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“周期下行的時候要穩一點”

宋志平：剛才講有經濟周期、行業周期，還有產品周期。這個周期有沒有？確實有，所謂的周期就比如像人，我們跑快了一些，不能永遠那么跑下去，可能有時候要慢一些。經濟發展積累的問題，就得停下來解決，這就是周期。現在我們在周期下行壓力下，前些年跑步前進，掙大錢、快錢、熱錢，現在不可能再回到重前。為什么穩中求進，周期上行的時候跑快一點，周期下行的時候要穩一點，少犯錯，不犯錯，先不敗而后求勝。行業也有周期，像房地產目前還是挺困難的，為什么中央講要穩樓市，因為樓市不穩還會往下跌，股市要穩住回升。

產品有周期。我做建材做水泥，水泥因為房地產基建一下來，首當其沖。不過90年代，日本泡沫經濟之后，日本水泥就從每年需要1.2億噸，降到4000萬噸，現在還是4000萬噸。美國過去也是1.2億噸，現在降到6000萬噸，那個時候我剛開始做水泥，中國的水泥那個時候一路上升，賺了很多錢。但是我知道，日本人當年是從1.2億噸到4000萬噸，這就是規律。所以這個錢不可能永遠數下去，那個時候一個小水泥廠要賺幾個億。到這兩年真的水泥不賺錢了，還得往下降，會一路降下去。所以這個產業想賺錢真的很難，像玻璃這個行業，建筑的玻璃已經20年沒賺過錢了。日本人怎么辦？很簡單，日本當年就是26家水泥廠合并了，合并成3家，按照比例拆窯，就拆到4000萬噸，就是去產能。而且合并過程中，宣布反壟斷法不適用，把反壟斷法廢了，這樣才能合并，合并以后就減產。像我們這幾年圍繞去產能猶豫，來回折騰，沒有人來操作這個事。

所以我想說什么？對于確實有的周期，這個時候要考慮是愿意在里邊熬，還是愿意開第二曲線?，F在講新質生產力，講戰略新興產業，其實戰略新興產業很多都是傳統制造業的第二曲線。傳統制造業不行了，開始投資新興產業。現在要求每個央企，戰略新興產業業務必須超過35%，要求投新的東西。我也是一個專業主義者，轉型不是轉行，不要動不動轉行，如果能通過創新提高，在這個行業里活下去是最好的，但假如這個行業急劇萎縮，根本沒辦法生存，甚至被顛覆了，像過去CRT彩色顯象管被液晶顛覆了，膠卷被數碼相機顛覆了，現在正在顛覆的就是汽油車，非要堅持也不行。所以今天咱們講到了定力和活力，又要有定力，要堅持主業，專業主義，但又要有活力，這就是辯證法。

圖源：觀察者網

“不能丟掉全球化市場，這是生命攸關的事情”

提問：剛才宋會長講到，美元對中國來說還是非常重要的。但現在要往歐美那邊賺這個錢比較難，原來的存量受到影響?，F在像vivo既有直接出口的業務賺取美元，又有到其他國家辦廠，其他國家辦廠賺的美元就少一點。賺美元今后的主要出路是繼續把中國生產的產品推向全球市場，包括一些原來不愿意去的市場，還是說為了順應歐美的要求，就去東南亞、墨西哥辦廠，這兩者哪個更值得選擇？

宋志平：我個人看法是，這些都要做。一個是要爭取維持住我們在全球的出口，因為這個非常重要，我們要做好國內大市場，但是我們經營了40多年的海外市場，要當仁不讓。我們今年整個出口還是可以的，其中跨境電商也起了非常大的作用。我們有強大的制造業占全球規模31%，同時我們還有一個全世界最大的電商物流體系。剛才講了極兔，出去看到全世界的電商，基本上被中國人掌握了，這個非常厲害。因為電商加上我們的制造業，路就通了。

