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【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

“為什么這波大模型浪潮到來時，錢都被英偉達(dá)掙走了？”兩個月前，當(dāng)國內(nèi)AI大模型業(yè)者發(fā)出這個靈魂拷問時，圈外還不太了解英偉達(dá)能在多大程度上受益。

現(xiàn)在一份財報解答了疑惑：101%的營收增速、422%的凈利潤增速、71.2%的毛利率......

當(dāng)?shù)貢r間8月23日，英偉達(dá)用驚艷的二季報詮釋了，當(dāng)高科技企業(yè)處在風(fēng)口上時，盈利能力能有多強(qiáng)。

以至于美國媒體在報道這份業(yè)績時，頻繁使用“不可思議”、“難以置信”等詞匯。

雖然人工智能浪潮風(fēng)靡全球，讓提供算力芯片的英偉達(dá)“如日中天”，但這家芯片巨頭仍然“惦記著”中國市場，該公司高管在業(yè)績會上再度警告，如果美國長期實施對華出口禁令，將會導(dǎo)致英偉達(dá)在全球最大之一的市場失去競爭和領(lǐng)先的機(jī)會。

強(qiáng)勁的財報和預(yù)期，推動英偉達(dá)股價盤后大漲近7%，市值逼近1.2萬億美元（約合人民幣9萬億元）。

英偉達(dá)GPU

支撐了美股的整體上漲

“英偉達(dá)似乎沒有什么天花板?！泵绹斀?jīng)媒體CNBC評論道。

根據(jù)最新披露的財報，截至7月30日的第二財季，非美國通用會計準(zhǔn)則口徑下，英偉達(dá)實現(xiàn)營收135.1億美元，同比增長101%，環(huán)比增長88%，大幅超出華爾街預(yù)期的111.5億美元，并創(chuàng)下歷史新高；實現(xiàn)凈利潤67.4億美元，同比增長422%，環(huán)比增長148%，同樣超預(yù)期。

隨著AI訓(xùn)練市場對GPU需求的飆升，這家芯片巨頭預(yù)計第三財季的收入將達(dá)到160億美元，而華爾街的預(yù)期為125億美元，毛利率將提升至72.5%。

亮眼的預(yù)期，疊加250億美元的股票回購計劃，推動英偉達(dá)股價進(jìn)一步上揚，盤后漲幅達(dá)6.6%。今年以來該公司市值已暴漲兩倍多，“支撐了今年美股的整體上漲”。

彭博社報道指出，就在幾天前，納斯達(dá)克100指數(shù)正迎來今年最糟糕的一個月，投資者幾乎沒有理由感到樂觀，但隨著英偉達(dá)業(yè)績的公布，暫時緩解了市場對美國科技股估值已脫離現(xiàn)實的擔(dān)憂，“納斯達(dá)克100指數(shù)現(xiàn)在有機(jī)會改變方向”。

英偉達(dá)股價走勢

在此次財報披露前，用于人工智能訓(xùn)練的英偉達(dá)GPU不斷傳出漲價聲。曾有國外投行估計，英偉達(dá)高端AI芯片H100的制造成本為3320美元，而售價則高達(dá)2.5萬美元-3萬美元，利潤接近成本的10倍，這也讓外界好奇英偉達(dá)的真實盈利水平。

根據(jù)二季報，英偉達(dá)期內(nèi)的毛利率飆升至71.2%，同比提高25.3個百分點，環(huán)比提升4.4個百分點。在CNBC看來，這樣的利潤水平對實體產(chǎn)品來說有些不可思議。從中也可以看出，英偉達(dá)在這輪人工智能熱潮中獲得的收益，比其他任何公司都要多。

英國《金融時報》報道指出，英偉達(dá)GPU在大模型訓(xùn)練市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，需求飆升，供給而非需求已成為短期內(nèi)制約該公司增長的主要因素。

英偉達(dá)CEO黃仁勛表示，全球最大的云計算公司在最近一個季度布局了基于英偉達(dá)最新人工智能芯片的“大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施”，而其他科技集團(tuán)也已與英偉達(dá)達(dá)成合作，將最新的人工智能技術(shù)推廣到各個行業(yè)，“采用生成式人工智能的競賽已經(jīng)開始。”

英偉達(dá)2024財年第二季度財報

為什么英偉達(dá)GPU備受追捧？

英偉達(dá)巨大的現(xiàn)金流與其頂級客戶形成了鮮明對比，后者在人工智能硬件上投入巨資，并構(gòu)建了“價值數(shù)百萬美元”的人工智能模型，但尚未開始從這項技術(shù)中獲得明顯收益。