觀察員
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營收翻倍、毛利率超70%，為什么大模型的錢都被英偉達賺走了？
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呂棟lvdong@guancha.cn
最后更新: 2024-05-09 00:11:46比如，這家美國芯片巨頭選擇將其技術整合到HGX超級計算平臺中，這種系統(tǒng)復雜而昂貴，由8個H100 GPU集成而來。據(jù)報道，HGX系統(tǒng)的售價約為30萬美元，而根據(jù)投行Raymond James近期的估計，單個H100的價格在2.5萬美元-3萬美元之間。
實際上，英偉達在數(shù)據(jù)中心業(yè)務之外還布局有其他業(yè)務，但這些業(yè)務遠沒數(shù)據(jù)中心表現(xiàn)亮眼。
比如，二季度英偉達游戲業(yè)務營收為24.9億美元，同比增長22%，環(huán)比增長11%；專業(yè)可視化業(yè)務營收為3.79億美元，同比下降24%，環(huán)比增長28%；汽車業(yè)務營收為2.53億美元，同比增長15%，環(huán)比下降15%。
再度警告美對華出口管制
在拿出一份亮眼業(yè)績的同時，黃仁勛被華爾街分析師追問這種銷售繁榮能持續(xù)多久。
分析師們關注的是，在大廠對人工智能訓練進行投資之后，會否出現(xiàn)一波對人工智能推理或運行現(xiàn)有模型的支出，以及軟件開發(fā)商是否能為生成式人工智能（AIGC）開發(fā)出足夠有用的應用，以證明目前正在進行的對新算力的大量投資是合理的。
但這位英偉達CEO對外界擔憂不以為然。他重申，市場對GPU需求的激增，代表了數(shù)據(jù)中心支出向“加速計算和AIGC”的長期轉(zhuǎn)變，“我們?nèi)旰兔髂甓加辛己玫哪芤姸龋艺J為這不是短期的事情，這是一個長期的行業(yè)轉(zhuǎn)型。”
黃仁勛表示，隨著云計算企業(yè)擴大AI計算布局，越來越多的投資將從“通用計算”轉(zhuǎn)移到AI計算方面。
在外媒看來，這代表著英偉達的成功，將以“犧牲”英特爾等通用芯片制造商的利益為代價。
英偉達HGX系統(tǒng)
英偉達公布財報之際，正值美國不斷收緊對華出口管制。去年，英偉達向中國市場推出了H800和A800，以代替被管制的H100和A100。
就在8月上旬，有外媒援引知情人士消息稱，百度、字節(jié)跳動、騰訊和阿里巴巴等中國互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)下了10億美元的訂單，采購約10萬顆A800 GPU，這些GPU將在今年交付。此外，這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭還購買了價值40億美元的圖形處理單元，將于2024年交付。
英偉達首席財務官科萊特?克雷斯（Colette Kress）在本次財報會上透露，最近一個季度，面向中國客戶的銷售，約占英偉達數(shù)據(jù)中心收入的20%至25%。
這家美國芯片巨頭還表示，鑒于英偉達產(chǎn)品在全球的強勁需求，預計美國出口管制不會立即對其數(shù)據(jù)中心業(yè)務產(chǎn)生實質(zhì)性影響，但如果長期實施向中國銷售數(shù)據(jù)中心GPU的限制，將導致英偉達在全球最大之一的市場失去競爭和領先的機會。
實際上，英偉達高管近期已不止一次警告美國對華出口管制的后果。比如黃仁勛5月底曾直言，中國市場不可代替，若無法與中國進行貿(mào)易，將對美國企業(yè)造成巨大損害。
- 責任編輯: 呂棟
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