剛才講到歐美打壓我們，我們還能不能從歐美繼續賺美元？我覺得還得賺。當年美國人給我加稅，玻璃纖維加36%，今天就25%，那個時候36%懲罰性的關稅，后來我在美國南卡州建了工廠，投了十億美元，歐洲人加96%關稅，這個就沒法做了，后來在埃及建工廠，覆蓋整個歐洲，因為埃及到歐洲是0關稅。我感覺魔高一尺，道高一丈，大家只能見招拆招，但一定得主動作為，包括一些采購商要求我們到東南亞去建廠，你也得去，不然他就找別人了。

包括歐美本身，我們有時候也要打回老家去，順著他搞所謂的再工業化什么的，因為那有我們的長期客戶。包括我們現在各種產品的出口，還得想盡辦法維持。包括美元也不只是美國人就是美元，就像傳音在非洲賣手機，我問他們外匯怎么解決的？他們說在香港，因為非洲好多國家沒有硬通貨，埃塞俄比亞沒有美元，只有當地錢，當地做不了，外匯管制。中國的走出去還是為了產品出口，包括到歐美打回老家去，這種策略也得有。所以我們下一步，因為國際形勢變化，可能要做一攬子策略，就是一國一策，一企一策，人民戰爭，但是不能丟掉全球化市場，不能丟掉美元，這是戰略意義甚至生命性命有關的事情，不要小看。

“家居行業將有兩個發展方向”

提問：我們做有機硅材料，其中一部分裝修方面算是高端建材。我想問房地產的下游，裝飾、裝修和家電，房子建的少了，但是家庭的細分越來越細，現在一戶人家庭，兩戶人家庭，越來越小，整個這樣來看，房地產下游，住宅或者叫家居行業，它不是真正的房地產，房地產下游行業是什么趨勢，還能像以前一樣越來越往下走，還是穩定在L型底部？

馮侖：首先住宅行業總體是減速、減價、減量，這三個減，減到多少？減到我們行業自己判斷，大概減到四萬億到六萬億，大概最多到四萬億。大概集中在中國人口有增量的三個區域，長三角、渤海灣還有北京有一點。在這個增量基礎上，家居行業大體兩個方向。

一個方向就是實際上跟家電合一，為什么？家居最后被家電取代了，比如日本松下，全世界做最好的房屋公司，現在不是地產公司，現在是家電公司。大家有時候不能想象，松下做了101年今年。松下現在的房屋是日本最好的產品。因為什么呢？所有的家電整合在一個房間里，多舒服，整合在一起，不是我們傳統的柜子、床頭這種。所以就把各種電器合在一個空間里，就變成了一個家居。所以松下房屋，還有一個日本做房屋做的好的是豐田房屋，都不是傳統的那些日本地產公司。所以家居這個行業，有可能要跟家電這個行業整合在一起，這樣我們現在家庭生活越來越智能化，高品質的生活，就是往這個方向發展。

還有一個方向就是工業化房屋，制造業合并到一起。因為現在普通住宅，在國外越來越多的是工廠化住宅。所以這個家居很難作為像傳統獨立的東西，都在工廠做的是一起全部做進去。所以要和制造業結合在一起。只有很少量的傳統家居，像我們做奇奇怪怪的柜子放那，豪宅里面有，但是多數普通住宅逐步工廠化、標準化、模塊化，這樣家居行業跟它來結合。比如我們現在作為工廠化住宅，效率高到什么程度，遠大一天做一萬平米，什么概念？就是流水線一天做一萬平方米，而且做出來上集裝箱拉走，打開就是我們現在精裝修房子。一年就干兩百天，不要多干，兩百萬平米。一年這個工廠，以前兩百萬平米，我們讓農民工，中建干，干多少？十年。不是同時開工，就是一個地產商，慢慢蓋，大概要七到十年。所以這個效率下，家居行業直接就跟工廠完全合在一起，設計的時候，它設計住宅的時候都設計在里邊了。比如他會提出來就把方太變成他供應鏈了，方太就逐漸自己賣一部分，TO B了，合一起了，所以未來家居行業大體上五到十年，是這樣一個看法和判斷。

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