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交出不錯的一季報答卷后，如何在供應鏈逆境下實現(xiàn)盈虧平衡，是小鵬汽車和“新勢力”們正在面臨的問題。

日前，小鵬汽車發(fā)布2022年一季度未經(jīng)審計的財報。交付數(shù)據(jù)來看，小鵬一季度共交付3.46萬輛，較2021年同期的增長159%，其中P7交付1.94萬輛、P5交付1.05萬輛、G3交付0.47萬輛。橫向對比另外兩家新勢力，理想汽車一季度共交付3.17萬輛，蔚來2.58萬輛。

交付數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼也帶動營收額的增長，一季度小鵬汽車汽車銷售收入70億元，較2021年同期增長149.0%；實現(xiàn)總營收74.5億元，較2021年同期增長152.6%；但凈虧損擴大至17.1億元，同比增長116.2%，環(huán)比增長32.1%。

但疫情影響下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨仍電池原材料成本壓力以及芯片短缺的影響。

“4月以來，部分地區(qū)疫情加劇給整個汽車行業(yè)的供應鏈帶來了很大的挑戰(zhàn)。”小鵬汽車CEO何小鵬在電話會上坦言。

供應鏈危機待解

“今年新能源汽車廠商面臨三大挑戰(zhàn)，一是材料（主要指電池）；二是芯片，此前我們預計2022年下半年缺芯狀況可能會得到緩解，不過今年上半年非但沒有緩解，還進一步惡化；三是今年中國疫情的變化。”何小鵬此前接受采訪時表示。

對“新勢力”們來說，這是一個共同的問題。“目前最大的風險是供應商的生產(chǎn)狀況”，理想汽車總裁沈亞楠同樣如是說。

自去年下半年開始，包括小鵬汽車在內(nèi)的新能源主機廠受電池供供應影響，出現(xiàn)交付延期的問題，甚至引發(fā)小鵬汽車準車主的維權。

去年4季度至今年前5個月，受部分原材料價格影響，特別是鋰礦價格大幅上漲，導致鋰電池成本上漲。寧德時代決定將壓力向下游傳導，部分電池價格上漲幅度接近2倍。

漲價壓力最終傳導至消費端，小鵬汽車先后在今年1月和3月先后上調全線產(chǎn)品售價，漲幅區(qū)間在1萬元-3萬元。

售價調整導致一部分消費前置，這是部分新勢力在一季度銷售亮眼的原因之一。1月至4月，小鵬汽車月銷量分別為1.29萬輛、0.62萬輛、1.54萬輛、0.90萬輛，1月和3月出現(xiàn)銷量波峰，而2月和4月銷量呈現(xiàn)較大回調。

但這顯然不可持續(xù)，還是要從供應端解決問題。

“從2021年起對接了多家優(yōu)質電池合作伙伴”，何小鵬在業(yè)績會上表示，“今年二季度將基本完成電池供應多元化的布局，降低對特定區(qū)域集中和供應商集中帶來的風險，保證后期交付效率和BOM成本優(yōu)化將產(chǎn)生直接的長期正面影響。”

公開資料顯示，除了和寧德時代方面的合作，小鵬汽車擬引進億緯鋰能、中創(chuàng)新航、欣旺達等動力電池廠商作為二供、三供。

芯片短缺是汽車產(chǎn)業(yè)面臨的另一個持續(xù)性問題。

小鵬汽車統(tǒng)計顯示，如今，一臺智能汽車芯片的絕對數(shù)量達到了5000顆，其中同一個地方可能用到數(shù)十顆或者十幾顆一模一樣的芯片。

何小鵬認為，芯片帶來的供應鏈挑戰(zhàn)比預期還要長，芯片的挑戰(zhàn)會持續(xù)到今年甚至到明年更往后的時間。“很多時候產(chǎn)能問題受限于一些特別小且便宜的芯片，這些芯片供應在整個中國市場都非常不確定。通常當月能看到次月的產(chǎn)能就已經(jīng)非常好了，很多時候甚至當周只能看到下一周的產(chǎn)能。”

當前正在持續(xù)的疫情放大了汽車產(chǎn)業(yè)的供應鏈危機。

“如果上海和周邊供應鏈企業(yè)還無法找到動態(tài)復工復產(chǎn)的方式，五月份可能中國所有整車廠都要停工停產(chǎn)了。”何小鵬4月中旬的呼聲也得到華為智能汽車BU CEO余承東的響應，“的確如此，上海如果不能復工復產(chǎn)的話，5月份之后，所有科技/工業(yè)產(chǎn)業(yè)涉及上海供應鏈的，都會全面停產(chǎn)，尤其汽車產(chǎn)業(yè)。”

好消息是，上海及周邊地區(qū)汽車供應鏈逐步實現(xiàn)動態(tài)復工復產(chǎn)，根據(jù)《關于印發(fā)<關于開展重點企業(yè)保運轉的工作方案（試行）>和重點企業(yè)“白名單”的通知》顯示，第一批666家重點企業(yè)白名單中，包括特斯拉、采埃孚、上汽在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈及配套類企業(yè)超過250家，約占白名單企業(yè)的4成，占比最大。

