，中芯國(guó)際全球市場(chǎng)占有率在5%左右，排在第四位。

隨著十九屆五中全會(huì)定調(diào)“加快建設(shè)科技強(qiáng)國(guó)”、美國(guó)大選后外部環(huán)境有望改善，以及紫光展銳、中興通訊、寒武紀(jì)、兆易創(chuàng)新等眾多中國(guó)大陸芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的崛起，上市后“不差錢”的中芯國(guó)際，缺的或許只是產(chǎn)能。

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