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【文/觀察者網(wǎng) 呂棟 編輯/張廣凱】

4月17日，荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML披露2024年一季報(bào)，實(shí)現(xiàn)凈銷售額53億歐元（約合人民幣408億元），同比下滑21%，環(huán)比下滑27%；凈利潤為12億歐元，同比驟降40%，環(huán)比下滑幅度也高達(dá)40%；毛利率為51.0%，同比提升0.4個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)。

今年一季度，ASML新增訂單金額為36億歐元（6.56億為EUV光刻機(jī)訂單），不及預(yù)期的46.3億歐元。

ASML在回復(fù)觀察者網(wǎng)問詢時(shí)表示，隨著半導(dǎo)體市場(chǎng)剛剛從周期性底部復(fù)蘇，今年第一季度該公司全球業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)也相對(duì)放緩，來自中國大陸以外的客戶需求較低。

財(cái)報(bào)顯示，今年一季度，ASML來自中國大陸的營收占比高達(dá)49%，而該公司以往的最大市場(chǎng)中國臺(tái)灣和韓國占比則保持在低位，分別只有6%和19%。截至今年一季度，中國大陸已連續(xù)三個(gè)季度成為ASML最大市場(chǎng)，營收占比分別為46%、39%和49%，相比之下去年一季度只有8%，二季度為24%。

ASML向觀察者網(wǎng)表示，中國大陸客戶持續(xù)投資用于生產(chǎn)主流芯片的成熟技術(shù)，來自中國大陸客戶的需求一直很強(qiáng)勁，因此中國大陸在今年第一季度系統(tǒng)凈銷售額按區(qū)域占比較高。但從系統(tǒng)凈銷售額來看，今年一季度ASML在中國大陸地區(qū)的系統(tǒng)凈銷售額為19億歐元，低于2023年第四季度的銷售額22億歐元。

“與此同時(shí)，對(duì)于去年已經(jīng)購買很多設(shè)備的客戶，他們需要一定時(shí)間來消化這些設(shè)備，因此臺(tái)灣地區(qū)在第一季度系統(tǒng)凈銷售額收入占比較低。”這家光刻機(jī)巨頭說道。

ASML光刻機(jī)

類似情況，在其他半導(dǎo)體設(shè)備廠商的財(cái)報(bào)中也有顯現(xiàn)。

比如美國芯片設(shè)備巨頭應(yīng)用材料財(cái)報(bào)顯示，2024年第一財(cái)季，該公司來自中國大陸的收入占比為45%，而中國臺(tái)灣的占比為8%，韓國的占比為18%。另一家美國半導(dǎo)體設(shè)備巨頭泛林集團(tuán)披露，在去年第四季度，中國大陸貢獻(xiàn)了40%的營收，而韓國和中國臺(tái)灣的營收占比分別為19%和13%。

對(duì)于中國臺(tái)灣占比收縮的趨勢(shì)，Gartner研究副總裁盛凌海向觀察者網(wǎng)表示，這正說明半導(dǎo)體市場(chǎng)正在低谷階段恢復(fù)過程中，投資有延后性，現(xiàn)在反映的是至少6個(gè)月前的產(chǎn)能投資決策趨于保守化。

“中國大陸占比增加主要是整體市場(chǎng)萎縮，和中國大陸市場(chǎng)仍然由于地緣政治考慮，不得不在允許的情況下盡量多購買一些光刻機(jī)的情況。而且中國大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資，由于自主化的影響，并不是完全與市場(chǎng)情況相關(guān)，有一定的獨(dú)立性。”他說道。

美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售總額為5268億美元，比2022年的5741億美元下降了8.2%，預(yù)計(jì)2024年將增長(zhǎng)13.1%。國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）則預(yù)估，在去年下滑11%之后，今年整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)反彈幅度將達(dá)到15%。

隨著市場(chǎng)回暖信號(hào)顯現(xiàn)，ASML也給出了新的業(yè)績(jī)預(yù)期，預(yù)計(jì)今年二季度凈銷售額為57億至62億歐元，環(huán)比有所增長(zhǎng)，但仍不及去年同期的69億歐元；毛利率在50%到51%之間，環(huán)比基本持平，略低于去年同期的51.3%。該公司預(yù)計(jì)，2024年的凈銷售額將與2023年基本持平。

去年11月，這家荷蘭企業(yè)在參展進(jìn)博會(huì)時(shí)向觀察者網(wǎng)表示，中國在高度全球化的半導(dǎo)體行業(yè)中起著重要的作用，是ASML的重要市場(chǎng)之一。“我們?cè)谧袷叵嚓P(guān)法律法規(guī)的前提下，向中國客戶提供光刻機(jī)臺(tái)和相關(guān)產(chǎn)品，幫助客戶制造成熟制程下的芯片，并實(shí)現(xiàn)降本增效。”

“隨著半導(dǎo)體行業(yè)從低迷狀態(tài)中持續(xù)復(fù)蘇，我們對(duì)于2024年全年的展望保持不變，預(yù)計(jì)下半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)將比上半年強(qiáng)勁。我們將2024年視為調(diào)整年，持續(xù)對(duì)產(chǎn)能提升和技術(shù)進(jìn)步進(jìn)行投資，為迎接行業(yè)的周期拐點(diǎn)做好準(zhǔn)備。”ASML首席執(zhí)行官溫彼得在財(cái)報(bào)中提到。

而盛凌海向觀察者網(wǎng)指出，今年整體市場(chǎng)已經(jīng)開始回暖，但是半導(dǎo)體企業(yè)對(duì)產(chǎn)能的投資不可能馬上就變成市場(chǎng)營收，需要6-12個(gè)月的計(jì)劃訂單流程才會(huì)變現(xiàn)。

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