小鵬方面表示，重點地區(qū)的供應鏈逐步恢復，小鵬汽車肇慶工廠5月中旬已恢復雙班生產(chǎn)。

提升毛利，押注旗艦產(chǎn)品G9

和友商相比，小鵬汽車銷量表現(xiàn)更好，但毛利率以及凈利潤上仍表現(xiàn)不佳。

在銷量數(shù)據(jù)方面，小鵬汽車穩(wěn)定保持在新勢力月交付前三，并多次獲得月交付第一的成績。小鵬第二季度交付指引為31000-34000輛，理想汽車第二季度交付指引為21000~24000輛。

盡管交付量上表現(xiàn)更好，但受平均銷售價格影響，小鵬汽車汽車銷售收入僅為69.99億元，理想汽車同期收入達到93.1億元。一季度小鵬汽車毛利率為12.2%，理想汽車毛利率22.6%；小鵬汽車凈虧損17.08億元，同期理想汽車的凈虧損1090萬元。

“以P7的成功經(jīng)驗為基礎，我相信隨著G9和后續(xù)新平臺以及新車型的推出，我們將結構性的改善車型毛利率。中長期的目標是將公司整體的毛利率提升到25%以上， ”何小鵬在業(yè)績會上對G9充滿信心，“從G9車型開始推出下一代智能輔助駕駛系統(tǒng)，在安全、性能、成本、使用場景上明顯超出當前行業(yè)內(nèi)的所有產(chǎn)品。 ”

根據(jù)小鵬汽車規(guī)劃，小鵬旗艦SUV小鵬G9預計將于2022年第三季度推出，并在第四季度開始大規(guī)模交付。同時，2023年小鵬汽車將基于新開發(fā)的B級車和C級車平臺推出兩款新產(chǎn)品，產(chǎn)品陣容將覆蓋15-40萬元市場。

G9的主要對手可能是理想L9，后者同樣預計在今年三季度實現(xiàn)交付，二者都基于800V電壓平臺，以智能駕駛、智能座艙、電子電氣架構為賣點。

值得注意的，早期“蔚小理”三家產(chǎn)品有著明確的價格界線，蔚來單車平均銷售價格在40萬元以上，理想唯一一款產(chǎn)品理想ONE售價為34.98萬元，小鵬汽車3款產(chǎn)品銷售價格集中在15-30萬元的區(qū)間。隨著各家廠商產(chǎn)品線的擴充，產(chǎn)品價格出現(xiàn)交叉，競爭也將更加直接。

截至目前，小鵬G9尚未公布銷售價格區(qū)間，但從產(chǎn)品命名以及配置上來看，很可能高于P7。

同時，理想汽車CEO李想表示，理想汽車2023年將推出一款下一代增程的旗艦產(chǎn)品以及一款價格在20至30萬的中型車的產(chǎn)品，產(chǎn)品價格區(qū)間從30至40萬元區(qū)間擴展至20至50萬元。

外界猜測，理想L9的銷售區(qū)間為45萬元-50萬元，這意味著小鵬和理想正在同時沖擊蔚來主流產(chǎn)品價格區(qū)間。

與此同時，蔚來也在加速產(chǎn)品下沉，蔚來CEO李斌表示，蔚來子品牌產(chǎn)品價格區(qū)間集中在15-30萬元(3-5萬美元)的大眾市場。蔚來子品牌落戶合肥，計劃2024年建成投產(chǎn)。

除了本土新勢力之間的競爭，最大新能源廠商特斯拉擴建上海臨港工廠，預計產(chǎn)能提升至100萬輛。華為、百度、小米等科技公司也加入新能源賽道，華為牽手極狐、阿維塔、問界，推出華為demo車型；百度旗下集度汽車將搭載L4級自動駕駛，預計年內(nèi)上市；小米亦莊工廠也開始動工，預計首款車型將于2024年量產(chǎn)。傳統(tǒng)車廠BBA、大眾、豐田、本田、福特、通用也殺入新能源賽道。

申港證券指出，新能源汽車賽道逐漸擁擠，強手越來越多，以產(chǎn)品質量和技術為核心競爭力的時代已經(jīng)到來。

五礦證券研報顯示，全球新能源汽車的產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)跨過增長斜率上翹的拐點，從前期的“補貼導入”進入“產(chǎn)品力與積極扶持政策”共促的局面。電動化和智能化轉型本身，也對于車企的戰(zhàn)略決心、執(zhí)行力、供應鏈布局以及財務實力提出苛刻要求，勝利的果實并不會屬于每一家企業(yè)。少部分優(yōu)質的整車企業(yè)有望在激烈的市場競爭、不利的高通脹背景中彰顯相對優(yōu)勢，抓住機會窗口奪取更高的份額，為之后的盈利增長筑下基礎。

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